隨著云計算成為新基建基礎(chǔ)底層核心技術(shù)，并不斷滲透進入各行各業(yè)，發(fā)展至今的國內(nèi)云計算已迎來下半場，正進入新周期，并在市場格局、產(chǎn)業(yè)秩序等層面有顯著變化。特別是，“運營商云”的加速崛起，引人注目。
繼前陣三大運營商云公司悉數(shù)入圍國資委創(chuàng)建世界一流“雙示范”行動，釋放出國家持續(xù)鼓勵和扶持云計算國家隊成長的信號之后，從近日中國聯(lián)通、中國電信、中國移動陸續(xù)公布的2022年相關(guān)財報數(shù)據(jù)中，“運營商云正迎來春天”的發(fā)展態(tài)勢再次得到印證。據(jù)各家財報披露，聯(lián)通云營收361億元，同比增長121%；天翼云營收579億元，同比增長107.5%；移動云營收達503億元，同比增長 108.1%，連續(xù)三年實現(xiàn)三位數(shù)增長。從財報基本面來看，運營商云業(yè)務的收入均實現(xiàn)大幅增長，乃至翻番，在三大運營商的增長曲線上占據(jù)重要一筆。
這就不得不先從“頂層戰(zhàn)略”上來講，以三家運營商中最新出爐的中國移動財報為例，搶眼的數(shù)據(jù)、持續(xù)的增長動能、更強大的抗風險能力背后，體現(xiàn)的其實是其集團層面“打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入增長‘第二曲線’”的決心和力度。財報顯示，2022年中國移動數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入達2076億元，同比增長 30.3%，成為拉動中國移動業(yè)務增長的最大驅(qū)動力。特別值得注意的是，作為中國移動涉云業(yè)務主入口、數(shù)字化業(yè)務的重要承接主體，移動云在中國移動數(shù)字化業(yè)務收入中的占比高達24.2%，堪稱拉動數(shù)字化業(yè)務收入的中流砥柱。
再往前探究，不難發(fā)現(xiàn)，自中國移動啟動“云改”戰(zhàn)略以來，移動云被設(shè)定為最重要的戰(zhàn)略性業(yè)務，以后起之秀身份在三年內(nèi)“一路進擊”，公有云收入份額進入國內(nèi)業(yè)界前六、專屬云排名第三、邊緣云排名第一……憑實力躋身“云服務商第一陣營”。
那么，問題來了？面對各云廠商調(diào)整策略謀求轉(zhuǎn)型、多家互聯(lián)網(wǎng)云廠商逐漸“降速求穩(wěn)”、同時頭部云巨頭和中腰部玩家依然競爭激烈的下半場賽程中，移動云憑何去保有持續(xù)的增長動能，在這場百舸爭流的“角斗”中，實現(xiàn)“一流云服務商”的“小目標”？
面對復雜多變的外部競爭局勢，這無疑是一場比拼綜合實力的持久戰(zhàn)，從資源的規(guī)劃、市場格局的把握，到關(guān)鍵技術(shù)的攻堅、產(chǎn)業(yè)鏈價值的打造，都將是影響“得分”的關(guān)鍵。就此，我們淺析一下。
1、大國工程牽引——
跨越式升級算網(wǎng)布局，必不可少
在“數(shù)字中國”規(guī)劃主線下，云計算走向政府調(diào)控的“全國算力一張網(wǎng)”新格局。而出于對“云網(wǎng)融合”的需要，擁有網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢的運營商云自然成為“為國建云”的主力軍，通過建立和健全云網(wǎng)一體化運營體系，向社會提供網(wǎng)絡(luò)資源與算力資源。
但“為國建云”不只是一句清清嗓子的口號，而是需要強有力的內(nèi)核作為支撐。據(jù)此前官方對外發(fā)布信息顯示，移動云從架構(gòu)、資源、能力等多方面入手，加速形成算網(wǎng)融合差異化優(yōu)勢，包括提出“大-廣-融”的技術(shù)架構(gòu)規(guī)劃，推動云網(wǎng)協(xié)同向云網(wǎng)融合發(fā)展；加強資源投入，累計投產(chǎn)云服務器超 71 萬臺，凈增超 23 萬臺，不斷優(yōu)化“4+N+31+X”集約化梯次布局，2022年以來陸續(xù)在長三角、京津冀、大灣區(qū)、陜川渝四大熱點經(jīng)濟區(qū)發(fā)布8個3AZ高品質(zhì)資源池，一點接入資源豐富度居行業(yè)首位。
