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尋找“下一個(gè)英偉達(dá)”?投資者押注硬件公司將從AI浪潮脫穎而出

2024年3月29日 08:14  財(cái)聯(lián)社  作 者:黃君芝

①為AI計(jì)算提供基礎(chǔ)設(shè)施的硬件公司正在成為下一個(gè)熱門(mén)交易;

②費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)近一半的成分股今年已經(jīng)上漲了至少10%;

③投資者正在尋找“可能復(fù)制英偉達(dá)驚人回報(bào)”的股票。

人工智能(AI)捧紅了一眾與之相關(guān)的股票,其中最具代表性的當(dāng)屬英偉達(dá)。不過(guò),激情高漲的投資者又怎會(huì)放過(guò)其他“角落”呢?

據(jù)報(bào)道,盡管這些“新寵”可能沒(méi)有英偉達(dá)這樣的單一業(yè)務(wù)吸引力,但為AI計(jì)算提供基礎(chǔ)設(shè)施的硬件公司正在成為下一個(gè)熱門(mén)交易。

雖然美光科技、超微電腦和戴爾科技等公司因業(yè)績(jī)良好而獲得了回報(bào),但人們對(duì)下一個(gè)財(cái)報(bào)季的預(yù)期正在增強(qiáng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì),費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)(Philadelphia Semiconductor Index)近一半的成分股今年已經(jīng)上漲了至少10%,使該指數(shù)的市銷率達(dá)到至少20年來(lái)的最高水平。

資產(chǎn)管理公司Silvant Capital Management LLC的首席投資官M(fèi)ichael Sansoterra說(shuō),“關(guān)鍵是要認(rèn)識(shí)到誰(shuí)才是真正將人工智能變現(xiàn)的人!

據(jù)分析,這些漲勢(shì)突顯了人工智能領(lǐng)域正在醞釀的一種趨勢(shì),投資者正在尋找“可能復(fù)制英偉達(dá)驚人回報(bào)”的股票。在為人工智能工作負(fù)載提供動(dòng)力的處理器市場(chǎng)上,英偉達(dá)仍一枝獨(dú)秀。

但人工智能還涉及許多其他組件,包括內(nèi)存芯片、服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)組件。更不用說(shuō)用于制造芯片本身的設(shè)備了。

“競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,”Zacks Investment Management Inc.的客戶投資組合經(jīng)理Brian Mulberry說(shuō),“你可以通過(guò)其他方式獲得這個(gè)行業(yè)的興奮和活力。”

上個(gè)月,美光股價(jià)上漲了約30%,超過(guò)了英偉達(dá)16%的漲幅。自公布業(yè)績(jī)以來(lái),這家存儲(chǔ)芯片制造商一直表現(xiàn)出色。此外,戴爾股價(jià)在3月初也躍升至紀(jì)錄高位,此前該公司與人工智能相關(guān)的銷售額和利潤(rùn)超過(guò)了華爾街預(yù)期。

更不用說(shuō)有“AI風(fēng)向標(biāo)”之稱的超微電腦了。該公司本月被納入標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)后,股價(jià)上漲了18%。該公司將于5月2日公布財(cái)報(bào)。要想保持漲勢(shì),該公司需達(dá)到季度收入增長(zhǎng)逾200%的市場(chǎng)預(yù)期。

不過(guò),盡管漲勢(shì)有所蔓延,但博通、AMD等一些試圖追趕英偉達(dá)的芯片制造商,正因表現(xiàn)落后于業(yè)龍頭而面臨較大壓力。

在業(yè)績(jī)不及預(yù)期后,博通股價(jià)在3月早些時(shí)候出現(xiàn)大跌;AMD也在1月給出了疲軟的季度收入指引。

由于英偉達(dá)仍然面臨著極高的期望,對(duì)于一些看漲的人來(lái)說(shuō),現(xiàn)在可能是時(shí)候確定人工智能浪潮中的下一個(gè)大贏家了。

“我們有充分的理由繼續(xù)相信英偉達(dá)的股價(jià)會(huì)走高,但它不會(huì)再實(shí)現(xiàn)100%的回報(bào)率,”Mulberry說(shuō):“展望未來(lái)三年,它們(硬件公司)可能會(huì)獲得更好的投資回報(bào)。”

編 輯:路金娣
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