“缺芯少魂”，曾困擾了中國科技產業(yè)界數十年發(fā)展。如今，“少魂（操作系統(tǒng)）”這一世紀難題正在被鴻蒙系統(tǒng)進一步攻破，而且一張全新的生態(tài)大圖譜正在徐徐展開。
在中國九大城市聯(lián)動舉辦的“鴻蒙生態(tài)千帆啟航儀式”上，華為宣布HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版系統(tǒng)開發(fā)者預覽版開放申請。這不僅意味著全棧自研的“純血”國產自研操作系統(tǒng)正式誕生，也標志著HarmonyOS NEXT完全脫離安卓系統(tǒng)揭開全新的進階篇章。
不難發(fā)現，此次HarmonyOS NEXT的“更新”，主要體現在三個方面：新架構、新體驗、新生態(tài)。其中，HarmonyOS NEXT采用純國產微內核，去掉了傳統(tǒng)的Linux內核和AOSP安卓開源代碼，從而帶來了原生精致、易用、流暢、安全、智能和互聯(lián)等全新體驗。
隨著華為和頭部企業(yè)、頂尖高校、人才培養(yǎng)機構等將進一步共同吹響鴻蒙生態(tài)之戰(zhàn)的號角，國產操作系統(tǒng)產業(yè)鏈公司正迎來全新發(fā)展機遇。而通過吸引開發(fā)者開發(fā)專門運行于鴻蒙系統(tǒng)上的原生應用，華為將逐步建立起鴻蒙系統(tǒng)的獨立生態(tài)，并有望在全球市場乘風破浪。
“生態(tài)成，則鴻蒙成�！蹦壳�，鴻蒙的三大“戰(zhàn)役”已完成了底座、體驗兩個，還有一個“戰(zhàn)役”就是生態(tài)。在產業(yè)鏈人士看來，這是鴻蒙走向成熟的關鍵之戰(zhàn)，也是國產操作系統(tǒng)改變市場格局的轉折之戰(zhàn)，更是中國電子工業(yè)新一輪崛起的重要之戰(zhàn)。
純血底座 優(yōu)勢亮眼
長期以來，華為對各項產品的命名都頗有意味。正如“HarmonyOS NEXT”中的英文含義是“下一階段”，而其中文名“鴻蒙星河版系統(tǒng)”寓意星光璀璨、終成星河。
至于HarmonyOS NEXT憑何開啟更璀璨的下一階段？在底層架構方面，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，HarmonyOS 歷經十年磨礪、向下扎根，全面突破核心技術，為生態(tài)建設打下堅實底座。目前，HarmonyOS NEXT從操作系統(tǒng)內核、文件系統(tǒng)到編程語言、AI框架和大模型等，華為鴻蒙已經實現了全棧自研。
中歐資本董事長、華為前副總裁張俊博士進一步對集微網稱，HarmonyOS NEXT就是業(yè)界俗稱的“純血鴻蒙”，其底座去掉了傳統(tǒng)的Linux內核和AOSP安卓開源代碼，僅支持鴻蒙內核和系統(tǒng)應用，減少40%冗余代碼，使系統(tǒng)流暢度、能效、純凈安全特性大為提升。
據余承東介紹稱，HarmonyOS NEXT的微內核具備比Linux內核更有彈性、更安全、更流暢等特性。其中，在彈性方面，鴻蒙內核采用高度彈性的架構，可靈活部署到大大小小的設備，滿足萬物互聯(lián)時代各種終端的需要；在安全性方面，鴻蒙內核同時獲得了最高等級安全認證，從架構上保證了系統(tǒng)的安全性；在流暢性方面，相比傳統(tǒng)Linux內核混合車道、容易堵車的現狀，鴻蒙內核則給不同個體分配不同優(yōu)先級的車道，能帶來更流暢的體驗。
