有調研機構表示,隨著目前各大處理器供應商的AI PC規(guī)劃逐步推進,預計2024年下半年及未來,AI PC供應量和用戶采用率將顯著提升,2024年出貨量將達到4400萬臺,2025年有望達到1.03億臺
在AI(人工智能)技術持續(xù)發(fā)展的背景下,聯(lián)想、華碩等頭部廠商開始加速AI與PC(個人計算機)的深度融合,進一步搶占PC市場。
9月9日,華碩筆記本官宣“靈耀14 Air”新品將于9月17日上市,“AI超輕薄本”成為新品的關鍵詞;聯(lián)想也在近日推出了一系列AI PC(人工智能個人電腦)設備,涵蓋ThinkPad、ThinkBook、Yoga和IdeaPad(小新)等多個產品線。
有業(yè)內人士表示,作為PC行業(yè)頭部企業(yè),華碩、聯(lián)想等廠商紛紛推出AI PC新品,旨在通過AI技術的深度融合,提升產品競爭力,滿足消費者對智能化、高效化PC的需求。此舉不僅反映了AI技術在PC領域的廣泛應用前景,也預示著AI PC將成為未來市場的重要增長點。
換機需求有望增長
值得關注的是,頭部廠商紛紛加碼AI PC市場,或因AI PC正逐步成長為PC市場新的增長引擎。市場調研機構Canalys數(shù)據(jù)顯示,2024年第二季度,全球PC市場PC出貨量達6280萬臺,同比增長3.4%。其中,AI PC的出貨量為880萬臺。AI PC出貨量占本季度PC總出貨量的14%。
Canalys方面表示,隨著目前各大處理器供應商的AI PC規(guī)劃逐步推進,預計2024年下半年及未來,AI PC供應量和用戶采用率將顯著提升,2024年出貨量將達到4400萬臺,2025年有望達到1.03億臺。
在企業(yè)方面,高盛研報提出,聯(lián)想集團將在AI PC驅動下,實現(xiàn)PC產品的平均銷售價格增長,帶動其PC業(yè)務將在2024財年和2025財年分別同比增長27%和22%,而AI PC將貢獻2024財年和2025財年收入的21%和33%。
此外,7月25日,國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合印發(fā)《關于加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》(以下簡稱《若干措施》),統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金,加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新!度舾纱胧诽岢觯С旨译姰a品以舊換新。對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等8類家電產品給予以舊換新。
天風證券(2.890, 0.00, 0.00%)發(fā)布研報稱,在各大電腦廠商推出AI PC之際,消費品以舊換新補貼或將提高消費者的換機需求,加速AI PC滲透率的提升,相關產業(yè)鏈如EC芯片、觸控芯片等有望受益于換機。
一位不愿具名的行業(yè)分析師向《證券日報》記者表示,隨著AI技術的不斷成熟與普及,消費者對智能、高效、個性化的PC產品需求日益增長。AI PC以其獨特的AI功能,如智能優(yōu)化、個性化推薦等,可以為用戶帶來前所未有的使用體驗。因此AI PC的上市將吸引大量消費者關注,并促進消費者考慮升級現(xiàn)有設備,從而推動換機需求的增長。
產業(yè)鏈公司躍躍欲試
隨著AI PC在不斷推陳出新,上下游產業(yè)鏈再受關注。在AI芯片方面,2024年第二季度,以ARM芯片架構為核心,高通、微軟以及品牌廠商推出了基于驍龍X Elite芯片的“Copilot+PC”,極大地刺激了AI PC在消費市場的關注度。
英特爾下一代酷睿Ultra 200V系列Lunar Lake處理器也將正式上市,瞄準AI PC,可支援20多家OEM推出的80多款全新筆記型電腦設計。Canalys發(fā)布的報告顯示,2024年第二季度,搭載Intel Core Ultra的AI PC出貨量環(huán)比增長一倍多,自2023年12月份以來,芯片出貨量已超過1500萬。
達睿咨詢創(chuàng)始人馬繼華向《證券日報》記者表示,從去年開始,人工智能成為社會熱點,也成為新的生產力工具。智能終端廠商引入AI概念,希望提升手機和電腦的能力,從而拉動消費。而AI PC的興起對芯片廠商構成利好,推動其技術創(chuàng)新與產品迭代,并有機會提升產品定價。
華西證券(6.470, 0.00, 0.00%)發(fā)布研報稱,當前AI PC處于行業(yè)加速滲透階段,伴隨各大廠商專為Copilot AI PC設計的處理器陸續(xù)發(fā)布,以及各大品牌廠商對于其應用的產品發(fā)布,2024年有望成為AI PC規(guī)模性出貨元年。
在國內上市公司方面,部分公司已參與到AI PC產業(yè)鏈當中。例如,春秋電子(8.770, 0.00, 0.00%)表示,公司參與了聯(lián)想的AI PC機型的研發(fā)和生產,該部分訂單已經形成營收計入財務報表;泰嘉股份(13.840, 0.00, 0.00%)表示,今年已完成新客戶AI PC電源產品的開發(fā)工作,并已根據(jù)客戶訂單需求有序生產中;軟通動力(32.250, 0.00, 0.00%)、聞泰科技(25.180, 0.00, 0.00%)(維權)、億道信息(36.170, 0.00, 0.00%)、生益科技(17.100, 0.00, 0.00%)等公司也紛紛參與其中。
艾媒咨詢CEO張毅向《證券日報》記者表示,AI PC推動了從芯片設計到生產制造、再到軟件應用的全面升級,形成了強大的生態(tài)協(xié)同效應。這不僅加速了技術創(chuàng)新,還促進了產業(yè)鏈的深度融合與拓展,為各環(huán)節(jié)企業(yè)帶來了新的增長點。長遠來看,AI PC的普及有望重塑PC產業(yè)格局,引領行業(yè)進入智能化新時代。