手機(jī)出口或許再難達(dá)高峰。
海關(guān)總署11月18日披露的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)手機(jī)前十個(gè)月出口6.42億臺(tái)，同比下滑了6.4%。
中國(guó)手機(jī)出口量在2015年同比增長(zhǎng)2.4%至13.43億部。2015年是中國(guó)手機(jī)出口的峰值年份，隨后連年下滑，2022年降為8.22億臺(tái)。也就是說(shuō)，2022年的出口較2015年減少了5.21億臺(tái)。
這5.21億臺(tái)手機(jī)出口量，是如何萎縮掉的？
全球市場(chǎng)萎縮
海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，今年10月份手機(jī)出口8111萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約10%。但前十個(gè)月的出口總數(shù)，同比還是下滑了。
中國(guó)是手機(jī)制造和出口的最大基地，近年來(lái)手機(jī)出口量的持續(xù)下滑，一個(gè)重要的原因是全球手機(jī)消費(fèi)的低迷。
全球智能手機(jī)出貨量見(jiàn)頂是2017年。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2017年全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)2%至15.5億部，2018年出現(xiàn)首次下滑，隨后2019年、2020年均同比下滑，2022年出貨量為12億部。
智能手機(jī)的創(chuàng)新已經(jīng)到了瓶頸期，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)總監(jiān)兼新聞發(fā)言人高士旺告訴第一財(cái)經(jīng)記者，這部分地影響了消費(fèi)者的購(gòu)買熱情，消費(fèi)者換機(jī)時(shí)間拉長(zhǎng)，從而導(dǎo)致智能手機(jī)需求在全球范圍內(nèi)見(jiàn)頂。
這一點(diǎn)在全球重要手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)都有所體現(xiàn)。
中國(guó)本土智能手機(jī)市場(chǎng)見(jiàn)頂更早一些。2016年中國(guó)智能手機(jī)出貨量達(dá)歷史最高水平4.65億部，隨后出貨面臨下行壓力。到了2022年，中國(guó)本土的手機(jī)出貨量不及2.8億臺(tái)，創(chuàng)下十年新低。
海外幾大核心智能手機(jī)市場(chǎng)今年還面臨萎縮壓力。
據(jù)Canalys和Counterpoint數(shù)據(jù)，今年第二季度，東南亞智能手機(jī)出貨量2090萬(wàn)部，同比下降15%，已連降六季；多年增長(zhǎng)的印度市場(chǎng)也出現(xiàn)了低迷，出貨量3610萬(wàn)部，同比下降1%，連續(xù)四個(gè)季度同比下降；拉美市場(chǎng)出貨量同比下降15.6%；歐洲市場(chǎng)出貨量同比下降12%，創(chuàng)11年來(lái)新低。
今年第三季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)同比下降1%，連續(xù)六個(gè)季度同比下降，一些區(qū)域市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇，但整體需求仍較疲弱。其中美國(guó)出貨量同比下降5%，印度出貨量同比下降3%，拉美市場(chǎng)同比增長(zhǎng)11%。第三季度，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商在海外主要市場(chǎng)出貨量也漲跌不一。其中，小米在拉美、非洲市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)，但在西歐、印度市場(chǎng)同比下降；OPPO在非洲市場(chǎng)錄得同比增長(zhǎng)，但在印度市場(chǎng)同比下降；vivo也在印度市場(chǎng)錄得同比下降。
