阿里云正面向未來(lái)“下注”。
12月1日，阿里云舉行通義千問(wèn)發(fā)布會(huì)，并宣布阿里云通義千問(wèn)720億參數(shù)模型Qwen-72B開(kāi)源。同時(shí)，通義千問(wèn)還開(kāi)源了18億參數(shù)模型Qwen-1.8B和音頻大模型Qwen-Audio。
11月16日，阿里在財(cái)報(bào)發(fā)布的同時(shí)宣布了阿里云不再?gòu)募瘓F(tuán)完全分拆的消息，阿里巴巴集團(tuán)CEO兼阿里云CEO吳泳銘表示，未來(lái)阿里云的發(fā)展戰(zhàn)略將圍繞“AI驅(qū)動(dòng)，公共云優(yōu)先”兩大方向展開(kāi)，不再通過(guò)拆分等金融方式來(lái)體現(xiàn)云業(yè)務(wù)的價(jià)值后，阿里云要通過(guò)尋求提高云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，包括云業(yè)務(wù)的收入、利潤(rùn)來(lái)實(shí)現(xiàn)它的價(jià)值。
在收入、利潤(rùn)的壓力下，阿里云積極開(kāi)源的大模型發(fā)展策略是否會(huì)受到影響？阿里云CTO周靖人在接受媒體采訪時(shí)表示，阿里云的大模型策略從年初至今沒(méi)有發(fā)生變化，仍然要先注重生態(tài)、再注重商業(yè)化，先把規(guī)模做大。
與此同時(shí)，一場(chǎng)大刀闊斧的改革正發(fā)生在云服務(wù)業(yè)務(wù)。11月23日，阿里云進(jìn)行了一系列組織架構(gòu)調(diào)整，阿里云首次成立了專門的公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部。以公共云優(yōu)先，對(duì)所有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式做取舍，減少項(xiàng)目制銷售訂單成為阿里云調(diào)整的方向。
一邊押注大模型生態(tài)建設(shè)，要做“AI時(shí)代最開(kāi)放的云”，一邊堅(jiān)定回到公共云“主戰(zhàn)場(chǎng)”，押注公共云未來(lái)發(fā)展的空間，取舍之間，阿里云已經(jīng)擺好了棋局，生機(jī)與危機(jī)都暗伏其中。
公共云優(yōu)先
阿里云最新一輪組織架構(gòu)調(diào)整堪稱雷厲風(fēng)行，吳泳銘在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上宣布“公共云優(yōu)先”僅一周后，阿里云便成立了公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部，由劉偉光負(fù)責(zé)，直接向吳泳銘匯報(bào)。公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部以規(guī)模優(yōu)先、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率為目標(biāo)。在產(chǎn)研層面，阿里云同時(shí)成立了基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部，打造面向未來(lái)的軟硬一體底層基礎(chǔ)設(shè)施，由蔣江偉負(fù)責(zé)，向周靖人匯報(bào)。
同時(shí)，阿里巴巴集團(tuán)層面還成立了基礎(chǔ)設(shè)施委員會(huì)，由吳泳銘直接統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)全集團(tuán)底層技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃與建設(shè)，目標(biāo)是提高運(yùn)行效率和創(chuàng)造規(guī)模效應(yīng)。
政企市場(chǎng)并未被阿里云放棄，阿里云同時(shí)成立了混合云業(yè)務(wù)事業(yè)部，以滿足一些特定行業(yè)因政策限制、短期無(wú)法使用公共云的客戶需求。專有云的研發(fā)和服務(wù)團(tuán)隊(duì)將一并納入混合云事業(yè)部，提升專有云的產(chǎn)品化、標(biāo)準(zhǔn)化能力，該部門將重點(diǎn)考核利潤(rùn)，減少項(xiàng)目制的軟硬件訂單銷售，由李津負(fù)責(zé)，向吳泳銘匯報(bào)。不過(guò)，“鼓勵(lì)政企客戶優(yōu)先使用公共云”亦是該部門的目標(biāo)之一。
