今年以來,Meta、OpenAl、谷歌、Anthropic、百度、微軟、英偉達(dá)、亞馬遜、蘋果、騰訊、阿里、華為、字節(jié)跳動等企業(yè)聚焦AI大模型,持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)、產(chǎn)品、市場、人才和生態(tài)等布局,引領(lǐng)全球AI產(chǎn)業(yè)一路飛奔。
總體特征:強(qiáng)者的游戲
一是市值或估值都很高,絕大部分在數(shù)千億到數(shù)萬億美元之間;二是大都為成立時間較早的科技巨頭;三是收入規(guī)模大,從數(shù)百億到數(shù)千億(兩家創(chuàng)企OpenAl、Anthropic除外); 四是主營業(yè)務(wù)以互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、云計(jì)算和軟硬件服務(wù)為主;五是人員規(guī)模大,基本都在數(shù)萬到超百萬(兩家創(chuàng)企除外);六是研發(fā)投入占比高,Meta、英偉達(dá)、華為研發(fā)投入占比超20%;百度、谷歌、微軟、騰訊超10%。
表1 13家AI大模型龍頭企業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表
業(yè)務(wù)布局:“智算+通用大模型+應(yīng)用”的一體化
AI大模型龍頭企業(yè)正在無所不為,圍繞大模型產(chǎn)業(yè)鏈各層,通過多種方式進(jìn)行全;臉I(yè)務(wù)布局,以發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。如以阿里、微軟、百度、華為為代表的云商,在大力發(fā)展智能云的同時,向下延伸定制AI芯片,向上自研或合作推出通用大模型及應(yīng)用。而英偉達(dá)作為芯片廠商,也在研發(fā)自己的通用大模型,其10月份發(fā)布的開源大模型Nemotron,測試數(shù)據(jù)顯示其性能僅次于OpenAI的o1。具體來說,在芯片層,頭部大模型商正在通過自研等方式試圖擺脫對英偉達(dá)的依賴,如谷歌發(fā)布基于 Armv9 架構(gòu)和指令集的 Axion,Meta發(fā)布的第二代MTIA,其計(jì)算和內(nèi)存帶寬較上一代提高兩倍多。
在智算中心領(lǐng)域,谷歌、微軟、亞馬遜等云服務(wù)商均在全球范圍內(nèi)加大智算中心投資。在大模型領(lǐng)域,龍頭企業(yè)逐步加大金融、法律、教育、醫(yī)療等特定領(lǐng)域或行業(yè)的專用大模型,如微軟推出的醫(yī)療多模態(tài)大模型LLaVA-Med,可用于處理醫(yī)學(xué)影像、推測病理狀況。在大模型應(yīng)用領(lǐng)域,龍頭企業(yè)紛紛布局端側(cè)大模型,推動大模型從AI PC和智能手機(jī)向智能汽車、具身機(jī)器人和掃地機(jī)等邊緣智能設(shè)備拓展,覆蓋個人AI助理、智能駕駛、醫(yī)療護(hù)理、智能家居和金融服務(wù)等專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域。如微軟的 phi-3.5-mini 其內(nèi)存占用被減少到1.8GB,蘋果推出的MobileCLIP是高效緊湊的圖像-文本模型。
組織優(yōu)化:整合資源、研產(chǎn)協(xié)同
一是合并領(lǐng)域相近的AI部門,簡化內(nèi)部結(jié)構(gòu),提高資源利用率和研發(fā)效率。與傳統(tǒng)的軟件應(yīng)用相比,大模型的工程化和產(chǎn)品化面臨更龐大的資源需求。即便是Google這樣規(guī)模的公司,也必須集中優(yōu)勢資源專注于最關(guān)鍵的項(xiàng)目。2023年Google合并了DeepMind和Google Brain兩大關(guān)鍵AI部門,緩解了因內(nèi)部競爭導(dǎo)致的算力緊缺,同時也簡化了部門結(jié)構(gòu),提高了決策速度和研發(fā)效率。
二是打破技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)部門(團(tuán)隊(duì))間的界限,增強(qiáng)研產(chǎn)協(xié)同,加速大模型技術(shù)的產(chǎn)品化進(jìn)程。如,Meta于2022年取消了單獨(dú)的AI研究機(jī)構(gòu),并將其整合到各產(chǎn)品組中,2024年初又將著名的基礎(chǔ)AI研究團(tuán)隊(duì)FAIR并入產(chǎn)品部門GenAI,旨在推動Llama系列大模型的工程化和產(chǎn)品化進(jìn)程。
人才團(tuán)隊(duì):跨學(xué)科+頂尖人才
