在美國與日本、荷蘭的雙邊談判于2023年3月結(jié)束后,這三國對半導(dǎo)體技術(shù)的出口管制擴(kuò)大。據(jù)亞洲時報(bào)報(bào)道,正如美國安全委員會人工智能最終報(bào)告中所建議的,美國將進(jìn)一步加強(qiáng)出口管制。
美國商務(wù)部工業(yè)和安全局于去年10月發(fā)布了新的規(guī)定,預(yù)計(jì)將會引起半導(dǎo)體設(shè)備制造商和代工廠的抗議。
盡管美國堅(jiān)稱,這些措施旨在保護(hù)美國知識產(chǎn)權(quán)和維護(hù)國家安全,但它們反映出全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的激烈競爭。
根據(jù)2019年的數(shù)據(jù),美國占半導(dǎo)體制造設(shè)備出口總額的17%,落后于日本(28%),緊隨其后的是荷蘭(17%)、新加坡(10%)和韓國(10%)。
美國在上游的集成電路設(shè)計(jì)過程中占主導(dǎo)地位,但它在中游的集成電路制造過程中面臨荷蘭和日本的競爭。在下游的集成電路封裝和測試過程中,它也沒有實(shí)質(zhì)性的市場份額。
全球半導(dǎo)體行業(yè)的競爭性質(zhì)在光刻設(shè)備方面尤為突出。荷蘭ASML主導(dǎo)著這個市場,2022年該市場的價(jià)值為118億美元,預(yù)計(jì)將以10%的復(fù)合年增長率增長,到2025年達(dá)到180億美元。
目前阻止荷蘭和日本向中國出口半導(dǎo)體設(shè)備的舉措,旨在削弱中國獲得高端芯片制造設(shè)備的機(jī)會。但這些努力也可能導(dǎo)致市場份額的轉(zhuǎn)移,這取決于出口管制的實(shí)施方式。
在與美國的談判中,經(jīng)過幾個月的考慮,ASML宣布它將阻止向某國銷售特定型號的半導(dǎo)體設(shè)備。
受限設(shè)備的型號是TWINSCAN NXT:2000i、NXT:2050i和NXT:2100i,它們是用于光刻工藝的浸入式深紫外設(shè)備,采用最先進(jìn)的邏輯和存儲芯片。
ASML宣布,增加的限制不會影響其收入,因?yàn)樗壳笆前串a(chǎn)能運(yùn)營的。但鑒于美國商務(wù)部工業(yè)和安全局已經(jīng)禁止向中國出售極紫外光機(jī)器,ASML必須明智地計(jì)劃下一步行動,并在其他司法管轄區(qū)實(shí)現(xiàn)多元化。
額外的措施有待實(shí)施,直到荷蘭頒布新的法律,在這之前,ASML受任何現(xiàn)有的機(jī)器交付合同的約束。
日本已表示有意參與出口管制,并于2023年3月宣布了自己的出口管制機(jī)制。但考慮到中國可能強(qiáng)烈地反對,日本外務(wù)大臣林芳正隨后拜訪了中國外交部部長秦剛。
有報(bào)道稱,中國已經(jīng)考慮對稀土材料進(jìn)行出口管制以作回應(yīng)。有人猜測,日本公司東京電子最有可能受到對中國半導(dǎo)體設(shè)備銷售禁令的限制。
根據(jù)日本實(shí)施出口限制的相關(guān)舉措,日本公司佳能和尼康可能會尋求恢復(fù)其光刻業(yè)務(wù),它們曾經(jīng)在這一市場蓬勃發(fā)展,但由于專注于相機(jī)鏡頭,已經(jīng)失去了市場份額。
美國去年10月宣布的措施導(dǎo)致對華半導(dǎo)體設(shè)備銷售大幅下降,表明這些措施對應(yīng)用材料、科磊和泛林集團(tuán)等美國公司產(chǎn)生了直接影響。
美國對半導(dǎo)體設(shè)備實(shí)施出口管制可能會重新設(shè)定市場份額的競爭,并給主要參與者帶來不確定性。新加坡、德國和韓國等其他國家可能會在不久的將來采取更多措施。隨著在美國出口管制下進(jìn)入中國市場的機(jī)會減少,這必然會刺激中國和美國之間的競爭和地緣經(jīng)濟(jì)沖突加劇。