另據集微網獲得的一份調研紀要顯示，與采用宏內核的安卓系統(tǒng)相比，鴻蒙的優(yōu)勢在于一次開發(fā)多端部署，而且內核體量精簡更適合搭載在輕量級邊緣設備上。但由于將某些宏內核的基礎功能放在用戶層去調用，也產生了多余功耗。不過，用戶通常很難感知這一效率損失。
此外，東北證券指出，鴻蒙系統(tǒng)具備多項優(yōu)勢，包括分布式協(xié)同：從單點物聯(lián)擴展至全場景物聯(lián)，解決“信息孤島、設備孤島”問題；自主可控：信息安全問題日益凸顯，自主可控的鴻蒙將不受外部封鎖的影響；小體積：節(jié)省用戶存儲空間，帶來輕盈快速應用體驗。
顯然，華為對鴻蒙底座的打造對改善用戶體驗和打造生態(tài)大有裨益，并將有力支撐HarmonyOS NEXT的擴展。業(yè)內人士稱，此次鴻蒙系統(tǒng)在蓄力數年后宣布全面啟動原生應用，一方面展現了對培育生態(tài)的耐心，另一方面也展現了對自研系統(tǒng)的信心。HarmonyOS NEXT涉及原生鴻蒙關鍵環(huán)節(jié)技術突破、商用落地等，將加速鴻蒙的技術創(chuàng)新、標準化進程及全面布局。
原生體驗 提振勢能
除了架構全棧自研，HarmonyOS NEXT的一項重要升級在于體驗創(chuàng)新。據華為方面介紹，HarmonyOS NEXT打造六大原生體驗，即原生精致、易用、流暢、安全、智能和互聯(lián)。
例如在原生智能方面，華為首先將AI基礎能力內嵌至操作系統(tǒng)控件中賦能系統(tǒng)和應用，使開發(fā)者只需要一行甚至0行代碼，就可以直接把AI能力集成到應用中。此外，通過統(tǒng)一的數據管理、文件token化，鴻蒙可以完成對數字內容的理解和管理，從而更高效地搜索和處理相關內容，包括基于Image控件選文字、摳圖和基于語音朗讀控件轉化語音服務等。
調研機構Counterpoint Research高級分析師Ivan Lam對集微網表示，華為鴻蒙系統(tǒng)已經開發(fā)很長一段時間，目前存量用戶的體驗、感受都穩(wěn)定和趨好，前提是華為做了大量的用戶洞察和交互提升。因此，鴻蒙系統(tǒng)升級至HarmonyOS NEXT并不會有過多負面影響。
“對于國內用戶，相信華為應用商店已經覆蓋了絕大部分用戶的需求，同時對于部分用戶需要應用到海外開發(fā)者的APP，華為也會有對應的過度機制減低負面體驗�！盜van Lam說。
張俊博士則認為，改善HarmonyOS NEXT用戶體驗實際涉及的是技術問題，其實安卓、iOS和Windows誕生后也出現過很多Bug，然后通過不斷的打補丁和升級更新優(yōu)化。目前，HarmonyOS NEXT不再兼容安卓系統(tǒng)，從技術上來說不太可能實現完全平滑的過渡。不過，這對具有強大技術研發(fā)能力的華為并不難，通過持續(xù)的迭代都可以解決。
但行業(yè)人士指出，與安卓和蘋果iOS系統(tǒng)相比，鴻蒙目前在插件開發(fā)方面還有待提升，這也是制約其市場份額的主要因素。下一步鴻蒙共創(chuàng)者需要在價值維度做更多嘗試，在插件性能、使用體驗、價值成長等方面不斷創(chuàng)新迭代，解決原生鴻蒙的應用適配和人才缺口問題。
