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戴爾公布財(cái)報(bào)前 大摩預(yù)警:AI服務(wù)器產(chǎn)量將被英偉達(dá)Blackwell拖累

2024年8月30日 07:10  智通財(cái)經(jīng)APP  

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,戴爾將在今日交易結(jié)束后公布其第二季度的業(yè)績(jī)報(bào)告。在此之前,摩根士丹利發(fā)布報(bào)告,指出由于發(fā)貨延遲和項(xiàng)目延期,戴爾在2024至2025財(cái)年的人工智能(AI)服務(wù)器建設(shè)計(jì)劃將面臨下調(diào)。盡管如此,摩根士丹利仍維持對(duì)戴爾的“增持”評(píng)級(jí),但將目標(biāo)價(jià)從142美元小幅下調(diào)至136美元。

由分析師埃里克·伍德林領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)在最近的市場(chǎng)調(diào)研中發(fā)現(xiàn),預(yù)計(jì)到2024年,戴爾的PowerEdge 9680/9680L AI服務(wù)器產(chǎn)量將在37,000至38,000臺(tái)之間,較之前預(yù)估的約48,000臺(tái)下調(diào)。分析師們強(qiáng)調(diào),此次預(yù)期調(diào)整主要是由于項(xiàng)目延期,包括英偉達(dá)的Blackwell項(xiàng)目,并非因?yàn)锳I服務(wù)器項(xiàng)目被削減或取消、競(jìng)爭(zhēng)失利或市場(chǎng)份額流失。

調(diào)研結(jié)果還顯示,戴爾基于Hopper架構(gòu)的AI服務(wù)器需求近期有所上升。對(duì)于2025財(cái)年,摩根士丹利分析師團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在預(yù)計(jì)AI服務(wù)器出貨量為38,000臺(tái),較之前的44,000臺(tái)有所下降,這導(dǎo)致他們對(duì)戴爾2025財(cái)年的收入和每股收益預(yù)測(cè)分別下調(diào)1%,至965億美元和7.84美元。

該行分析師們指出,2025財(cái)年下半年AI服務(wù)器建造和出貨前景下降的原因有三:基于Mi300x的AI服務(wù)器需求減弱;對(duì)Blackwell項(xiàng)目延期影響的更深入了解(這并非戴爾獨(dú)有問(wèn)題);以及一些Hopper訂單的小幅推遲。他們表示,根據(jù)收到的反饋,英偉達(dá)Blackwell的延期是導(dǎo)致戴爾下半年AI服務(wù)器建設(shè)前景下調(diào)的最大單一因素。

此外,基于AMD的Mi300x AI服務(wù)器需求疲軟可能暗示著英偉達(dá)的產(chǎn)品正在逐漸侵蝕AMD的市場(chǎng)份額。

整體而言,盡管面臨一些短期挑戰(zhàn),但戴爾在AI服務(wù)器市場(chǎng)的長(zhǎng)期前景依然受到投資者的看好。摩根士丹利的報(bào)告反映出市場(chǎng)對(duì)戴爾短期內(nèi)的一些擔(dān)憂(yōu),但并未改變其對(duì)公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的積極看法。

編 輯:章芳
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