進入2023年,阿里云大事件不斷。
先是前掌門人張建鋒卸任,由阿里巴巴集團董事局主席張勇親自掌舵,后又率先在行業(yè)內(nèi)掀起價格戰(zhàn),并宣布獨立上市計劃。最近又有兩個傳言,一個是阿里云第一任掌門人王堅將重回阿里云,另外一個是阿里云將大規(guī)模裁員。
在上述一系列眼花繚亂的大變化背后,我們不禁要問,阿里云究竟怎么了?
1,“水土不服”的政企業(yè)務(wù)
2018年末,時任阿里云CEO的張建鋒,為阿里云定下了三年營收破千億的目標(biāo)。但到了交差的2022年,阿里云卻只實現(xiàn)營收776億元,當(dāng)年同比增長7.2%。按照這個增速度,阿里云破千億還需要下一個三年。
這一與預(yù)期存在不小差距的成績單,可能才是張建鋒卸任,張勇親自掌舵阿里云的關(guān)鍵。同一時期,中國幾大運營商的云計算業(yè)務(wù)卻跑出了加速度。2022年,天翼云營收579億元,同比增長107.5%;移動云收入503億元,同比增長108.1%;聯(lián)通云收入361億元,同比增長121%。中國電信董事長柯瑞文在業(yè)績說明會上表示,2023年天翼云目標(biāo)千億。按照當(dāng)前增速,這個目標(biāo)很可能如期實現(xiàn),屆時中國云市場將迎來真正變天。
互聯(lián)網(wǎng)云覆蓋的互聯(lián)網(wǎng)、游戲、電子商務(wù)、在線教育行業(yè)近年增長乏力,直接造成了阿里云的增長頹勢。長期以來,互聯(lián)網(wǎng)收入都是阿里云的絕對大頭。2018年,阿里云互聯(lián)網(wǎng)收入占比80%,此后整體逐年下降,但2022年這一比例依然接近50%。
與互聯(lián)網(wǎng)截然不同,政企云市場正迅速崛起。2018年,中國信通研究院曾預(yù)測,2021年國內(nèi)云計算市場中政務(wù)云占比將超40%。另據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)判,2023年中國政務(wù)云市場規(guī)模將達1497億元,遠超互聯(lián)網(wǎng)云市場規(guī)模。
阿里云并非毫無準(zhǔn)備。實際上,在張建鋒定下千億目標(biāo)那一刻,其核心增量市場便放在了政企云上。
張建鋒打出了兩張牌,一是重用有政企云“黃埔軍校”之稱的華為系高干,任庚便是在這一時期提撥為中國區(qū)總裁。二是向IBM、甲骨文、華為等政企一線廠商挖人。早期阿里云將一眾“城市大腦”項目收入囊中,與廣羅人才密不可分。
但隨著業(yè)務(wù)深入與行業(yè)競爭加劇,阿里云互聯(lián)網(wǎng)式的“傲慢”以及對政企云的“偏見”,讓其付出了代價。
2014至2018年,阿里云年營收從11億元暴漲至214億元,4年增長了20倍。那段時間,阿里云幾乎可以吊打一切云廠商,其市場份額一度是第2-9名的總和。
除了阿里人對自身產(chǎn)品、技術(shù)的自信外,一些現(xiàn)實因素也助長了阿里云的“傲嬌”情緒。那段時間,很多政企項目如大型國企的機房,幾乎沒有太多技術(shù)要求,只需跑跑系統(tǒng)就夠了。
但這并不意味著它們沒有個性化需求。恰恰相反,這些企業(yè)往往對數(shù)據(jù)十分看重,一般不允許上公有云。甚至,它們的需求都是非剛性的,它們需要云廠商主動自降身段了解自己,做出讓它們滿意的私人訂制服務(wù)。必要時,它們還要云廠商適應(yīng)它們的銷售策略與公關(guān)技巧,這是阿里云所不擅長的。
阿里云深諳的那套扁平、高效、開放的互聯(lián)網(wǎng)擴張路徑,不僅很難快速打開政企市場,還在某些時候“惹惱”了客戶。
此前有媒體爆出,“阿里曾派出一個P8員工和政府談合作,看著像來視察工作,這名員工指著政府部門系統(tǒng)說,這不如阿里,那不如阿里......”