回顧過(guò)去七年，其實(shí)中國(guó)本土手機(jī)品牌的全球市場(chǎng)份額是得到強(qiáng)化的。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，2015年全球出貨量前五大智能手機(jī)廠商中，華為、聯(lián)想、小米在列，出貨量共2.51億臺(tái)，三家共占比17.5%，2022年則是小米、OPPO、vivo在列，三家出貨量共3.55億臺(tái)，占比29.5%。從2015年到2022年，頭部國(guó)內(nèi)品牌在全球市場(chǎng)不管是出貨量還是市場(chǎng)份額都有所提升。
他們只是不在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)那么多手機(jī)了。
記者綜合手機(jī)出口量和手機(jī)產(chǎn)量數(shù)據(jù)計(jì)算，2015年，中國(guó)手機(jī)出口量占中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量的比例為73.85%，至2022年，該比例變成52.68%。也就是說(shuō)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的手機(jī)由2015年的出口為主，變成2022年的近一半面向內(nèi)銷。
跨國(guó)公司的舉動(dòng)，也給中國(guó)手機(jī)的出口量帶來(lái)影響。
高士旺告訴記者，全球范圍內(nèi)，國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌、三星和蘋果形成三股主要力量。三星2014年后逐步退出中國(guó)市場(chǎng)，關(guān)閉了位于中國(guó)的工廠，轉(zhuǎn)向海外越南等地，這對(duì)于2015年后幾年的國(guó)內(nèi)手機(jī)出口量造成比較大的影響。以往三星是在韓國(guó)生產(chǎn)中高端機(jī)型，其余產(chǎn)能基本布置于中國(guó)，曾有70%以上的三星手機(jī)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)并大部分用于出口。但目前三星在中國(guó)基本沒(méi)有產(chǎn)能。此外，蘋果近年也在逐步往國(guó)外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。
高士旺表示：“2015年出口量達(dá)到頂峰后我們測(cè)算過(guò)數(shù)據(jù)，一年出口量減少大約6900萬(wàn)部。最主要的原因是出海模式變化，廠商從整機(jī)出口變?yōu)楹Ｍ饨◤S�！�
制造能力大遷移
2015年左右，中國(guó)本土手機(jī)企業(yè)開(kāi)始積極拓展海外生產(chǎn)基地。
vivo、小米出海第一站是印度。2015年，小米在印度開(kāi)設(shè)第一家工廠，同年，vivo在印度租用工廠實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，2016年，OPPO在印度投資約15億元建廠。
2015年，印度尼西亞開(kāi)始提出本地化生產(chǎn)訴求，逐步禁止部分機(jī)型從海外整機(jī)進(jìn)口，當(dāng)年，OPPO在當(dāng)?shù)厥召?gòu)的一座電子廠投產(chǎn)，這是OPPO第一座海外工廠。
印尼和印度成為國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商海外建設(shè)產(chǎn)能的兩大“根據(jù)地”，廠商在此后數(shù)年還在持續(xù)布局。
2016年，vivo在印尼已有工廠，隨后生產(chǎn)規(guī)模連續(xù)擴(kuò)張，廠房從一棟增加至四棟，小米則于2017年便開(kāi)始在印尼生產(chǎn)手機(jī)。OPPO也在擴(kuò)大印尼產(chǎn)能，2020年，OPPO投資5億元在印尼建設(shè)生產(chǎn)工廠，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能2800萬(wàn)臺(tái)。在印度，小米2017年宣布再建一座手機(jī)工廠，vivo2018年投資近40億元在現(xiàn)有工廠附近開(kāi)始建第二座工廠，OPPO2019年則宣布在5到10年內(nèi)投入約33億元在印度生產(chǎn)電子產(chǎn)品和配件。
印度和印尼之外，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商將眼光放到更遠(yuǎn)的地方。