當然，資源的布局落實到用戶側(cè)最終還是得靠產(chǎn)品和服務來橋接。比如上個月，中國移動在內(nèi)蒙成功建成首個5G超高清互動視頻算力中心，作為移動云節(jié)點規(guī)模最大的GPU異構(gòu)算力資源池，其后續(xù)將能滿足大數(shù)據(jù)量轉(zhuǎn)發(fā)、人工智能、圖像渲染等應用場景，實現(xiàn)對業(yè)務低時延與高帶寬需求的聚焦化。再如，移動云創(chuàng)新推出云網(wǎng)融合8款新產(chǎn)品，覆蓋31個省、300多個城市。此外，通過“算網(wǎng)服務1.0”的發(fā)布，移動云進一步打造覆蓋網(wǎng)、邊、端的算力服務體系，開啟從云服務向“任務式”新型算網(wǎng)服務能力轉(zhuǎn)型的新時代。
2、市場格局之變——
發(fā)力政企市場，從先發(fā)邁向“領(lǐng)跑”
進入下半場，云市場政企大客戶成為新增長點。據(jù)云計算開源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預計，2023年我國政務云市場規(guī)模將達1203.9億元，潛力巨大。
當政企大客戶成為新賽點，對于云計算廠商而言，誰能挖到這一塊金礦，就意味著誰更有可能改寫云計算下半場的競爭格局，對此，各大云廠商趨之若鶩，移動云優(yōu)勢在哪？
一方面，溯源到云計算的本質(zhì)。
其核心是為客戶提供彈性的算力資源服務、降本增效，這就要求云廠商具備大量 IT 基礎(chǔ)設(shè)施、高協(xié)同調(diào)度能力，方能基于規(guī)模效應、高資源利用率實現(xiàn)邊際成本的大幅降低。在這一層面，移動云可以說有著“天生的稟賦”加持，即云網(wǎng)一體（融網(wǎng)）、云邊協(xié)同（融邊）、云數(shù)融通（融數(shù)）、云智融合（融智）的差異化競爭壁壘。
一則基礎(chǔ)設(shè)施層，背靠中國移動的移動云擁有覆蓋全國的光網(wǎng)寬帶、移動互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信等強大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源優(yōu)勢。截止本期財報公布數(shù)據(jù)，中國移動2022年5G網(wǎng)絡(luò)投資共計960億元，累計開通5G基站達128.5萬個，對外可用IDC機架46.7萬架，凈增6萬架，機房機柜資源遍布全國 31 個省市自治區(qū)。這些數(shù)字意味著，在“4+N+31+X”布局下，特別是邊緣節(jié)點可持續(xù)且快速擴張的優(yōu)勢依托下，移動云能實現(xiàn)對熱點區(qū)域、中心節(jié)點、省市節(jié)點、邊緣節(jié)點資源配置的敏捷打通與調(diào)度，云網(wǎng)邊協(xié)同發(fā)展，多樣性算力資源能力規(guī)模進一步提升，算與網(wǎng)高速智聯(lián)，屬地化管理能力再上一臺階，帶來其他云服務商難以比擬的業(yè)務特性和靈活性。二則數(shù)智能力層，跟隨中國移動“融智”戰(zhàn)略，移動云在人工智能、區(qū)塊鏈、精準定位等能力上的沉淀和輸出，也為其構(gòu)建政務、金融、交通等領(lǐng)域的智能化解決方案、提升一體化賦能水平奠基。
另一方面，聚焦政務云本身。
上云時除上述的服務實力和預算控制，政企客戶又具備特殊性，其對合規(guī)要求、對數(shù)據(jù)高度敏感，安全防線格外受重視，成邊界性競爭壁壘。對此，移動云同樣“有備而來”。撇開國資背景的得天獨厚優(yōu)勢不說，其云服務的安全質(zhì)量與水平亦獲業(yè)界認可。可信云服務評估是針對云計算服務可信性的的權(quán)威評估體系，最新數(shù)據(jù)顯示，移動云除全量節(jié)點通過國家信息安全等級保護三級認證外,已將63項可信云資質(zhì)認證、7項最佳實踐收入囊中。
