TrendForce 集邦咨詢日前發(fā)布報告,第二季 NAND Flash 市場需求仍低迷,供過于求態(tài)勢延續(xù),使 NAND Flash 第二季平均銷售單價(ASP)續(xù)跌 10~15%,而位元(比特)出貨量在第一季低基期下環(huán)比增長達 19.9%,合計第二季 NAND Flash 產業(yè)營收環(huán)比增長 7.4%,營收約 93.38 億美元(IT之家備注:當前約 681.67 億元人民幣)。
TrendForce 表示,自第二季度起,三星加入減產行列,且預期第三季將擴大減產幅度,供給收斂的同時也在醞釀漲價,供過于求態(tài)勢有望因此獲得改善。
不過,由于 NAND Flash 產業(yè)供應商家數多,在庫存仍高的情況下第三季多數業(yè)者仍選擇積極銷貨,預估第三季 NAND Flash 全產品均價跌幅收斂至 5~10%,位元出貨則會隨著旺季備貨動能上升,預估第三季 NAND Flash 產業(yè)營收將續(xù)增逾 3%。
第二季度各家從業(yè)者營收增長幅度最高的為美光(Micron),環(huán)比增長 27.6%,達 12.1 億美元(當前約 88.33 億元人民幣)。營收表現回溫主要是來自 PC、Mobile 市場客戶庫存降低,尤其 Client SSD 受惠于平均搭載容量增長,位元出貨創(chuàng)單季新高。
隨著全產業(yè)皆積極減產,美光認為下半年供需情況將變健康,不過全年格局來看,高庫存仍會壓抑 NAND Flash 產業(yè)復蘇,全產業(yè)預計等到 2024 年都維持低度供給位元產出。
其他業(yè)者如 SK 集團(SK hynix &Solidigm)、西部數據(Western Digital)等分別受惠于渠道市場 SSD 庫存持續(xù)降低,以及消費性電子市場單機搭載容量增長等因素,位元出貨量大幅提升,帶動第二季度營收向上。其中 SK 集團營收成長幅度居次,環(huán)比增長約 26.6%;西部數據約 5.4%。
三星、鎧俠(Kioxia)則是唯二營收衰退的公司,盡管位元出貨量均有成長,但仍不敵平均銷售單價下跌的沖擊。
三星第二季營收環(huán)比減少 1.0%,約 29.0 億美元(當前約 211.7 億元人民幣),其中市場持續(xù)關注的 AI 服務器不斷壓縮通用型服務器出貨規(guī)模,NAND Flash 領域營收沒有因 AI 熱潮而受惠;鎧俠第二季營收則環(huán)比減少約 1.3%,約 18.3 億美元(當前約 133.59 億元人民幣)。