2019年，vivo計(jì)劃在孟加拉建立一座手機(jī)工廠，這是vivo彼時(shí)的第三座海外工廠，工廠每年生產(chǎn)至少100萬(wàn)部智能手機(jī)。2021年，vivo在巴基斯坦費(fèi)薩拉巴德設(shè)立了智能制造中心，今年已有8條產(chǎn)線，年設(shè)計(jì)產(chǎn)能600萬(wàn)部。同樣是2021年，vivo啟用了土耳其智能制造中心，年設(shè)計(jì)產(chǎn)能500萬(wàn)部。
據(jù)記者梳理公開(kāi)資料，vivo印度、土耳其、巴基斯坦、孟加拉工廠年產(chǎn)能約7200萬(wàn)部，其中印度工廠年產(chǎn)能達(dá)6000萬(wàn)部。除印尼和埃及工廠外，vivo海外其他工廠的年產(chǎn)能占其全球總產(chǎn)能約36%。記者從接近OPPO的人士得知，OPPO目前海外產(chǎn)能占比在三成以上，比例與vivo相近。記者還以投資者身份撥打傳音控股證券事務(wù)部電話，從相關(guān)負(fù)責(zé)人了解到，傳音約七成產(chǎn)能在國(guó)內(nèi)，三成產(chǎn)能在海外，海外工廠主要做智能機(jī)。
中國(guó)手機(jī)企業(yè)海外的生產(chǎn)工廠，基本以滿足所在國(guó)的需求為主。
在印度設(shè)廠后，不少手機(jī)品牌當(dāng)?shù)劁N售的手機(jī)已基本是當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。2018年，在印度銷售的手機(jī)有95%是本地制造。記者從vivo印度官網(wǎng)發(fā)布的一份報(bào)告看到，vivo在印度銷售的所有手機(jī)都是印度制造，且100%主板制造在印度完成，約70%充電器和耳機(jī)通過(guò)當(dāng)?shù)睾献骰锇椴少?gòu)，95%的電池是本地采購(gòu)。
“我們海外工廠的產(chǎn)能主要就是覆蓋當(dāng)?shù)�，例如印度的工廠覆蓋印度，埃塞俄比亞的工廠覆蓋埃塞俄比亞，海外當(dāng)?shù)氐膹S能完全覆蓋當(dāng)?shù)匦枨�。在�?dāng)?shù)卦O(shè)廠是因?yàn)橛幸欢▋?yōu)惠政策，比從國(guó)內(nèi)運(yùn)過(guò)去更優(yōu)惠。不會(huì)把海外某地工廠的產(chǎn)能覆蓋到其他地方，因?yàn)檫@樣還不如從國(guó)內(nèi)運(yùn)（整機(jī)）過(guò)去更劃算。”傳音控股相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
某手機(jī)大廠負(fù)責(zé)海外業(yè)務(wù)多年的張品（化名）也告訴記者，其熟悉的國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商在孟加拉、土耳其、巴基斯坦的工廠也是供給當(dāng)?shù)貫橹鳌?/P>
高士旺表示，近幾年國(guó)內(nèi)很多企業(yè)在海外設(shè)廠，當(dāng)?shù)爻藙趧?dòng)力成本優(yōu)勢(shì)比較突出外，綜合下來(lái)各項(xiàng)成本并不占明顯優(yōu)勢(shì)，這與當(dāng)?shù)毓⿷?yīng)鏈不完善相關(guān)，且當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力價(jià)格雖較低，但效率不是很高。
張品也告訴記者，促使海外建廠的關(guān)鍵不是成本，包括印度在內(nèi)，他熟悉的多個(gè)海外建廠熱門地區(qū)對(duì)手機(jī)整機(jī)進(jìn)口都有一定限制，如提高進(jìn)口稅率，當(dāng)?shù)卮嬖谝欢ǖ馁Q(mào)易保護(hù)。
未來(lái)，并不能排除中國(guó)手機(jī)企業(yè)在印度等地的工廠用于全球出口。
vivo在官方報(bào)告中提到，2022年，vivo首次出口印度制造的智能手機(jī)，首批發(fā)貨至泰國(guó)和沙特阿拉伯，預(yù)計(jì)2023年還將出口100萬(wàn)部手機(jī)。
海外建廠熱潮結(jié)束了嗎？
近兩年，中國(guó)手機(jī)企業(yè)在海外面臨復(fù)雜形勢(shì)。