拿客戶服務實例說話，在復雜多變的國際形勢下，以央國企為代表的信創(chuàng)化轉(zhuǎn)型成大勢所趨。憑借電信級安全安全服務能力，移動云在政企客戶領(lǐng)域競爭力凸顯，累計打造4個國家部委級平臺和全國超一半的省級政務云；截止去年12月，其央企國企上云項目超 3700 個。其中，基于移動云搭建的國家政務服務云平臺直通46個國務院部門、打通31省超500萬服務事項。
如上所述，相較互聯(lián)網(wǎng)等云廠商，有著國企資質(zhì)加持、渠道資源豐富、客戶管理精細、安全上更具話語權(quán)的移動云，在政務云這一細分賽道，擁有成熟的上云服務模式，先發(fā)優(yōu)勢明顯。再加上“數(shù)字中國”背景下，智慧城市和數(shù)字政府建設(shè)對政務數(shù)字化轉(zhuǎn)型的高強度需求和多方強調(diào)，可以說，移動云未來在政務云市場的發(fā)展空間仍然極為廣闊。
3、信創(chuàng)持續(xù)利好——
攻堅技術(shù)高地，乃立身之本
政企市場大規(guī)模上云對“安全”提出更高需求、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)政策不斷利好的背后，歸根結(jié)底還是對“技術(shù)自主可控”的高度要求。特別是，現(xiàn)階段云行業(yè)競爭焦點已從以往的規(guī)�；偁庌D(zhuǎn)向技術(shù)底層、產(chǎn)業(yè)深處的精耕細作。因此，扭住關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)這個“牛鼻子”，幫助國家和企業(yè)解決“卡脖子”難題，打造網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的“新高地”，對于云廠商來說是2023年的一大主旋律和新挑戰(zhàn)。
作為國內(nèi)為數(shù)不多可實現(xiàn)核心技術(shù)自主可控的云服務商，移動云官方對外發(fā)布的技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新數(shù)據(jù)顯示,目前其已擁有專利218件，獲國內(nèi)外獎項榮譽40+項，牽頭或參與制定國家及行業(yè)標準25項。
其中，移動云自主研發(fā)的大云操作系統(tǒng)成功突破國外商業(yè)軟件壟斷，支持與6大國產(chǎn)CPU兼容互認，實現(xiàn)定制化服務器、虛擬化、大數(shù)據(jù)和云管平臺等關(guān)鍵核心技術(shù)的自主可控和原創(chuàng)。憑借超高性能、穩(wěn)定易用、成本集約、安全可靠等優(yōu)勢，該系統(tǒng)入選2022年“科創(chuàng)中國”先導技術(shù)榜。
基于“大云”這一技術(shù)底座，移動云開展技術(shù)創(chuàng)新與變革，構(gòu)筑全棧產(chǎn)品自研能力，不斷擴大安全邊界，上線涵蓋云、大數(shù)據(jù)、人工智能等230余款產(chǎn)品。第二代大云磐石服務器網(wǎng)絡(luò)吞吐提升100%、轉(zhuǎn)發(fā)性能提升3倍，第四代云主機包轉(zhuǎn)發(fā)率3000萬pps國內(nèi)TOP2、整機算力提升46%，云硬盤實現(xiàn)百萬IOPS、存儲能力提升50倍……性能指標行業(yè)領(lǐng)先，數(shù)字化賦能能力不斷深化。
4、產(chǎn)業(yè)鏈價值升級——
把路真正“走通走廣”是關(guān)鍵
前有“東數(shù)西算”政策加持，背靠政企大客戶，對于運營商云而言，最好的時代似乎已經(jīng)到來。但想要搏擊云計算市場，進行良性的云生態(tài)建設(shè)，打通生態(tài)鏈、拓寬生態(tài)圈，才能把路真正“走通走廣”。
