隨著 HBM 內(nèi)存在人工智能時代的重要性不斷增加，DRAM 行業(yè)已開始逐漸朝著以質(zhì)量為中心的贏家通吃的格局轉(zhuǎn)變。
市場研究公司 Omdia 的最新分析顯示，SK 海力士今年第三季度的 DRAM 市場占有率已達 35%。
Omdia 高級分析師 Jung Sung-kong 表示，由于生成式人工智能的影響，AI 服務器的比例正在增加，預計中長期內(nèi)對 AI 的需求將繼續(xù)增長。DRAM 在人工智能學習中的作用日益增強，也導致了相應需求的增加。他強調(diào)了 HBM 出貨量的顯著增長，而這目前正是 AI 內(nèi)存的關(guān)鍵焦點。
他預測，從今年到 2027 年，DRAM 市場收入的年增長率為 21%，而 HBM 市場的增長率預計將達到 52%。HBM 在 DRAM 市場收入中的份額預計將在今年超過 10%，并在 2027 年接近 20%。
他還提到：“全球主要 IT 公司都在排隊等待 HBM�！薄氨M管 HBM 制造商計劃明年將產(chǎn)能提高一倍以上，但長達 52 周的訂單積壓似乎不足以滿足所有人需求�！�
HBM 成交價已經(jīng)比標準產(chǎn)品高出 5-7 倍，而且更換周期更短，僅為 1-2 年。SK 海力士在 DRAM 市場的份額也因 HBM 效應而增加。
他表示：“根據(jù) Omdia 的調(diào)查結(jié)果，SK 海力士在第三季度的市場份額達到了 35%，這是該公司成立以來的最高紀錄�！�
他預計 HBM 的供不應求局面將會維持很長時間。此外，從明年開始，DRAM 公司可能會越來越關(guān)注像 HBM 這樣的高端產(chǎn)品，將主流產(chǎn)品置于較低優(yōu)先級。由于供應限制，這種轉(zhuǎn)變可能會增強 DRAM 公司在主流產(chǎn)品價格方面的議價能力。
“并非所有人都能進入 HBM 市場；在接下來的上升周期中，只有少數(shù)具備技術(shù)能力的公司才能占據(jù)主導地位。這將導致一種轉(zhuǎn)變，即技術(shù)先進的公司不斷壟斷并產(chǎn)生利潤。”