對此，為了進一步提振鴻蒙生態(tài)的發(fā)展勢能，華為宣布“耀星計劃”投入70億元激勵鴻蒙開發(fā)者在鴻蒙原生應用、元服務、SDK等生態(tài)創(chuàng)新。同時，華為將攜手伙伴依托鴻蒙生態(tài)學堂、高校共同培養(yǎng)鴻蒙人才、城市發(fā)布鴻蒙人才培養(yǎng)政策等方式，每月培養(yǎng)10萬多鴻蒙開發(fā)者。據悉，目前已有305所高校共同培育鴻蒙生態(tài)建設人才、135+高校開設鴻蒙公開課、286家企業(yè)參加鴻蒙生態(tài)學堂、38萬+開發(fā)者通過鴻蒙認證、150+產學合作項目。
十年磨劍 揭開新篇
眾所周知，構建生態(tài)是打造操作系統(tǒng)的最關鍵痛點。張俊博士指出，開發(fā)操作系統(tǒng)相對容易，但培育生態(tài)圈甚至比登天還難。“如何讓非華為的品牌加入進來，才是真正的考驗和難題。目前來看，已經到了考驗華為打造‘中國開源鴻蒙’的十字路口、關鍵時刻�！�
回顧近幾年的鴻蒙發(fā)展歷程，可以看出啟動原生鴻蒙是華為改變手機操作系統(tǒng)市場格局的一個關鍵節(jié)點。鴻蒙最早于2015年立項，后于2019年8月發(fā)布，是面向全場景應用的分布式操作系統(tǒng)；2021年6月起，鴻蒙2.0正式用于手機等消費終端；2022年7月鴻蒙3.0推出；2023年8月鴻蒙4.0推出。如今，鴻蒙生態(tài)的設備數量已超過8億，開發(fā)者達220萬，成為發(fā)展最快的操作系統(tǒng)。
如今，隨著鴻蒙走向獨立的元年開啟，“鴻蒙生態(tài)千帆啟航儀式”意味著華為和頭部企業(yè)、頂尖高校、人才培養(yǎng)機構等將共同吹響鴻蒙生態(tài)之戰(zhàn)的號角，正式揭開進階新篇章。
“生態(tài)成，則鴻蒙成�！比A為終端BG軟件部總裁龔體這番形容此次“戰(zhàn)役”的重要性。在他看來，成熟的操作系統(tǒng)需要具備堅實的底座、繁榮的生態(tài)、極致的體驗，三者缺一不可。鴻蒙三大“戰(zhàn)役”，已完成了底座、體驗兩個，還有一個“戰(zhàn)役”就是生態(tài)。
在這一關鍵戰(zhàn)役上，華為鴻蒙系統(tǒng)正展現出迅速壯大態(tài)勢。2023年9月，華為面向合作企業(yè)開發(fā)者開放了HarmonyOS NEXT預覽版，截至當年底已有400多家App大廠啟動鴻蒙原生應用開發(fā)。目前，華為應用市場的“鴻蒙先鋒”專區(qū)已上線，展示了率先擁抱鴻蒙生態(tài)的一百多款App，涵蓋出行、社交、辦公、游戲、購物、生活、教育、新聞資訊等18個領域。
為了加快移動應用鴻蒙化，華為已投入了上千人團隊，幫助頭部企業(yè)開發(fā)鴻蒙原生應用，首階段目標是實現Top 5000的移動App推出“鴻蒙版”。根據規(guī)劃，HarmonyOS NEXT預覽版將于2024年第一季度面向所有開發(fā)者開放。隨著鴻蒙原生應用的開發(fā)速度將進一步提速，華為的目標是2024年HarmonyOS NEXT開發(fā)者預覽版的升級用戶能突破1億。
據悉，搭載HarmonyOS NEXT的手機已經在醞釀中，華為預計到2024年，鴻蒙生態(tài)設備數量將達到8億臺至10億臺。分析人士認為，即將正式登場的HarmonyOS NEXT及其原生應用，將為全場景下的鴻蒙操作系統(tǒng)開啟一個新時代。鴻蒙產業(yè)鏈、操作系統(tǒng)、軟件應用、硬件集成合作伙伴等，將迎來新流量、商機和未來。
