來源：經(jīng)濟參考報
近段時間，包括阿里云、騰訊云、移動云等頭部云計算廠商紛紛發(fā)布產(chǎn)品降價公告，掀起了云計算市場的新一輪“價格戰(zhàn)”。降價背后，是整體市場增速放緩以及各大廠商市場競爭格局的變化。
“云計算廠商主動降價，一方面是受市場需求影響，另一方面其產(chǎn)品確實有降價空間，各大廠商結(jié)合市場調(diào)整各自的經(jīng)營策略而已”，5月17日，A股某IT公司市場部門負責人告訴《經(jīng)濟參考報》記者，云計算行業(yè)近年來頭部化趨勢非常明顯，行業(yè)正處于洗牌期。機構(gòu)指出，隨著信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，尤其是ChatGPT等AI模型的海量算力驅(qū)動下，眾多云計算廠商或迎來新一輪產(chǎn)業(yè)鏈景氣度上行。
多家廠商宣布降價
5月16日晚間，騰訊云宣布對多款核心云產(chǎn)品降價，部分產(chǎn)品線最高降幅達40%，降價政策將在6月1日正式生效。其中，云服務(wù)器方面，騰訊云將針對部分區(qū)域云服務(wù)器實例特惠時長加大折扣力度，價格降幅最高將達40%；云網(wǎng)絡(luò)方面，騰訊云對負載均衡CLB（即彈性負載均衡）的LCU（用來衡量獨享型ELB處理流量能力的指標）費降價18%，對標準型NAT（網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換）網(wǎng)關(guān)降價15%；數(shù)據(jù)庫方面，騰訊云數(shù)據(jù)庫TDSQL-C serverless全新發(fā)布資源包付費模式，刊例價對比同規(guī)格包年包月產(chǎn)品降幅高達25%。
騰訊集團副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群COO、騰訊云總裁邱躍鵬稱，在健康可持續(xù)戰(zhàn)略下，騰訊云更加聚焦產(chǎn)品，通過技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈整合等一系列手段，不斷打造核心產(chǎn)品的極致性價比，也將通過價格調(diào)整，進一步向用戶釋放技術(shù)紅利。
無獨有偶，16日晚，移動云也宣布自5月17日起對多款云產(chǎn)品降價，通用入門型云主機、通用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化型云主機均降價60%，分別降至包年240元、806.4元；云安全中心降價50%至包年360元；云硬盤備份降價50%至包年7.2元。
記者注意到，阿里云此前早已打響“價格戰(zhàn)”的“第一槍”。今年4月26日，阿里云宣布史上最大規(guī)模降價，核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達50%。當日，董事會主席兼CEO、阿里云智能集團CEO張勇表示，大規(guī)模降價是希望將技術(shù)紅利更多回饋給客戶和伙伴，持續(xù)降低用云成本，擴大云的市場空間。此外，在5月15日舉行的2023阿里云國際伙伴大會上，阿里云又發(fā)布全新的國際伙伴政策，產(chǎn)品優(yōu)惠幅度最高至40%。
艾媒咨詢CEO張毅對記者表示，云計算廠商降價有三方面背景：一是隨著經(jīng)濟的強勢復(fù)蘇，對于中小企業(yè)來說有巨大的機會，眾多廠商都想抓住中小企業(yè)市場；二是數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展，AI時代來臨，尤其是大模型帶來的對算力的巨大需求；三是或許與頭部企業(yè)旗下云計算業(yè)務(wù)未來的分拆上市有關(guān)，希望以規(guī)模效應(yīng)形成對二級市場的良好支撐。基于這三個方面的考慮，這些企業(yè)選擇降價，以價換量。
市場增速放緩
“價格戰(zhàn)”背后，是整體市場增速放緩以及市場競爭格局的變化。
4月24日，調(diào)研機構(gòu)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示，2022下半年，中國云計算市場規(guī)模為188.4億美元，相比上半年增長24.5%，中國公有云服務(wù)市場增長穩(wěn)中有降，其中IaaS+PaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)+平臺即服務(wù)）市場2022下半年同比增長19.0%，與2021年下半年同比增速（42.9%）相比下滑23.9的百分點，與2022上半年同比增速30.6%相比下滑11.6個百分點，增速均有明顯放緩。談及增速下滑的原因，IDC表示，上游企業(yè)預(yù)算縮減與建設(shè)周期的持續(xù)延長，對公有云市場發(fā)展造成一定阻礙。
2022年下半年，頭部云廠商的排名也發(fā)生了變化。其中，阿里云市場份額從36.7%降至31.9%，排名保持第一；華為云市場份額從10.8%增至12.1%，排名從第三升至第二；天翼云市場份額從8.9%增至10.3%，排名從第四升至第三。騰訊云市場份額從11.1%降至9.9%，跌至第四名。
