當前全球P2P短信業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)下滑，但A2P短信仍然是企業(yè)首選的通信渠道，根據(jù)Omdia 預測全球A2P短信收入規(guī)模2027年預計達到729億美元。雖然受到微信等OTT沖擊，中國仍然保持了全球最大的A2P消息市場地位；Omdia預測中國市場 2027年消息業(yè)務(wù)規(guī)模達到120+億美金。面對傳統(tǒng)短信的技術(shù)落后、創(chuàng)新能力不足，全球主流運營商推動GSMA RCS UP（Universal Profile）技術(shù)標準成為終端消息服務(wù)升級的共同選擇；RCS（RichCommunication Services）實現(xiàn)消息的多媒體化、交互化，帶來全新人機交互模式，并引入“消息即平臺（MaaP）”技術(shù)實現(xiàn)行業(yè)消息的交互化。中國5G消息、日本Message+、谷歌Messages等RCS UP應(yīng)用已規(guī)模商用，2023年全球RCS UP活躍用戶數(shù)突破性增長，達到近13億用戶。隨著2023年工信部發(fā)布“加強端網(wǎng)協(xié)同助力5G消息規(guī)模發(fā)展”征求意見稿和2024年10月29日蘋果發(fā)布ios18.1開始支持RCS，5G消息生態(tài)迎來加速發(fā)展。
看產(chǎn)業(yè)：用戶快速增長，產(chǎn)業(yè)鏈需要主導方
總體來看，全球RSC UP消息發(fā)展可分為2種主導模式（谷歌、運營商）和3種終端方案（操作系統(tǒng)預裝、運營商應(yīng)用預裝、終端原生）。谷歌公司與歐美、印度地區(qū)運營商深度合作，采用Android操作系統(tǒng)預裝的RCS Message APP解決方案，用戶規(guī)模已突破10億；日本KDDI、Docomo、SoftBank三家運營商統(tǒng)一采用RCS UP標準，和終端合作預裝Message+ APP消息產(chǎn)品，用戶規(guī)模已突破4100萬；韓國SKT、KT、LG三家運營商統(tǒng)一采用RCS UP標準推出+Message消息產(chǎn)品，用戶規(guī)模已突破2500萬；中國三家運營商發(fā)揮5G消息終端原生的優(yōu)勢，基于RCS UP標準，通過和終端的商業(yè)合作，統(tǒng)一5G消息品牌、統(tǒng)一終端標準、統(tǒng)一平臺標準，用戶已突破2.5億。
RCS UP消息生態(tài)的商業(yè)模式規(guī)劃、標準/能力演進、業(yè)務(wù)/產(chǎn)品設(shè)計需要有牽頭方的強烈主導。因?qū)K端具有強把控力和合作意愿，谷歌Messages和中國5G消息用戶快速增長；由于iPhone終端市場份額提升，日韓運營商逐漸失去終端控制力，用戶增速放緩。
看終端：原生已成為共識，合作才能長期共贏
中國移動已完成5G消息SDK自主方案研發(fā)，為終端廠家提供完整的端側(cè)技術(shù)方案和終端適配技術(shù)服務(wù)。隨著工信部發(fā)布“加強端網(wǎng)協(xié)同助力5G消息規(guī)模發(fā)展”征求意見稿，終端合作取得重大突破，中國移動已與小米、歐珀、中興、三星四家完成商業(yè)合作簽約。
谷歌提供自有RCS平臺與各大安卓系統(tǒng)終端廠商合作，在安卓終端出廠時預裝谷歌的通用AM（Android Message）客戶端，并提供開源SDK等方式降低終端廠商集成RCS的成本。谷歌與三星、Moto、小米等9大終端品牌就Messsages應(yīng)用達成預置協(xié)議（每次合作周期為3年）。
蘋果在2024年6月蘋果全球開發(fā)者大會確認基于RCS UP2.4標準IPhone將支持RCS（國內(nèi)為5G消息），并于2024年10月29日發(fā)布了IOS18.1正式版（包括RCS信息和RCS商務(wù)信息），同時實現(xiàn)與Android用戶互通。IPhone和Android用戶都能享受更豐富、更可靠且無縫的通信體驗。