值得一提，鴻蒙系統(tǒng)正在拓展在PC等領域的應用，如香橙派在國內率先將開源鴻蒙操作系統(tǒng)（OpenHarmony）運行在PC設備上。此外，日前智微智能在接受機構調研時表示，集成商、設備商在鴻蒙PC應用的意愿非常強烈，催促公司基于國產平臺提供整合方案，盡快啟動運作。預計2024年上半年（鴻蒙PC）開始批量試用，下半年預計會有數量級猛增。
雙管齊下 統(tǒng)籌進階
在生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展建構上，鴻蒙系統(tǒng)大致可以分成OpenHarmony、HarmonyOS兩條產品路線，其中HarmonyOS可視為前者的“超集”。
據東北證券介紹，OpenHarmony是開源操作系統(tǒng)，使用的是自研的ArkTS開發(fā)語言，面向行業(yè)應用，吸納各大專業(yè)的軟件公司來針對具體行業(yè)進行開發(fā)；HarmonyOS是華為的商業(yè)閉源操作系統(tǒng)，基于AOSP和OpenHarmony雙內核系統(tǒng)，支持Java和ArkTS語言，面向消費者端的操作系統(tǒng)和應用開發(fā)。
2021年，華為將HarmonyOS的基礎能力全部捐獻給工業(yè)和信息化部旗下的開放原子開源基金會，項目命名為OpenHarmony。據華為終端BG軟件部副總裁柳曉介紹稱，目前已有超過220家伙伴加入OpenHarmony生態(tài)共建，已落地440款軟硬件產品，覆蓋金融、教育、交通、醫(yī)療、公共安全、智慧城市等多個行業(yè)。
但不可忽視的挑戰(zhàn)是，OpenHarmony的應用生態(tài)還不夠豐富，同時一些重要客戶面臨一定選擇性困境。一位業(yè)內人士指出，小米、OPPO、vivo等公司在海外的市場份額較高，一旦進入OpenHarmony生態(tài),谷歌必會出手制止�！八麄儫o法承受這種可能的風險”。
相比之下，HarmonyOS在鴻蒙生態(tài)的壯大中占據主要貢獻。張俊博士稱，鴻蒙系統(tǒng)之所以在短時間內發(fā)展迅速，主要還是基于華為自身的“1+8+N”終端進行升級適配。根據IDC統(tǒng)計，全球華為手機在網的存量用戶至少有6.6億臺，其中國內在網存量用戶達4.57億臺。隨著華為手機回歸和各類終端銷量提升，華為鴻蒙系統(tǒng)將會繼續(xù)進入增量階段。
據上述調研紀要顯示，在商業(yè)模式上，HarmonyOS對于華為是一個提升用戶粘性的抓手。商業(yè)模式上仍然維持“應用商店分成+游戲聯(lián)運+應用預裝”的模式。OpenHarmony生態(tài)伙伴則有兩種盈利模式。一是ISV廠商開發(fā)出發(fā)行版后按套數授權給下游硬件廠商；二是硬件廠商直接做軟硬件打包方案。2024年鴻蒙將完成頭部應用遷移，后續(xù)2-3年腰部應用批量遷移。
對于HarmonyOS與OpenHarmony兩條路線的前景，Ivan Lam表示，“華為正在壯大鴻蒙操作系統(tǒng)，而重心是HarmonyOS路線，其發(fā)展相對會更快，更新?lián)Q代也更頻繁。同時，Openharmony發(fā)展也較順利，但由于面對的市場稍微不同，目前進展稍慢一些�！�
Ivan Lam還稱，目前國內開發(fā)自主可控的操作系統(tǒng)和圍繞系統(tǒng)的生態(tài)發(fā)展確實是必要事件，但困難也不可避免。例如如何把系統(tǒng)的兼容性做大，才是消費類電子下一代互聯(lián)互通的真諦之一。但隨著華為的積極投入和國內應用開發(fā)商的深入熟悉，后面的發(fā)展會更加順利。
