全球半導(dǎo)體市場需求仍處于低谷期。
TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查顯示，NAND Flash市場自2022年下半年以來面臨需求逆風(fēng)，供應(yīng)鏈積極去化庫存加以應(yīng)對，此情況導(dǎo)致第四季NAND Flash合約價格下跌20~25%。目前日本東芝、美國西數(shù)、美光等公司都已公布了相應(yīng)的減產(chǎn)計劃，不過，本周三韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部卻逆周期宣布了史上最大規(guī)模的半導(dǎo)體投資計劃。
3月15日，韓國政府宣布計劃在20年內(nèi)投入300萬億韓元（1.575萬億元人民幣）在京畿道龍仁市建成5座尖端半導(dǎo)體工廠（Fab），并將材料、零部件、設(shè)備和半導(dǎo)體設(shè)計企業(yè)培養(yǎng)成跨國企業(yè)，形成世界最大規(guī)模的“尖端系統(tǒng)半導(dǎo)體集群”，意圖打造全球史無前例的“半導(dǎo)體巨型集群”。
據(jù)了解這項計劃已要求三星等企業(yè)加入。三星電子方面已經(jīng)證實，作為該計劃的一部分，將在未來20年內(nèi)投資近300萬億韓元，在韓國京畿道龍仁市設(shè)立占地215萬坪（約合710萬平方米）的國家級工業(yè)綜合體，搭建5條尖端半導(dǎo)體制造生產(chǎn)線，吸引多達(dá)150家材料、零部件和設(shè)備制造商、IC設(shè)計廠和半導(dǎo)體研發(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)駐。
逆周期投資的背后是韓國舉國對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的托舉和對眼下危機(jī)的感知。2022年7月，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部發(fā)布《半導(dǎo)體超級強(qiáng)國戰(zhàn)略》（以下簡稱“《戰(zhàn)略》”），《戰(zhàn)略》指出，目前全球在半導(dǎo)體領(lǐng)域的競爭十分激烈，而韓國在企業(yè)投資、人力資源、技術(shù)實力以及半導(dǎo)體材料、零部件和設(shè)備等四大方面的現(xiàn)狀均不容樂觀。
韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)：危機(jī)四伏
高通3月17日推出代號為SM7475的驍龍7Gen2。業(yè)界多預(yù)測驍龍7系列芯片將采用臺積電的 4nm 工藝制程，原因是三星此前用于驍龍 7 Gen1 芯片的 4nm LPE 工藝效率不如臺積電。此前英偉達(dá)也將旗艦產(chǎn)品的先進(jìn)制程代工訂單從三星轉(zhuǎn)走。
TrendForce集邦咨詢指出，由于尚無量體相當(dāng)?shù)男驴蛻籼钛a(bǔ)產(chǎn)能，這將導(dǎo)致三星2023全年先進(jìn)制程產(chǎn)能利用率約60%處低迷水位，2023年營收成長動力恐不足。
在技術(shù)實力上，韓國舉國之力托舉的三星在存儲半導(dǎo)體領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢正逐步弱化，而在系統(tǒng)半導(dǎo)體全周期（設(shè)計—制造—組裝）中，韓國相關(guān)企業(yè)與技術(shù)領(lǐng)先國家的差距依然存在。
2022年11月，韓國產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布報告，在報告中，韓國半導(dǎo)體行業(yè)的整體競爭力得分是71（最高分100份），具體到細(xì)分領(lǐng)域，存儲芯片的得分87，非存儲芯片只有63，在6個細(xì)分領(lǐng)域中是最低的。
韓國半導(dǎo)體人才數(shù)量和質(zhì)量均不能滿足產(chǎn)業(yè)需求，人才短缺問題嚴(yán)重�！稇�(zhàn)略》指出由于政府近年來減少了對高校的研發(fā)支持，半導(dǎo)體專業(yè)人才的供給遠(yuǎn)不及產(chǎn)業(yè)界需求。同時，無晶圓廠以及材料、零部件和設(shè)備領(lǐng)域中小、中堅企業(yè)的人才流失問題較為嚴(yán)重。
此外，《戰(zhàn)略》還指出，在企業(yè)投資方面，與主要國家相比，韓國政府對半導(dǎo)體企業(yè)大規(guī)模投資的補(bǔ)貼和稅收支持力度不足地方政府對半導(dǎo)體企業(yè)投資過度限制，繁冗的投資審批流程時常導(dǎo)致企業(yè)被迫推遲投資。
韓國總統(tǒng)尹錫悅此前就曾表示：“各國為了在本國引進(jìn)尖端產(chǎn)業(yè)制造設(shè)施，正在不遺余力地提供大規(guī)模補(bǔ)助金和稅制支援，我們也向存儲半導(dǎo)體、OLED等領(lǐng)域提供政策扶持。雖然在顯示等部分領(lǐng)域已經(jīng)擁有世界水平的技術(shù)和生產(chǎn)能力，但政府必須切實支持民間為進(jìn)一步增長的投資�！�
“減產(chǎn)并不利于競爭力”
中國科學(xué)技術(shù)信息研究所發(fā)布的文章指出，通過一系列舉措的部署，韓國希望實現(xiàn)以下四大戰(zhàn)略目標(biāo)：引導(dǎo)半導(dǎo)體企業(yè)在未來5年內(nèi)投資340萬億韓元（約合人民幣1.75萬億元）；在未來10年內(nèi)培養(yǎng)15萬名半導(dǎo)體專業(yè)人才；到2030年將全球系統(tǒng)半導(dǎo)體市場占有率從3%提升至10%；到2030年將材料、零部件和設(shè)備自給率從30%提升至50%。
事實上，除了三星之外，韓國國內(nèi)的半導(dǎo)體企業(yè)積極擁抱逆周期投資布局的態(tài)度似乎并沒有受到營收下滑的影響。
SK海力士副董事長樸正浩（Park Jung-ho）今年2月表示，公司今年不會大幅削減其半導(dǎo)體投資規(guī)模。樸正浩稱，“你可以考慮減產(chǎn)以應(yīng)對供過于求，但大幅減產(chǎn)不利于競爭力。我們正在制定各種戰(zhàn)略來改善供需管理�！比ツ�10月，SK海力士宣布計劃在2023年支出19萬億韓元（148億美元）用于投資。
2月1日，韓國半導(dǎo)體晶圓制造商SK Siltron為投建新廠項目在慶尚北道龜尾產(chǎn)業(yè)園區(qū)舉行了簽約儀式。SK Siltron計劃投資1.236萬億韓元（約合人民幣67.86億元），明年起將在三年內(nèi)新建一座硅晶圓廠。尹錫悅出席儀式并表示，該廠將有助于實現(xiàn)半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化、確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定、搞活地區(qū)經(jīng)濟(jì)活力。
尹錫悅指出，目前韓國半導(dǎo)體行業(yè)形勢不容樂觀，政府和企業(yè)應(yīng)攜手應(yīng)對。 “為推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，應(yīng)加快實現(xiàn)材料、零部件和設(shè)備的國產(chǎn)化，先發(fā)制人地應(yīng)對存儲芯片價格下降和經(jīng)濟(jì)低迷導(dǎo)致需求減弱等問題” 尹錫悅說。
CIC灼識咨詢合伙人趙曉馬告訴第一財經(jīng)記者，半導(dǎo)體行業(yè)周期性明顯，逆周期布局是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，過去也有很多逆周期布局的成功案例，先進(jìn)的技術(shù)以及產(chǎn)能將會在下一輪周期上行的時候幫助企業(yè)獲得回報。