5G消息終端原生已成為產(chǎn)業(yè)共識，隨著工信部政策的落地和蘋果在2024年支持RCS，終端普及率的問題正穩(wěn)步解決。據(jù)信通院5G消息工作組預測，在2024年底5G消息終端數(shù)量有望達到6億臺。
看競爭：突出5G消息優(yōu)勢，開展差異化競爭
傳統(tǒng)短信作為運營商主導的基礎(chǔ)通信業(yè)務(wù)，正在逐步喪失市場主導權(quán)，加劇管道化。P2P消息已從運營商網(wǎng)絡(luò)壟斷，演變?yōu)镺TT客戶壟斷，并正在進一步蠶食2B市場。騰訊、阿里、抖音等OTT通過企業(yè)服務(wù)號等形式，基于龐大用戶基數(shù)，搶占行業(yè)消息流量入口。
同時，基于私有協(xié)議的OTT消息和基于終端的IP消息等手機號碼類消息服務(wù)體系也在快速發(fā)展，與運營商在商業(yè)消息市場開展競爭。Meta建立了基于WhatsApp的商業(yè)消息，Apple建立基于iMessage的商業(yè)消息，OPPO/vivo/Huawei建立基于終端入口的IP消息服務(wù)，提供數(shù)字化服務(wù)連接能力，吸引行業(yè)客戶入駐。
相比其他消息形態(tài)，5G消息優(yōu)勢體現(xiàn)在終端原生、號碼直達、全網(wǎng)觸達、安全性和互聯(lián)互通。前期受制于終端支持問題，業(yè)務(wù)發(fā)展較為緩慢，隨著國家政策的牽引和終端合作的突破，5G消息將迎來規(guī)模發(fā)展。
看標準：GSMA RCS UP和RCS-Next提案
全球主流運營商在GSMA組織將RCS（RichCommunication Services）版本統(tǒng)一為UP（Universal Profile）版本。GSMA 已將RCS UP列入5G終端和業(yè)務(wù)技術(shù)標準中的必選要求。日本、韓國、北美三大運營商（不含T-Mobile US）已商用基于RCS UP的消息業(yè)務(wù)。在國內(nèi)，中國移動率先提出基于RCS UP標準提供5G消息服務(wù)，并聯(lián)合其他運營商及終端、平臺等產(chǎn)業(yè)伙伴在CCSA制定了完整的5G消息行業(yè)標準體系，并推動工信部將5G消息納入終端入網(wǎng)測試范圍。
2023年12月起谷歌陸續(xù)向GSMA提出了一系列新功能及技術(shù)建議，合稱為RCS-Next計劃。該計劃主要包括：一是更改5G消息技術(shù)路線，用谷歌主導的私有協(xié)議棧替換現(xiàn)有5G消息標準的協(xié)議棧；二是新增消息端到端加密、使用非運營商碼號作為用戶標識、與其他即時消息互通等。谷歌希望通過RCS-Next計劃從標準層面弱化5G消息的基礎(chǔ)通信業(yè)務(wù)屬性，使其更接近谷歌私有業(yè)務(wù)，以便更廣泛地占據(jù)手機原生的消息入口。
谷歌提出RCS-Next計劃可能導致全球5G消息標準走向分裂，運營商需加強國際標準演進引導，堅持5G消息是運營商基礎(chǔ)通信業(yè)務(wù)的定位，避免5G消息向私有業(yè)務(wù)發(fā)展。
看技術(shù)：技術(shù)融合深刻影響消息業(yè)務(wù)發(fā)展
AIGC能力的快速成熟，開始革新通信業(yè)務(wù)，促進場景創(chuàng)新、體驗優(yōu)化和效率提升。Snapchat、WhatsApp應(yīng)用紛紛引入AI技術(shù)，為用戶提供聊天助理、日常生活助手，為創(chuàng)作者提供內(nèi)容生產(chǎn)助手。谷歌Messages引入Magic Compose、Lens、Brad AI，全面提升AI服務(wù)能力。中國移動依托5G消息打造通信智能體，圍繞通信服務(wù)場景，拉通內(nèi)外部應(yīng)用服務(wù)，共建AI服務(wù)合作生態(tài)。