吳泳銘透露，“以公共云的產(chǎn)品組合為主來(lái)帶動(dòng)增長(zhǎng)”是阿里云商業(yè)模型的一部分。從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，三季度云智能集團(tuán)經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)從上個(gè)季度的3.87億元提升至14.09億元，同比增長(zhǎng)44%，利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)提到，這主要得益于阿里云產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)效率改善。通過(guò)專注公有云，減少利潤(rùn)率較低的項(xiàng)目制合約類收入，即砍掉低利潤(rùn)的私有云項(xiàng)目，阿里云實(shí)現(xiàn)了盈利能力的優(yōu)化。該季度，阿里云公有云產(chǎn)品及服務(wù)收入也有所增長(zhǎng)。
一系列調(diào)整的背后，阿里云看起來(lái)終于下定了決心要做減法。公有云標(biāo)準(zhǔn)化程度高、交付簡(jiǎn)單、利潤(rùn)豐厚，且有著較高的市場(chǎng)占比，是云業(yè)務(wù)中的“香餑餑”，IDC 數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國(guó)公有云市場(chǎng)占比最高，占比 71.6%，私有云的市場(chǎng)規(guī)模僅占比 28.4%。
選擇大力投注公有云領(lǐng)域，對(duì)云廠商似乎不該是難事，但事實(shí)上，過(guò)去幾年的阿里云是有些搖擺不定的。中國(guó)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化水平參差不齊，基礎(chǔ)IT人才的存量基礎(chǔ)薄弱，政企客戶對(duì)安全性的要求高等問(wèn)題，讓公有云在適配企業(yè)過(guò)程中遇到了不少阻礙，私有云市場(chǎng)也因此有著可觀的規(guī)模增長(zhǎng)速度，并能為云廠商帶來(lái)不少大客戶收入。與華為云、運(yùn)營(yíng)商云等爭(zhēng)奪非公有云市場(chǎng)的份額，亦是阿里云在過(guò)去幾年奮斗的目標(biāo)，但在這個(gè)領(lǐng)域，阿里云很難建立起優(yōu)勢(shì)。
重新回到公有云的“優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)場(chǎng)”對(duì)阿里云來(lái)說(shuō)，幾乎已是個(gè)不得不做的決定。長(zhǎng)期以來(lái)，阿里云都在中國(guó)公有云市場(chǎng)中占據(jù)著最大份額，但具體份額早已一路下滑。IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)跟蹤》報(bào)告顯示，2022下半年，阿里云在IaaS方面的市場(chǎng)份額由2021年下半年的37.8%下降到32.6%，IaaS+PaaS方面，阿里云占比也從36.7%下降至31.9%。2023年上半年，IaaS方面，阿里云市場(chǎng)份額再度下降至29.90%，華為云、中國(guó)電信云等市場(chǎng)份額增長(zhǎng)。做不到“既要又要”的情況下，及時(shí)確定“公共云優(yōu)先”，奪回乃至搶占公有云市場(chǎng)的更多規(guī)模，反倒可能成為阿里云為未來(lái)埋下的伏筆。
不過(guò)，“公有云優(yōu)先”戰(zhàn)略的確立，對(duì)阿里云的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)來(lái)說(shuō)也是一個(gè)挑戰(zhàn)。從2018年財(cái)年至2022財(cái)年，阿里云的營(yíng)收增速分別為101%、84%、62%、50%、23%，歷經(jīng)一路下滑。在11月公布的最新財(cái)報(bào)中，阿里云營(yíng)收增速為2%。這可能部分受到8月釘釘從云智能集團(tuán)剝離的影響，但也與阿里云項(xiàng)目制訂單的削減不無(wú)關(guān)系。不再分拆上市或許能減少外界給阿里云營(yíng)收的壓力，但這也將更加考驗(yàn)阿里巴巴集團(tuán)的戰(zhàn)略定力。
比起模型更想賣算力
而在“AI驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略方面，想要做“AI時(shí)代最開(kāi)放的云”的阿里云，最引人注目的就是其對(duì)大模型生態(tài)建設(shè)的押注。
隨著通義千問(wèn)720億參數(shù)模型Qwen-72B，以及Qwen-1.8B、Qwen-Audio大模型的開(kāi)源，至此，通義千問(wèn)已開(kāi)源18億、70億、140億、720億參數(shù)的4款大語(yǔ)言模型，以及視覺(jué)理解、音頻理解兩款多模態(tài)大模型，實(shí)現(xiàn)“全尺寸、全模態(tài)”開(kāi)源，幾乎算得上是國(guó)內(nèi)最積極開(kāi)源的大模型廠商。