一是構(gòu)建跨學(xué)科、年輕化的研究團(tuán)隊(duì)。大模型(特別是多模態(tài)大模型)本身就是多學(xué)科交叉的產(chǎn)物,涉及計(jì)算機(jī)科學(xué)、語言學(xué)、倫理學(xué)乃至藝術(shù)學(xué)等多個學(xué)科,構(gòu)建跨學(xué)科的研究團(tuán)隊(duì),不僅能夠整合各領(lǐng)域知識以解決復(fù)雜的技術(shù)問題,同時也能促進(jìn)知識碰撞、激發(fā)創(chuàng)新思維。例如,OpenAI的Sora團(tuán)隊(duì)中不僅包含技術(shù)專家,還有公共傳播學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多個領(lǐng)域的專家。ChatGPT團(tuán)隊(duì)成員的平均年齡為32歲,其中低于30歲的成員占比達(dá)到34%。二是構(gòu)建由頂尖人才領(lǐng)銜的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。大模型的技術(shù)難度和復(fù)雜性極為突出,有具備深厚AI理論基礎(chǔ)、扎實(shí)技術(shù)能力和卓越創(chuàng)新思維的頂尖科學(xué)家領(lǐng)銜是成功的關(guān)鍵。如,OpenAI的前首席科學(xué)家Ilya Sutskever師從圖靈獎、諾貝爾物理學(xué)獎得主Geoffrey Hinton,參與設(shè)計(jì)過AlexNet、Seq2seq等著名的AI算法;ChatGPT團(tuán)隊(duì)中,有超過40%的成員來自于斯坦福、麻省理工等頂尖高校,這些研究人才在團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任研發(fā)工程師和研發(fā)科學(xué)家等職務(wù),推動了ChatGPT的問世。
投資:廣撒網(wǎng)+強(qiáng)化核心優(yōu)勢
一是廣撒網(wǎng)拓展機(jī)會邊界,分散投資風(fēng)險(xiǎn)、完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。以微軟為例,在AI 領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)投資方面廣泛關(guān)注各類初創(chuàng)企業(yè),涉及多個細(xì)分方向,今年上半年的投資就涉及網(wǎng)絡(luò)安全、自動駕駛、人形機(jī)器人等多個方向。
二是聚焦優(yōu)勢領(lǐng)域鞏固領(lǐng)先地位。(見圖1)。例如,Google母公司Alphabet在核心AI、健康及金融科技領(lǐng)域廣泛開展風(fēng)險(xiǎn)投資,有力地維持了其在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位;亞馬遜在能源、交通和機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域領(lǐng)先,其投資項(xiàng)目涵蓋使用可再生能源的項(xiàng)目、先進(jìn)的物流解決方案和自動化技術(shù)。
圖1 2013-2023年,美國科技巨頭在AI細(xì)分領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)投資(VC)輪次參與情況
開放合作:基于平臺的生態(tài)賦能
AI龍頭企業(yè)通過全棧布局、搭建平臺來強(qiáng)化生態(tài)鏈主導(dǎo)地位。例如,百度全面布局AI生態(tài)鏈,通過自研的昆侖芯片提供算力支持,飛槳平臺奠定開發(fā)基礎(chǔ),文心大模型不斷突破,并在應(yīng)用層廣泛賦能各行各業(yè)。此外,科技龍頭企業(yè)致力于挖掘潛力創(chuàng)新企業(yè)并為其賦能,打造大模型全鏈路生態(tài)支持體系,提供定向?qū)僦С趾图,?gòu)建“以我為主”的生態(tài)體系。例如,百度搭建AI加速器為創(chuàng)新企業(yè)提供應(yīng)用孵化支持,并建設(shè)千帆社區(qū)和飛漿社區(qū),為開發(fā)者提供交流和資源支持,促進(jìn)了以百度為核心的生態(tài)體系建設(shè),推動了生態(tài)內(nèi)企業(yè)的共同發(fā)展。
對運(yùn)營商發(fā)展AI大模型業(yè)務(wù)的啟示
一是要發(fā)揮智算、數(shù)據(jù)和用戶規(guī)模優(yōu)勢,面向高價(jià)值場景,加快產(chǎn)品創(chuàng)新和商用落地;二是整合技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)、現(xiàn)網(wǎng)運(yùn)營及云計(jì)算等部門的優(yōu)勢資源,完善跨部門協(xié)作機(jī)制,戰(zhàn)略性合并業(yè)務(wù)緊密關(guān)聯(lián)的部門等。三是持續(xù)加強(qiáng)AI人才隊(duì)伍建設(shè),持續(xù)引進(jìn)頂尖科學(xué)家和高水平的架構(gòu)、算法工程師等。四是積極投資前沿技術(shù)與創(chuàng)新應(yīng)用,強(qiáng)化跟現(xiàn)網(wǎng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略協(xié)同。如設(shè)立專項(xiàng)基金支持有潛力項(xiàng)目,加強(qiáng)與被投企業(yè)的技術(shù)合作等。五是加強(qiáng)AI開放合作,推進(jìn)開源,擴(kuò)大開發(fā)者數(shù)量,為行業(yè)合作伙伴賦能。