近年來，包括阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)廠商的云業(yè)務(wù)增速逐漸放緩，而中國移動(91.090, -3.14, -3.33%)、中國電信(5.850, -0.26, -4.26%)等運營商云的市場份額卻在不斷擴大。
以阿里巴巴的云業(yè)務(wù)為例，財報顯示，2021年至2022年的8個季度里，阿里云業(yè)務(wù)的收入同比增速（抵消跨分部交易的影響后）分別為37%、29%、33%、20%、23%、10%、4%、3%，增速下降明顯。
百度方面，2020年至2022年，公司核心業(yè)務(wù)云服務(wù)年度收入同比增速分別為44%、64%和18%，也呈現(xiàn)下降態(tài)勢。
與此同時，電信運營商的云業(yè)務(wù)增長速度迅猛，市場份額持續(xù)提升。2022年，中國電信旗下云業(yè)務(wù)子公司天翼云實現(xiàn)收入579億元，同比增長107.5%；中國移動云收入達到503億元，同比增長108.1%；聯(lián)通云繼續(xù)翻倍增長，實現(xiàn)收入361億元，同比增速達121%。
A股云計算概念公司的經(jīng)營業(yè)績也不樂觀。同花順(169.500, 0.44, 0.26%)數(shù)據(jù)顯示，2022年，云計算概念板塊近200家公司中，超過50%的公司歸母凈利潤下降，逾6成公司銷售毛利率同比下滑；2023年一季度，約5成公司歸母凈利潤同比下滑，銷售毛利率同比下降的公司數(shù)量也近半數(shù)。
或迎新一輪景氣度上行
盡管新一輪“價格戰(zhàn)”正打得如火如荼，但在業(yè)內(nèi)人士看來，對于云計算行業(yè)的價格戰(zhàn)無需驚訝，在國際市場上，降價也是一些頭部企業(yè)的常用手段和核心策略。包括亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌等公司，自上線以來已多次啟動降價策略。
對于國內(nèi)廠商來說，中信證券(21.660, -0.14, -0.64%)指出，國內(nèi)云廠商仍處于資源部署和規(guī)模擴張的早期，而且國內(nèi)企業(yè)數(shù)字化水平相對較低，需通過低價培養(yǎng)用戶習(xí)慣。此外，國內(nèi)云廠商以IaaS收入為主，由于IaaS缺乏差異性，這帶來較為激烈的價格戰(zhàn)。
從整體市場發(fā)展來看，盡管市場增速放緩，但受益于信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟等多個概念利好驅(qū)動，尤其是ChatGPT等AI模型引發(fā)海量算力需求，國內(nèi)云計算市場仍面臨廣闊的增長空間，眾多云計算廠商或迎來新一輪產(chǎn)業(yè)鏈景氣度上行。
中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國云計算市場持續(xù)高速增長。2021年整體市場規(guī)模達3229億元，同比增長54.4%。其中，公有云市場近5年CAGR（復(fù)合年均增長率）為66.55%，規(guī)模增長70.8%至2181億元，有望成為未來幾年中國云計算市場增長的主要動力。據(jù)IDC預(yù)測，到2025年，支撐云計算的硬件、軟件和云服務(wù)，以及云相關(guān)的專業(yè)和管理服務(wù)市場空間到2025年將超過萬億元人民幣，云計算在中國仍具有巨大的潛在空間。
張毅認為，對于云計算企業(yè)來說，目前國內(nèi)市場還是足夠大的，對于不同類型的客戶，各個廠商分工也比較明確�？傮w來看，隨著智能時代的到來，對于算力的要求呈現(xiàn)幾何數(shù)級的增加，對云計算產(chǎn)業(yè)來說，面臨巨大的利好。
招商證券(14.590, -0.12, -0.82%)任瞳團隊表示，云計算作為信息時代的重要組成部分，已成為政策導(dǎo)向的重點支持領(lǐng)域。整體來看，云計算受益于信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟等多個概念，在科技自立自強的國家發(fā)展戰(zhàn)略支撐下，將迎來廣闊發(fā)展空間。尤其是以ChatGPT為代表的AI模型將成為云計算行業(yè)的重要驅(qū)動力(3.150, 0.00, 0.00%)，推動云計算行業(yè)朝“自動化”“數(shù)智化”方向發(fā)展，進一步提升產(chǎn)品競爭力，創(chuàng)造更多驚人的應(yīng)用場景和商業(yè)價值。
西南證券(3.940, 0.00, 0.00%)分析師王湘杰表示，ChatGPT引發(fā)海量算力需求，云計算廠商迎來新一輪景氣度上行。ChatGPT的孵化也將反哺云廠商的AI能力，隨著ChatGPT與云產(chǎn)品的加速融合，行業(yè)加速朝“自動化”“數(shù)智化”發(fā)展進程，產(chǎn)品競爭力進一步夯實，商業(yè)價值再度拓寬。