5G消息依托運營商號碼、SIM卡和消息入口優(yōu)勢，可融合“人與人、人與服務(wù)、人與物、物與服務(wù)”多類型溝通需求，連接“以人為中心”的C端、B端、T端多終端形態(tài)。將5G消息的文本、圖片、音視頻、卡片等消息處理能力，與AI、物聯(lián)網(wǎng)、大模型、XR、邊緣計算等能力融合，將產(chǎn)生更多的創(chuàng)新應(yīng)用，為行業(yè)和用戶提供智能化服務(wù)，打造更為豐富的消息類業(yè)務(wù)。
5G消息產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望及建議
中國5G消息在產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)需求、消息生態(tài)和平臺建設(shè)方面均有明顯優(yōu)勢，目前主要受制于終端覆蓋，待終端合作問題瓶頸突破后，可以快速上量，成為全球標桿。建議從以下幾方面推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展：
一是創(chuàng)新端網(wǎng)協(xié)同發(fā)展模式。RCS UP作為終端消息服務(wù)演進和升級的共同標準，已獲得全球產(chǎn)業(yè)的認可。隨著工信部“加強端網(wǎng)協(xié)同助力5G消息規(guī)模發(fā)展”征求意見稿為5G消息終端上量提供政策依據(jù)，與終端建立合生共贏、可持續(xù)的發(fā)展模式是關(guān)鍵。建議運營商與終端企業(yè)積極探索適應(yīng)市場需要的商業(yè)與技術(shù)合作模式，與終端開放合作，為終端上量、體驗優(yōu)化、新功能迭代建立長期有效機制。
二是堅持5G消息基礎(chǔ)通信定位。隨著5G消息終端規(guī)模的快速提升，將5G消息平臺打造成信息服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，突出安全可靠、終端原生、號碼直達、強觸達和互聯(lián)互通的優(yōu)勢。幫助政企客戶觸達互聯(lián)網(wǎng)免費即時消息服務(wù)不能及時覆蓋的人群，深耕必達、高效的場景。建議通過建立普惠公平、永續(xù)服務(wù)的產(chǎn)品形象，無差別地為千行百業(yè)提供平等的業(yè)務(wù)能力。
三是實現(xiàn)從通信工具到信息服務(wù)進階。行業(yè)客戶持續(xù)渴望中立、可信、安全、標準、互聯(lián)互通的消息服務(wù)，行業(yè)需求旺盛，涵蓋了政務(wù)、文旅、傳媒、民生、農(nóng)業(yè)、金融、教育、物聯(lián)網(wǎng)等多個領(lǐng)域。建議5G消息向“入口”躍遷，實現(xiàn)從通信工具到信息服務(wù)(連接人、信息與服務(wù))的進階，從通道費向SaaS和后向服務(wù)切換。通過聚合內(nèi)外高價值能力，打造精品行業(yè)解決方案，完成通道服務(wù)提供商向解決方案提供商的躍遷。
四是主動引領(lǐng)國際標準制定。全球標準化、私有化的消息服務(wù)體系方興未艾。建議運營商加強5G消息國際標準演進引領(lǐng)，推動國內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈積極發(fā)展5G消息，堅持采用已成熟的GSMA國際標準和我國行業(yè)標準所使用的技術(shù)路線。同時加強技術(shù)攻關(guān)，通過新技術(shù)融合、新功能迭代、用戶體驗優(yōu)化和安全優(yōu)化，提供安全普惠智能的消息服務(wù)，賦能千行百業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型發(fā)展。
