飛象原創(chuàng)(高靖宇/文)當(dāng)潮水退去,方才知道誰(shuí)是水中礁石,誰(shuí)是沙灘堡壘。那些真正具備實(shí)力的企業(yè),便如礁石般裸露在外,將在新的市場(chǎng)格局中脫穎而出,迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。而那些依賴短期風(fēng)口、追逐快速收益的企業(yè),猶如沙灘上的堡壘,面對(duì)洶涌的海潮,很容易在市場(chǎng)的動(dòng)蕩中搖搖欲墜,甚至被徹底淹沒(méi)。
其實(shí),退潮不僅是一場(chǎng)嚴(yán)峻的考驗(yàn),更是一場(chǎng)篩選與重塑的過(guò)程。
8月14日,亞信科技披露2024年中期業(yè)績(jī),盡管“三新”業(yè)務(wù)取得了顯著增長(zhǎng),但傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)卻面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。受通信行業(yè)整體增速放緩、運(yùn)營(yíng)商成本壓降等多重因素影響,BSS業(yè)務(wù)收入同比下降18.1%,OSS(運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng))業(yè)務(wù)收入也略有下跌1.6%。
然而,亞信科技在通信行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿θ圆蝗莺鲆,通過(guò)“AI+”、“大模型+”等創(chuàng)新技術(shù),提升傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力。上半年,亞信科技在“AI+”類項(xiàng)目上的訂單金額增長(zhǎng)超過(guò)55%,并成功推動(dòng)多項(xiàng)基于大模型的智能化升級(jí)項(xiàng)目。
“上半年情況的確遇到很大挑戰(zhàn),我們下半年預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)反彈回升!痹2024年中期業(yè)績(jī)媒體溝通會(huì)上,亞信科技執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官高念書(shū)表示,將繼續(xù)加大力度來(lái)推進(jìn)產(chǎn)品和解決方案在能源、交通、政務(wù)、消費(fèi)、汽車(chē)、金融等領(lǐng)域拓展,預(yù)計(jì)下半年將實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)反彈回升,努力實(shí)現(xiàn)全年利潤(rùn)優(yōu)于上年。
通信行業(yè)增速趨緩 BSS業(yè)務(wù)短期承壓
在亞信科技的2024年中期業(yè)績(jī)報(bào)告中,營(yíng)業(yè)收入、毛利和毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑,引發(fā)關(guān)注。亞信科技報(bào)告中指出,通信行業(yè)增長(zhǎng)放緩,投資周期處于波谷,運(yùn)營(yíng)商成本壓降的力度陡增,導(dǎo)致BSS等業(yè)務(wù)收入受到較大沖擊,中期業(yè)績(jī)顯著承壓。
三大運(yùn)營(yíng)商中期財(cái)報(bào)也印證了這一點(diǎn)。8月,中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信相繼公布了2024年上半年財(cái)報(bào),分析來(lái)看,三大通信運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體符合市場(chǎng)預(yù)期,但收入持續(xù)增長(zhǎng)面臨較大壓力,除中國(guó)電信收入增長(zhǎng)率高于行業(yè)3%的增速,中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通收入增長(zhǎng)率均低于行業(yè)增速。
受此影響,亞信科技傳統(tǒng)業(yè)務(wù)BSS下降了18.1%,由去年上半年的21.91億下降到今年上半年17.94億。
“傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下降是在我們預(yù)期內(nèi),2024年指引中也提到BSS業(yè)務(wù)會(huì)下降,但是下降幅度這么大有點(diǎn)超出預(yù)期。”高念書(shū)認(rèn)為,運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)壓力增大,自然會(huì)向下游壓力傳遞,像亞信科技這樣的廠商就會(huì)受到運(yùn)營(yíng)商的壓力。壓力主要來(lái)自兩方面,一個(gè)方面是談判力度加大,周期后延,一些訂單延到了下半年;另一方面,訂單單價(jià)下降對(duì)公司利潤(rùn)造成影響,單價(jià)壓降讓公司利潤(rùn)空間收窄。