2022年，vivo曾被印度執(zhí)法局突擊搜查。同年，小米子公司被印度執(zhí)法部門指控以支付特許權(quán)使用費(fèi)的名義非法匯款，小米在印度價(jià)值約48億元的資產(chǎn)被扣押。在歐洲，德國(guó)曼海姆地方法院則在針對(duì)vivo的專利案中，裁定諾基亞勝訴，隨后vivo產(chǎn)品在德國(guó)官網(wǎng)下架，OPPO此前也傳出從德國(guó)和英國(guó)撤退的消息。
一些中國(guó)手機(jī)品牌已在印度面臨份額下滑壓力。Canalys數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)歷20個(gè)季度的輝煌后，小米在2022年第四季度痛失領(lǐng)先地位，以550萬(wàn)部的出貨量跌至第三。今年第三季度，印度智能手機(jī)整體出貨量同比下降3%，小米、realme、OPPO出貨量同比下降幅度則達(dá)17%、6%和16%。
“對(duì)手機(jī)廠商而言，在印度維持現(xiàn)狀是一個(gè)比較好的選擇。過(guò)去在印度更多是通過(guò)價(jià)格或其他方式拿下用戶，但在利潤(rùn)獲取上沒(méi)有特別好的成績(jī)，現(xiàn)在也很難把早期的投資收回來(lái)。同時(shí)，印度市場(chǎng)確實(shí)還比較有潛力。國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商對(duì)印度市場(chǎng)‘又愛(ài)又恨’�！备呤客硎荆《仁且粋�(gè)比較特殊的市場(chǎng)，企業(yè)在當(dāng)?shù)氐木秤霾痪哂写硇浴?/P>
在頭部手機(jī)廠商負(fù)責(zé)國(guó)際相關(guān)業(yè)務(wù)的陳緯（化名）告訴記者，不止德國(guó)，西歐幾大國(guó)家中，手機(jī)廠商在法國(guó)和英國(guó)市場(chǎng)未來(lái)都可能受諾基亞專利訴訟案影響，意大利和西班牙暫時(shí)未受波及。
“這幾年全球市場(chǎng)變化很大，企業(yè)做海外市場(chǎng)的布局和戰(zhàn)略發(fā)生了變化。廠商會(huì)做企業(yè)IT建設(shè)、進(jìn)出口貿(mào)易合規(guī)相關(guān)的整理、企業(yè)架構(gòu)搭建、人員培養(yǎng)等，都是基于（遇到）一些事件后才逐漸意識(shí)到要如何做全球布局，期間交了一些學(xué)費(fèi)。”陳緯表示。
中國(guó)手機(jī)廠商大舉出海數(shù)年，逐漸認(rèn)識(shí)到海外各市場(chǎng)的特殊性后，如今正重新思考海外市場(chǎng)布局和產(chǎn)能布局。
張品告訴記者，海外市場(chǎng)變化很大，即便是布局了產(chǎn)能的國(guó)家，在遇到匯率變化過(guò)大等情況下，當(dāng)?shù)毓S沒(méi)有利潤(rùn)，也發(fā)生過(guò)停產(chǎn)的案例，一些海外工廠原本規(guī)劃好進(jìn)行產(chǎn)能輻射，但并未實(shí)現(xiàn)。通脹、國(guó)際局勢(shì)變化、全球手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩甚至下滑等因素影響下，一些手機(jī)企業(yè)的全球布局計(jì)劃被顛覆或暫停。企業(yè)對(duì)海外繼續(xù)拿地建廠非常謹(jǐn)慎，例如在東南亞的越南、西亞、拉美等地，都有廠商前去考察，最終工廠都沒(méi)有成型。
“海外再開(kāi)始一波‘轟轟烈烈’的建廠，我覺(jué)得近期是很難了，但長(zhǎng)遠(yuǎn)看，走出去還是必然�！睆埰繁硎尽�
陳緯表示，決定是否海外建廠，廠商將考慮幾個(gè)維度，包括當(dāng)?shù)仃P(guān)于關(guān)稅和本地化的要求、成本高低和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)容量大小。如果是一些較小的國(guó)家，廠商甚至可以放棄這個(gè)市場(chǎng)，或者通過(guò)水貨的方式進(jìn)入當(dāng)?shù)�。是否進(jìn)入某個(gè)海外市場(chǎng)，則會(huì)從政局是否穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)支柱是否強(qiáng)有力、政府管理能力等方面考量。目前看，比較有潛力的海外新興市場(chǎng)包括中東非的阿聯(lián)酋、沙特和一些北非國(guó)家，以及亞洲的越南、泰國(guó)、菲律賓，以及美洲的巴西、墨西哥、哥倫比亞等。