此外，業(yè)界也不乏對華為在操作系統(tǒng)上“雙管齊下”戰(zhàn)略的部分質疑，其中包括華為在OpenHarmony貢獻了近90%代碼，但一些最為關鍵的技術和特性代碼仍有所保留。
張俊博士表示，“華為在操作系統(tǒng)上的做法屬于‘猶抱琵琶半遮面’，類似開源的安卓和封閉的iOS都在開發(fā)。雖然這兩條路線并行可能是暫時的過渡策略，但華為要想真正做好‘中國開源鴻蒙系統(tǒng)’，還是需要像安卓一樣打開格局，不能既當裁判又當運動員�！�
立足國內 放眼海外
在國際市場上，鴻蒙系統(tǒng)的份額目前還遠不及安卓和iOS。鑒于2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，華為等各界在打好國產手機操作系統(tǒng)改變市場格局的轉折之戰(zhàn)同時，還有待進一步加強全球化布局和攻堅。據悉，明年華為會考慮鴻蒙出海的問題，為全球打造數字底座。
業(yè)內人士稱，在鴻蒙生態(tài)建設上，最艱巨的挑戰(zhàn)全球化�？v觀歷史上所有成功的技術體系、生態(tài)體系都必須做到全球化，如果只扎根在一個區(qū)域內很難長遠生存和發(fā)展下去。
對此，在鴻蒙的海外布局策略和通路方面，調研機構Canalys研究分析師鐘曉磊對集微網表示，目前華為在海外主要的挑戰(zhàn)依舊是在于GMS受限這一客觀因素，而推行鴻蒙系統(tǒng)只是可能的解決路徑之一，目華為在海外的策略仍舊是EMUI結合AppGallery的應用生態(tài)。
“對于華為而言，在一些重點海外市場，雖近期出貨主要受外部因素影響不如其巔峰期，但其仍具有可觀的裝機量，加之一定的資源投入，因此也能夠吸引主流應用的開發(fā)者接入AppGallery生態(tài)。另外，在華為的這些重點海外市場中，GMS的綁定深度并不如西歐北美發(fā)達市場深，因此也留給華為一定的空檔去構筑AppGallery生態(tài)。”鐘曉磊說。
據悉，鴻蒙的計劃是在中國立足后，逐步向海外覆蓋。張俊博士表示，國產替代給了華為鴻蒙一個相對封閉的內循環(huán)市場，而在國內立足后，華為在全球依舊可以走“農村包圍城市”路線，即先布局華人市場和與中國友好的亞非拉國家，然后逐步進入歐美成熟市場。雖然會面臨地緣政治相關問題，但利用時間換空間、從“持久戰(zhàn)”中摸索，總會有破解之道。
正如調研機構TechInsights的報告稱，華為一直受到麒麟9000s芯片組供應緊張的困擾，但預計這一限制可能會在接下來的幾個月里得到緩解。華為在2024年將堅實復蘇，重新洗牌中國智能手機操作系統(tǒng)市場，并取代蘋果iOS成為中國第二大智能手機操作系統(tǒng)。Counterpoint Research的數據亦顯示，截至2023年第三季度，HarmonyOS在中國市市場的占比為13%，距離iOS的14%僅一步之遙，但在全球還有一定差距。
圖源：Counterpoint Research
鐘曉磊稱，華為在中國的發(fā)展會是一個前瞻性的風向標，短期看華為手機業(yè)務在國內外的復蘇步伐會有一定時間差。但長期來看，如若華為手機業(yè)務能夠在國內取得階段性成功，也能夠為海外的復蘇奠定信心和提供資源投入，有望“以點帶面”推動更大規(guī)模的復蘇步伐。