目前，運營商三朵云正積極探索戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，充分發(fā)揮綜合運營服務能力，努力滲透到生態(tài)建設(shè)的各個環(huán)節(jié)。而自實施“云改”戰(zhàn)略以來，移動云一直相當重視對“高質(zhì)量大生態(tài)”的打造，在技術(shù)生態(tài)、市場生態(tài)和信創(chuàng)生態(tài)上齊頭發(fā)力。
生態(tài)的底層邏輯是共贏共生。在技術(shù)生態(tài)方面，移動云借助開發(fā)者社區(qū)平臺，通過開展“移動云杯”算力網(wǎng)絡(luò)應用創(chuàng)新大賽、舉辦技術(shù)沙龍等舉措，構(gòu)建技術(shù)、資源、人才等優(yōu)質(zhì)資源“共享模式”，打破壁壘的同時，也幫助開發(fā)者加速實現(xiàn)技術(shù)變現(xiàn)。據(jù)了解，移動云開發(fā)者社區(qū)目前已匯聚國內(nèi)外超26萬開發(fā)者用戶，累計舉辦近100場活動，助力50000+開發(fā)者實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新。此外，為鍛造全流程創(chuàng)新孵化鏈條，打造產(chǎn)創(chuàng)融合的業(yè)界發(fā)展模范，移動云成立產(chǎn)業(yè)生態(tài)孵化中心，下設(shè)和創(chuàng)空間、和創(chuàng)孵化器、和創(chuàng)加速器，形成全方位的孵化體系。
新時代，共生共榮的云生態(tài)，最終還是要回落到市場和商業(yè)價值層面，廣惠合作伙伴，實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的云生態(tài)。
自2019年起，移動云就不斷升級百花齊放的SaaS應用生態(tài)：從“云舟計劃”、“千帆行動”到“萬象計劃”，推出一系列前瞻性的開放共贏政策和優(yōu)選商城等運營推廣體系，在17個領(lǐng)域與近百家頭部行業(yè)解決方案廠家合作，共享生態(tài)資源，引入優(yōu)質(zhì)合作伙伴上千余家，薈聚SaaS產(chǎn)品2700+款，打造出一批千萬級創(chuàng)收產(chǎn)品。據(jù)移動云專家透露，通過挖掘市場需求，創(chuàng)造市場空間，移動云開放云市場的平臺生態(tài)價值現(xiàn)已達百億級。
在信創(chuàng)生態(tài)方面，移動云深入多行業(yè)，通過聯(lián)合產(chǎn)業(yè)界合作伙伴和眾多國產(chǎn)軟硬件廠商，共同構(gòu)建縱橫雙向的信創(chuàng)生態(tài)。現(xiàn)階段，已初步建設(shè)成“一云多芯、全棧自主、安全可信、生態(tài)豐富”的信創(chuàng)云能力底座，為深度挖掘“國產(chǎn)化”潛能、推動IT產(chǎn)品和技術(shù)的自主可控與信息安全筑基。
2023年，隨著“東數(shù)西算”工程的落地、企業(yè)上云進程的持續(xù)加快，以及數(shù)字經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展，更有近期以大熱的ChatGPT為代表的AI行業(yè)提供必要的算力甚至直接參與AI算法的研發(fā)，云計算發(fā)展將迎來黃金期，政企等細分賽道突破口更加明顯。于角逐者而言，也面臨更多元挑戰(zhàn)。
透過此次財報，更多業(yè)內(nèi)人士對以移動云為代表的運營商云表達出信心，“云計算單獨估值或?qū)檫\營商帶來千億元級別的市值彈性”。而作為中國移動關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和戰(zhàn)略性主航道業(yè)務、三年營收增速持續(xù)領(lǐng)跑的移動云，其后程發(fā)力及在重構(gòu)產(chǎn)業(yè)格局和秩序上的更多可能性也令人期待。