在上半年BSS業(yè)務(wù)面臨很大挑戰(zhàn)的情況下,高念書(shū)依然對(duì)下半年發(fā)展態(tài)勢(shì)充滿信心!跋掳肽觐A(yù)計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)反彈回升,全年利潤(rùn)根據(jù)目前情況看,會(huì)優(yōu)于去年。BSS收入下半年會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng),全年BSS收入總體收入保持平穩(wěn),利潤(rùn)會(huì)反彈。”
“三新”延續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭 AI+成新增長(zhǎng)引擎
盡管亞信科技的傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)增長(zhǎng)受阻,但“三新”業(yè)務(wù)依然保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),也在一定程度上緩沖了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下降的大趨勢(shì)。
報(bào)告顯示,上半年,“三新”業(yè)務(wù)持續(xù)保持雙位數(shù)增長(zhǎng),收入達(dá)12億元,同比上升10%。其中,垂直行業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入同比升34.6%,達(dá)4.73億元;艾瑞數(shù)智完成了組織架構(gòu)重組,數(shù)智運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入趨勢(shì)改善,按結(jié)果及分成付費(fèi)模式收入占數(shù)智運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入26.7%,同比提升3.7個(gè)百分點(diǎn)。OSS業(yè)務(wù)收入同比輕微下跌1.6%至2.80億元。
可以看到,在“三新”業(yè)務(wù)中垂直行業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)的增速一騎絕塵,帶動(dòng)了“三新”整體的快速提升!半m然絕對(duì)值比較小,但是增長(zhǎng)很快!备吣顣(shū)表示,公司通過(guò)不斷優(yōu)化“標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品+解決方案”的發(fā)展模式,加大對(duì)能源、交通、政務(wù)等關(guān)鍵領(lǐng)域的拓展力度。例如,在能源行業(yè),亞信科技5G專網(wǎng)產(chǎn)品及解決方案上半年新簽項(xiàng)目超過(guò)30個(gè)。5G專網(wǎng)累計(jì)覆蓋5大核電基地的23臺(tái)機(jī)組,覆蓋率近30%。光伏領(lǐng)域,當(dāng)前累計(jì)已接入超過(guò)600個(gè)場(chǎng)站數(shù)據(jù)。風(fēng)電領(lǐng)域,5G專網(wǎng)項(xiàng)目已覆蓋近200個(gè)風(fēng)電場(chǎng)。
與此同時(shí),亞信科技也在尋求通過(guò)新技術(shù)來(lái)應(yīng)對(duì)BSS業(yè)務(wù)收入下滑的沖擊,其中AI技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用無(wú)疑成為BSS業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的新引擎。
AI時(shí)代,運(yùn)營(yíng)商向科技創(chuàng)新型企業(yè)轉(zhuǎn)型,以及在提升運(yùn)營(yíng)效益及客戶滿意度的過(guò)程中,對(duì)“AI+”、“大模型+”等創(chuàng)新技術(shù)驅(qū)動(dòng)的項(xiàng)目需求顯著增加。上半年,“AI+”類項(xiàng)目訂單金額升逾55%,其中“AI大模型+BSS”創(chuàng)新應(yīng)用項(xiàng)目達(dá)56項(xiàng)。高念書(shū)介紹,憑借自主研發(fā)的“淵思”行業(yè)大模型產(chǎn)品體系,亞信科技積極利用ChatCRM及ChatBI等工具推動(dòng)多省份運(yùn)營(yíng)商CRM業(yè)務(wù)智能化升級(jí)、經(jīng)營(yíng)分析能力增強(qiáng)、大模型基礎(chǔ)構(gòu)架搭建,并顯著提升代碼開(kāi)發(fā)效率。
“通信行業(yè)依然是優(yōu)質(zhì)行業(yè),希望未來(lái)大模型和AI應(yīng)用在BSS、OSS領(lǐng)域里保持一個(gè)比較好的增長(zhǎng),拉動(dòng)新的增長(zhǎng)!备吣顣(shū)表示,“我們相信,業(yè)績(jī)受短期沖擊后,公司業(yè)務(wù)長(zhǎng)期發(fā)展的基本面依然穩(wěn)固,收入和利潤(rùn)將保持穩(wěn)健態(tài)勢(shì)。”