在降價、砍單等動作頻出的背景下，2023年對于國內(nèi)外芯片企業(yè)而言是艱難與混亂的一年，隨著2023年末至2024年初各廠商最新報價出爐，芯片價格有望回升，存儲、模擬芯片打響了第一槍，在業(yè)內(nèi)專家看來，去年的芯片價格暴跌除了有行業(yè)周期因素外，各家大打“價格戰(zhàn)”也是關(guān)鍵原因，如今各廠商又開始聯(lián)手挽救行業(yè)景氣度。展望2024年，復(fù)蘇與增長將成為主旋律，但這并不意味著競爭消弭，只不過換了新的方向。
暴跌與復(fù)蘇背后
1月4日，主要廠商芯片報價數(shù)據(jù)出爐，2024年芯片價格有望進入上升渠道，全球第二大模擬芯片廠商亞德諾半導(dǎo)體發(fā)布漲價函表示，公司相關(guān)產(chǎn)品將從2024年2月開始漲價，漲幅為10%—20%，據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，自2023年四季度起DRAM與NAND Flash均價開始全面上漲，DRAM合約價環(huán)比增幅約3%—8%，NAND Flash合約價漲幅8%—13%。TrendForce研究指出，隨著下游客戶庫存的持續(xù)改善、產(chǎn)能利用率逐步恢復(fù)，AI、智能汽車等應(yīng)用發(fā)展，預(yù)計半導(dǎo)體行業(yè)將在2024年經(jīng)歷復(fù)蘇；屆時半導(dǎo)體光刻膠市場也有望反彈，市場規(guī)模將恢復(fù)到2022年歷史峰值，并進一步增長，到2027年將超過28億美元。
一言以蔽之，在經(jīng)歷了“割肉”去庫存后，市場供需關(guān)系恢復(fù)平衡，上升周期重現(xiàn)。
以存儲芯片為例，從2022年下半年開始，DRAM、NAND Flash便遭遇價格腰斬，面對困境，三星等芯片廠也不得不選擇降價，進入2023年，下滑趨勢仍未止住，撐不住的廠商們業(yè)績紛紛“爆雷”，去年前三季度，三星營業(yè)利潤虧損高達90.42%，其中半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部門是重災(zāi)區(qū)，SK海力士、美光也雙雙跌破了公司經(jīng)營的歷史虧損紀錄。
獨立經(jīng)濟學(xué)家王赤坤對北京商報記者分析稱，上一輪芯片價格大跌除了周期波動之外，各廠商大打價格戰(zhàn)也在其中推波助瀾，一般而言，芯片價格由生產(chǎn)廠商報價，再視下游是否接受，如果原廠商爭相降價，最后在整個行業(yè)層面就是產(chǎn)品均價下滑。
專家指出，在2023年一、二季度，芯片廠商還看不到價格戰(zhàn)帶來的危害，甚至有不少廠商想趁機通過降價擴大市場占比，以德州儀器為代表的公司，去年5月起主動殺價，電源管理芯片最高降價30%，和信號鏈芯片一起成為降價策略所沖擊到的重災(zāi)區(qū)。如今芯片廠商報價回升，一定程度上也是意識到了惡性競爭危害，聯(lián)手保住行業(yè)景氣度。
今年走向何方
展望2024年的芯片市場，產(chǎn)業(yè)觀察家洪仕斌認為，如無意外，恢復(fù)與增長將成為主旋律，其中一個重要原因便是消費電子市場的復(fù)蘇，中國龐大的手機市場在2023年有所回暖，這種趨勢將繼續(xù)向上傳導(dǎo)，并在今年體現(xiàn)在芯片廠商的業(yè)績上。
以手機市場為例，2023年末各品牌扎堆發(fā)布新品，今年開年繼續(xù)上新，去年11月，OPPO發(fā)布Reno11系列手機新品；榮耀發(fā)布100系列手機，12月份則迎來了一加12，今年1月4日一加緊跟著推出了一加Ace 3，據(jù)中國信通院報告顯示，2023年9月，國內(nèi)市場手機出貨量3327.7萬部，同比增長59%。
不過專家同時也指出，雖然價格戰(zhàn)落幕，但2024年芯片廠商的競爭不會告一段落，只不過調(diào)轉(zhuǎn)了方向，除了消費電子外，新能源車這塊巨大的蛋糕，讓芯片廠商無不垂涎。
從數(shù)據(jù)上來看，根據(jù)Omdia預(yù)計，到2026年全球汽車電源芯片市場規(guī)模將達到87.61億美元，2022—2026年復(fù)合增長率為9.4%；其中驅(qū)動芯片市場規(guī)模為38.53億美元，復(fù)合增長率為7.29%。
除了市場本身增長空間廣闊，國產(chǎn)替代加速也是重要原因。目前汽車驅(qū)動芯片領(lǐng)域主要被海外企業(yè)占據(jù)，海外企業(yè)產(chǎn)品組合覆蓋全面，與車企合作時間較長，具備先發(fā)優(yōu)勢。國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品大多集中車身、低壓、少通道的中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)品組合仍有較大延展空間。
業(yè)內(nèi)觀點認為，隨著內(nèi)資車企銷量提升，亦有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈格局向內(nèi)資芯片企業(yè)傾斜，并帶動上游工藝制程發(fā)展形成正向循環(huán)，相關(guān)企業(yè)有望從中受益。