今年4月，阿里云推出自研大模型通義千問(wèn)，今年8月，通義千問(wèn)70億參數(shù)通用模型Qwen-7B和對(duì)話模型Qwen-7B-Chat 就上架魔搭社區(qū)，宣布開(kāi)源、免費(fèi)可商用。周靖人也在今年出席各大論壇演講、接受采訪時(shí)反復(fù)強(qiáng)調(diào)，開(kāi)源生態(tài)對(duì)促進(jìn)中國(guó)大模型的技術(shù)進(jìn)步與應(yīng)用落地至關(guān)重要，通義千問(wèn)將持續(xù)投入開(kāi)源。2022年底，阿里云在云棲大會(huì)上首次提出了 MaaS（Model-as-a-service ，模型即服務(wù)）概念，彼時(shí)的周靖人就曾表示，“阿里云將把促進(jìn)中國(guó)大模型生態(tài)的繁榮作為首要目標(biāo)，向大模型創(chuàng)業(yè)公司提供全方位的服務(wù)。”
從阿里云開(kāi)源的目的來(lái)看，周靖人表示，目前，從基礎(chǔ)模型到應(yīng)用場(chǎng)景，還有很長(zhǎng)的路。阿里云希望在做開(kāi)源的時(shí)候，能激發(fā)行業(yè)參與者在業(yè)務(wù)創(chuàng)新的各方面突破，有更多的自由空間，結(jié)合各自的應(yīng)用場(chǎng)景做更多創(chuàng)新，讓 AI 更好地落地。
換句話來(lái)說(shuō)，阿里云在AI大模型時(shí)代的選擇更接近于向更多公司提供開(kāi)源大模型和服務(wù)，以魔搭社區(qū)等為牽引，吸引更多的公司參與大模型的訓(xùn)練、創(chuàng)新，跑在阿里云上。也就是說(shuō)，比起大模型本身，阿里云看起來(lái)更想賺的是算力的錢，由AI驅(qū)動(dòng)云計(jì)算的增量。
一個(gè)多月前，阿里云創(chuàng)始人王堅(jiān)曾在云棲大會(huì)表示，隨著GPT的到來(lái)，人工智能和云計(jì)算的結(jié)合，就是云計(jì)算的第三次浪潮，未來(lái)云計(jì)算的算力事實(shí)上都會(huì)被這些智能時(shí)代的電動(dòng)機(jī)，也就是模型消耗掉。
這也意味著，如何做大生態(tài)規(guī)模，吸引更多的模型開(kāi)發(fā)者？如何打出云計(jì)算的成本優(yōu)勢(shì)？對(duì)阿里云來(lái)說(shuō)，反倒成為了大模型時(shí)代的一個(gè)重要問(wèn)題。對(duì)此，吳泳銘曾提到，面向未來(lái)以GPU為核心的AI計(jì)算，阿里云認(rèn)為，在可見(jiàn)的未來(lái)中國(guó)AI算力的芯片市場(chǎng)會(huì)非常分散化，會(huì)有多家供應(yīng)商來(lái)提供整個(gè)AI的算力市場(chǎng)，阿里云的重點(diǎn)是要提供更加高效、一次性的方案來(lái)簡(jiǎn)化客戶的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。
但在更加長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略之前，阿里云首先要面對(duì)的是商業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)。比起閉源大模型本身創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值的能力，開(kāi)源大模型需要通過(guò)生態(tài)建設(shè)、算力提供等更長(zhǎng)路徑來(lái)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，企業(yè)為建設(shè)大模型所投入的高額成本能否收回，也將面臨著更大的不確定性。
“我們認(rèn)為，今天在模型這部分應(yīng)該先注重生態(tài)，然后再注重商業(yè)化，而不是說(shuō)一開(kāi)始就過(guò)度圍繞商業(yè)化�！睂�(duì)于商業(yè)化的質(zhì)疑，周靖人在采訪中如此回復(fù)道。在大模型領(lǐng)域，阿里云希望走一條更長(zhǎng)期的道路，隨之而來(lái)的是商業(yè)化將不可避免地慢一步，或許未來(lái)也將使業(yè)績(jī)進(jìn)一步承壓。
值得一提的是，在向大模型生態(tài)建設(shè)投入更多的同時(shí)，阿里云也在尋求“瘦身”。近日，阿里云達(dá)摩院撤裁了量子實(shí)驗(yàn)室，達(dá)摩院表示，將聯(lián)合浙江大學(xué)發(fā)展量子科技，將其量子實(shí)驗(yàn)室及可移交的量子實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備捐贈(zèng)予浙江大學(xué)。今年5月，因業(yè)務(wù)調(diào)整，達(dá)摩院自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)也轉(zhuǎn)入了菜鳥(niǎo)集團(tuán)。