技術(shù)優(yōu)勢與固化的互聯(lián)網(wǎng)基因,支撐了阿里云早期的瘋狂擴張,也為政企云市場水土不服埋下伏筆。
2022年3月,阿里云挖來蔡英華負責(zé)全球銷售業(yè)務(wù)。彼時,蔡英華已供職華為長達18年之久,曾任華為企業(yè)業(yè)務(wù)中國區(qū)總裁,是名副其實的“政企通”。蔡英華的到來,加速了阿里云組織架構(gòu)、銷售體系調(diào)整,阿里云要在自己最不擅長的政企云領(lǐng)域,直面最強的對手。
2022年,阿里云非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)收入占比連續(xù)三個季度超過50%。近兩個季度非互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增速分別為28%、9%,同期互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)則收縮了18%、4%。
人才引入與銷售體系變革驅(qū)動了阿里云加速轉(zhuǎn)型,但要實現(xiàn)組織觀念與內(nèi)驅(qū)動能的根本改變還需時間。即便增速較快的非互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),阿里云與運營商動輒100%增速不可同日而語。
在新財年業(yè)績報告上,華為第一次單獨披露了華為云業(yè)績表現(xiàn),錄得營收453億元。按照阿里云Q4非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)收入占比53%推算,全年阿里云非互聯(lián)網(wǎng)營收約411億元?紤]到阿里云“非互聯(lián)網(wǎng)”數(shù)據(jù)的寬口徑,阿里云在與華為云的政企業(yè)務(wù)對位中并不占優(yōu)勢。
2,14年打磨技術(shù)“基石”
如同阿里云市場表現(xiàn)一般,在前不久召開的云峰會上,張勇也看起來清瘦、憔悴了不少。
但14年的積淀,依舊造就了阿里云獨一無二的市場地位。阿里云不僅是國內(nèi)市場份額最大,最早布局云業(yè)務(wù)并實現(xiàn)盈利(調(diào)整后EBITA連續(xù)7個季度盈利),更是國內(nèi)最強技術(shù)稟賦的云服務(wù)商。
阿里云的技術(shù)優(yōu)勢集中體現(xiàn)在全棧自研重構(gòu)IT硬件體系、釋放算力成本以及變革軟件研發(fā)范式上。
在硬件領(lǐng)域,阿里自研云基礎(chǔ)設(shè)施處理器CIPU已經(jīng)深入到數(shù)據(jù)中心內(nèi)部做體系化創(chuàng)新,倚天710也成為中國首個云上大規(guī)模應(yīng)用的自研CPU。
行業(yè)公認,阿里云有兩條技術(shù)進階曲線,第一條是飛天系統(tǒng)打下的技術(shù)基礎(chǔ),它讓阿里云實現(xiàn)了第一次飛躍。第二條是以自研CPU芯片倚天710、新一代云計算體系架構(gòu)CIPU等構(gòu)建的核心競爭力,它們正推動阿里云實現(xiàn)二次飛躍。
自研不僅打造了核心技術(shù)內(nèi)核,還大幅提升算力性能、降低算力成本。在最近的云峰會上,張勇稱過去十年阿里云算力成本下降了80%,存儲成本下降了近90%。
張勇宣布了阿里云有史以來最大幅度的降價。阿里云核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%~50%,其中云存儲產(chǎn)品最高降幅達50%。張勇希望借此擴大阿里云在公有云領(lǐng)域的用戶基數(shù)和規(guī)模,提升云計算市場滲透率。
算力的降本增效,有力回應(yīng)了大模型下算力超高消耗的行業(yè)難題。中國信通院2022年發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年中國通用算力規(guī)模95 EFlops,增速為24%。AI智能算力規(guī)模104 EFlops,增速為85%。智能算力正成為云計算的新一輪增長點,其對算力消耗量與增速,均大于CPU主導(dǎo)的通用算力消耗。
與硬件突飛猛進相似,軟件研發(fā)范式也在發(fā)生顛覆性變革。張建鋒在2022年云棲大會上強調(diào)的軟件研發(fā)范式的三層變革,放在當(dāng)下依然具有很強的前瞻價值。
前兩層變革分別是軟件架構(gòu)Serverless化與低代碼服務(wù)。過去兩年,釘釘新增了500多萬個低代碼應(yīng)用,聚集了380余萬低代碼開發(fā)者。在一汽大眾9000多位低代碼開發(fā)者中,90%是一線業(yè)務(wù)人員。張建鋒更是認為,未來80%的應(yīng)用都能夠由業(yè)務(wù)人員直接開發(fā)。
第三層便是當(dāng)下最熱的大模型。張建鋒在去年云棲大會上表示,未來所有軟件都會AI化,大模型開源將加速AI的真正普及。
