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甲骨文云業(yè)務(wù)增長或鞏固其華爾街AI新寵地位

2024年9月11日 07:17  環(huán)球市場播報  

云計算是最早明顯受益于人工智能(AI)的行業(yè)之一。9月9日甲骨文(155.89, 16.00, 11.44%)發(fā)布的季度財報印證了這一趨勢。

盡管甲骨文不是最大的云服務(wù)提供商,但最近幾個季度,AI需求推動其云基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了快速增長。該公司正致力于擴(kuò)容,并與其他主要科技公司發(fā)展合作關(guān)系,這有望為其帶來更多業(yè)務(wù)。

在云服務(wù)領(lǐng)域,甲骨文公司基本處于“追隨者”的位置,與亞馬遜(179.55, 4.15, 2.37%)、微軟(414.2, 8.48, 2.09%)和谷歌(150.01, 0.47, 0.31%)等規(guī)模更大、更成熟的云服務(wù)提供商相比,投資者對甲骨文股票的估值通常較低。分析師認(rèn)為甲骨文在盤后發(fā)布的第一財季報告有望改變這一局面。

“市場尚未完全確信甲骨文能否在AI領(lǐng)域成為長期贏家,如果它再次交出不錯的季度財報,無疑會讓一波投資者更信服,”瑞穗證券(Mizuho Securities)的科技行業(yè)分析師喬丹·克萊恩(Jordan Klein)指出,“如果其云業(yè)務(wù)持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁,這將促進(jìn)其整體增長,進(jìn)而提升公司的市盈率!

盡管甲骨文的股價今年上漲了約35%,遠(yuǎn)超其他軟件公司,也遠(yuǎn)超大盤,但其市盈率仍不到22倍。這明顯低于微軟的30倍,也低于納斯達(dá)克(17025.8801, 141.28, 0.84%)100指數(shù)約24倍的平均水平。

華爾街分析師逐漸展現(xiàn)出樂觀態(tài)度,他們看好甲骨文作為“挑戰(zhàn)者”的潛力。盡管其規(guī)模并非最大,但這恰恰意味著它有較大的增長空間。

今年6月,甲骨文高管闡述了公司為支持AI擴(kuò)展而推進(jìn)的云業(yè)務(wù)架構(gòu)策略。甲骨文已簽訂價值逾125億美元的30份銷售合同,包括與OpenAI的合作,后者的ChatGPT正是在甲骨文云平臺上訓(xùn)練的。此外,甲骨文還與微軟和谷歌合作推進(jìn)了云平臺互聯(lián),這有助于吸引更多同時使用多個平臺的客戶。

甲骨文自身預(yù)測本財年每個季度的收入增長都將超過上一季度,OCI營收將增長50%以上。

投資公司古根海姆(Guggenheim)最近稱甲骨文為其“最佳投資”,并指出即使在通常的淡季也看到了“持續(xù)增長勢頭”。投行Piper Sandler將甲骨文與亞馬遜、微軟和Alphabet并列為“云計算四巨頭”。其中甲骨文“有望保持最高增長率”,該機(jī)構(gòu)寫道,并預(yù)計到2032年OCI的規(guī)模有望增長10倍。

科技公司在本財報季的表現(xiàn)參差不齊,特別是因為投資者開始質(zhì)疑公司在AI項目上的支出。盡管如此,AI對云業(yè)務(wù)的推動作用依然顯著。

亞馬遜的云業(yè)務(wù)是其財報中的亮點(diǎn),Alphabet的財報也顯示出對云計算服務(wù)的強(qiáng)勁需求。微軟云平臺Azure在最近季度的收入增長了29%。這一增速較前一季度有所放緩,但其中約8個百分點(diǎn)的增長來自于AI。

盡管眾多分析師對甲骨文持樂觀態(tài)度,但與其他科技巨頭相比,它尚未獲得近乎普遍的支持。在彭博追蹤的分析師中,僅有不到60%建議買入甲骨文股票,相比之下,亞馬遜和微軟的這一比例均超過95%。此外,甲骨文的平均目標(biāo)價僅比當(dāng)前價格高出6%,表明上漲空間可能有限。

不過,多頭認(rèn)為這些數(shù)據(jù)恰恰反映出甲骨文被市場低估。

甲骨文“需求旺盛,增長潛力巨大”,金融服務(wù)公司Baird的科技行業(yè)策略師泰德·莫頓森(Ted Mortonson)表示,“相比其他公司,它確實(shí)不那么受矚目,許多投資者尚未將其納入投資組合。鑒于其出色的業(yè)績表現(xiàn),至少應(yīng)給予同等權(quán)重,實(shí)際上,更應(yīng)將其作為核心持倉!

編 輯:章芳
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