2022年,阿里推出了MaaS(模型即服務(wù)),同年11月上線“魔搭”(ModelScope)社區(qū),將300多個人工智能模型全面開放,如今社區(qū)模型數(shù)量已擴展至800多個。
自研技術(shù)既為阿里云構(gòu)建了核心競爭力,也在很大程度上釋放了算力的應(yīng)用空間。這些沉淀的技術(shù)不斷為阿里云蓄勢,加速了大模型時代到來。
3,向大模型要“增量”
在云峰會上,張勇為阿里云提出了兩大努力方向。
第一是讓算力更普惠!捌铡斌w現(xiàn)在低代碼服務(wù)、Serverless化帶來的開發(fā)者普及上;“惠”集中體現(xiàn)在降低算力成本緯度。第二是讓AI更普及,全面構(gòu)建大模型基礎(chǔ)設(shè)施。
這本無新意,但關(guān)鍵在于張勇以此確定了未來阿里云雙向進階的發(fā)展路徑:向下-用算力降價擴大云服務(wù)基本盤,向上-用AI大模型尋找增長市場,貫穿其中的是技術(shù)對算力的不斷突破。將云計算與大模型深度粘合,阿里云也能發(fā)揮自己的核心技術(shù)優(yōu)勢。
云計算領(lǐng)域有一個公認的說法,1萬枚英偉達A100芯片是AI大模型的算力門檻。阿里云CTO周靖人在云峰會上透露,目前阿里云靈駿智算具備提供單集群萬卡的能力。
早在2019年,阿里云便開始著手訓(xùn)練大模型。目前“魔搭”社區(qū)基礎(chǔ)模型數(shù)量擴展到800多個,已有上百萬人下載了1600萬次各類模型,其中十億參數(shù)以上的大模型有30多個,超百億參數(shù)的大模型10個。語言大模型Plug、10萬億參數(shù)的多模態(tài)大模型M6.....這些成果最終被整合為“通義”大模型,并加速了“通義千問”面世。
大模型訓(xùn)練的下一步是內(nèi)部應(yīng)用。如今,阿里云已經(jīng)用大模型改造了釘釘、天貓精靈等產(chǎn)品上。在釘釘,用戶能用通義千問生成營銷策劃方案、自動總結(jié)會議紀(jì)要,甚至不用一行代碼,僅憑一張功能草圖就能生成訂餐小程序。
張勇更是豪言,“從阿里巴巴開始,所有行業(yè)、所有應(yīng)用、所有軟件、所有服務(wù),都值得基于大模型的能力重做一遍。”
作此論斷的張勇看到了AI大模型對改變云產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)造云市場增量的巨大推動力。原本不愿在云市場繼續(xù)大筆投入的企業(yè),在看到大模型的顛覆性技術(shù)后,又愿意投錢了。
例如,微軟云Azure在國內(nèi)本沒有很強的存在感,但因為它是OpenAI商業(yè)化的唯一合作方,一些想要穩(wěn)定使用ChatGPT的中國企業(yè)開始找到微軟、排隊要合作。
2022年微軟云形成了三條增長曲線,其中智能云增速超20%,企業(yè)軟件增速超40%,AI大模型增速超100%。微軟的一些當(dāng)?shù)乜蛻糸_始通過Azure租賃GPU算力,借用大模型訓(xùn)練自身小模型,最終改造自身業(yè)務(wù)。如拜耳運用大模型分析臨床試驗數(shù)據(jù),以縮短藥物研發(fā)周期;百事可樂用大模型分析銷量、庫存等運營數(shù)據(jù),以提高全產(chǎn)業(yè)鏈運營效率。
相比微軟,阿里云尚在啟動階段。云峰會上,OPPO、吉利汽車、智己汽車、奇瑞新能源、毫末智行、太古可口可樂、波司登、掌閱科技等多家企業(yè)表示,將與阿里云展開技術(shù)合作。其中阿里云與OPPO將共建大模型基礎(chǔ)設(shè)施,基于通義千問完成大模型的持續(xù)學(xué)習(xí)、精調(diào)及前端提示工程,為終端客戶提供AI服務(wù)。
周靖人表示,阿里云將更多通過公有云的模式服務(wù)客戶,即使是專屬模型也希望圍繞公共云提供。這樣做的好處是,更好的訓(xùn)練效果、更低的計算成本。
大模型正在中國云計算市場創(chuàng)造新的增量空間,也讓阿里云重新找回了自身優(yōu)勢:在通用大模型下做專屬云服務(wù)與阿里云的公共云服務(wù)理念與實現(xiàn)路徑相似,也避開了私有云的短板。阿里云頭頂上的天花板,正被無限抬高。
4,未來20年的戰(zhàn)略發(fā)起點
張勇在云峰會中特別強調(diào)了四個特別之處,其中最重要的一個是這樣描述的,“今天我們處在‘人工智能新一代技術(shù)與產(chǎn)業(yè)全面擁抱’的全新技術(shù)領(lǐng)域,這是未來10年、20年的重大歷史關(guān)口。”
張勇沒有大談“通義千問”的技術(shù)特性,也沒有將重心放在場景體驗與知識問答上,自始至終,張勇更強調(diào)云計算和大模型能力的結(jié)合,更加著眼于大模型的未來。“不管誰做了怎樣的大模型或者專屬大模型,10到20年后回頭看,都會發(fā)現(xiàn)這段時間所有的企業(yè)都在一個起跑線上!
置于20年歷史長河,反復(fù)強調(diào)新的歷史關(guān)口與同一起跑線,反映出阿里云的戰(zhàn)略遠見與長期追求。從根本上講,張勇不僅把大模型看作一項顛覆性技術(shù),更是將其視作阿里云乃至阿里集團未來20年的戰(zhàn)略新起點。
2022年底,張勇在內(nèi)部信中將2023年的關(guān)鍵詞定為“進”。彼時,阿里云還處在行業(yè)的逆風(fēng)大潮中,阿里云員工對“如何進”一片茫然。如今,阿里云的業(yè)務(wù)行進方向清晰可見:在經(jīng)歷互聯(lián)網(wǎng)云高速發(fā)展,政企云跌跌撞撞后,阿里云要通過大模型尋找新的增量空間。
瘋狂押注大模型的不止阿里。3月16日,百度作為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠第一個推出了語言大模型文心一言。360緊隨其后推出了類似的大模型。在張一鳴的授意下,字節(jié)跳動已經(jīng)投入三個團隊攻堅大模型。4月14日,騰訊云也發(fā)布了大模型算力集群。互聯(lián)網(wǎng)大廠圍繞大模型展開了一場速與力的競逐。
但從當(dāng)前釋放的信息看,阿里云是在戰(zhàn)略遠見、戰(zhàn)略定力與戰(zhàn)略清晰度上做得較好的一個。聚焦大模型戰(zhàn)略,張勇已經(jīng)把阿里云、甚至阿里集團都押上了,而且這一押可能是20年。在大戰(zhàn)略指引下,阿里云開啟了一場極富效率的集團總動員。
在組織層面,阿里云果斷換帥,將阿里新確立的一號工程交由一號首長直接掌管。接著張勇從阿里其他眾多業(yè)務(wù)中全面放手,包括投入最多時間、最大精力的淘天集團。最終,在阿里云之外,張勇只保留了集團董事局主席與CEO職位。
在業(yè)務(wù)方向,阿里云一手全面押注大模型,一手開啟史上最大力度降價潮,勢要為云業(yè)務(wù)打開新的增量空間。
在人事層面,與阿里其他板塊“激活”退休合伙人相似,阿里云在積極贏回自己的創(chuàng)始老將。辭去總裁十年后,阿里云創(chuàng)始人王堅全職回歸阿里云并任董事,地位僅次于張勇。
張勇之外,阿里云的三名董事王堅、蔣芳與吳澤明還分別擔(dān)任阿里集團的技術(shù)委員會主席、集團CPO以及集團CTO。超豪華陣容團隊,凸顯出整個阿里集團對云業(yè)務(wù)的重視。
在資本層面,阿里云成為阿里集團分拆最徹底、上市最敏捷的業(yè)務(wù)板塊,其計劃通過向股東分配股息的方式,實現(xiàn)完全分拆。分拆后集團將不再持有阿里云任何股票,阿里云也預(yù)計將在未來12個月內(nèi)完成上市,并引入外部戰(zhàn)略投資者。
盡管一季度阿里云營收185.82億元,同比減少2%,并在政企領(lǐng)域存在重壓,但在換帥、降價、上市、老將回歸以及全面押注大模型等一系列戰(zhàn)略支撐下,阿里云有望在接下來迎來局面的扭轉(zhuǎn)。