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“芯片法案”出臺(tái):美國(guó)孤注一擲 中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)加速奔馳

2022年8月15日 07:55  界面新聞  

來(lái)源|界面 記者 | 彭新 編輯 | 文姝琪

芯片產(chǎn)業(yè)的全球化分工合作將被人為逆轉(zhuǎn)。

8月9日,周旋了1年多的《芯片與科學(xué)法案》由美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署通過(guò)。根據(jù)該法案,美國(guó)政府將提供527億美元的財(cái)政補(bǔ)助,支持半導(dǎo)體制造商在美國(guó)國(guó)內(nèi)進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn),同時(shí)限制獲得補(bǔ)貼的企業(yè)在中國(guó)擴(kuò)增產(chǎn)能。

芯片法案象征意義重大,其核心目的在于讓高端芯片制造業(yè)和技術(shù)回流美國(guó)。

英特爾CEO基辛格評(píng)價(jià)稱,芯片法案可能是二戰(zhàn)以來(lái)美國(guó)出臺(tái)的最重要的工業(yè)政策,旨在扭轉(zhuǎn)美國(guó)在全球芯片制造業(yè)中所占份額從1990年的38%下降到10%的趨勢(shì)。AMD CEO蘇姿豐認(rèn)為,該法案對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體研究、開發(fā)和制造生態(tài)系統(tǒng)來(lái)說(shuō)是一場(chǎng)變革。

然而,對(duì)于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展而言,法案的出臺(tái)無(wú)疑是一場(chǎng)倒退。它將擾動(dòng)原本的產(chǎn)業(yè)鏈分工,人為抬高全球全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本,最終落地成效如何也難以預(yù)估。

美國(guó)“孤注一擲”

根據(jù)芯片法案,美國(guó)將拿出527億美元設(shè)立四大基金,用于芯片制造,國(guó)防芯片,芯片科技安全和創(chuàng)新等領(lǐng)域。涉及芯片制造的“美國(guó)芯片基金”是重中之重,金額高達(dá)500億美元。其中390億美元用于芯片生產(chǎn),包括20億美元專門補(bǔ)貼傳統(tǒng)芯片生產(chǎn);另外110億美元用于補(bǔ)貼芯片研發(fā),包括國(guó)家半導(dǎo)體技術(shù)中心(NSTC)、國(guó)家先進(jìn)封裝制造計(jì)劃,以及其他研發(fā)和勞動(dòng)力發(fā)展計(jì)劃。

但是,行業(yè)普遍認(rèn)為,想要扭轉(zhuǎn)美國(guó)芯片制造業(yè)頹勢(shì),短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)。晶圓代工重資產(chǎn)的特性使其需要更多的資金投入,且晶圓代工更加耗費(fèi)能源及人力資源。500億規(guī)模的基金雖然看起來(lái)很大,但是跟芯片產(chǎn)業(yè)的總投入比起來(lái)其實(shí)只是杯水車薪。比如臺(tái)積電一年的資本開支就達(dá)到了400億美元,即使去美國(guó)建廠,補(bǔ)貼也不是最核心的因素。

此外,美國(guó)要實(shí)現(xiàn)再工業(yè)化和制造業(yè)回歸的道路異常艱難。這不僅源于美國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),更在于既有的全球化已演化為美國(guó)的一種牽制力量,美國(guó)習(xí)慣于現(xiàn)有的“外包-進(jìn)口”為主的全球化,并業(yè)已形成路徑依賴,而制造業(yè)的回歸顯然有悖于全球化。

這一點(diǎn)也曾被臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀提及。中國(guó)臺(tái)灣在晶圓制造上的優(yōu)勢(shì),一是有大量?jī)?yōu)秀敬業(yè)的工程師、技工和作業(yè)員,且愿意投身制造。而美國(guó)雖然有大量設(shè)計(jì)芯片的人才,但卻相當(dāng)缺乏制造芯片的人力,很難有愿意投身制造業(yè)的優(yōu)秀工程師。其次是中國(guó)臺(tái)灣的地理位置以及在新竹、臺(tái)中和臺(tái)南形成的產(chǎn)業(yè)集群,美國(guó)無(wú)法比擬。

他還認(rèn)為,美國(guó)想增加國(guó)內(nèi)芯片的產(chǎn)量是昂貴、浪費(fèi)又白忙一場(chǎng)的舉動(dòng)。

相較于東亞,美國(guó)的勞工與制造成本高,這意味著美國(guó)可能本來(lái)就不適合制造芯片。此外,據(jù)報(bào)道,芯片法案將導(dǎo)致美國(guó)聯(lián)邦政府赤字在未來(lái)十年內(nèi)增加790億美元。

美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)于該法案也有反對(duì)意見。美國(guó)無(wú)黨籍議員伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)曾批評(píng),芯片法案是對(duì)企業(yè)的“空白支票”,從短期來(lái)看,芯片法案無(wú)法對(duì)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)重大影響。企業(yè)仍需數(shù)年才能建造新工廠與設(shè)施,以解決芯片短缺的問(wèn)題,并提高生產(chǎn)的獨(dú)立性。

伯尼·桑德斯還表示,“美國(guó)五大晶圓廠去年總利潤(rùn)高達(dá)700億美元,政府為什么還要給這樣的企業(yè)撥款補(bǔ)貼?”,“在美國(guó)重建芯片公司,實(shí)際上就是在搜刮納稅人的錢!

擾動(dòng)全球供應(yīng)鏈

芯片法案除了激勵(lì)措施外,還含有針對(duì)中國(guó)的內(nèi)容。這項(xiàng)法案其中一個(gè)條款指出,禁止獲得聯(lián)邦資金的公司在中國(guó)大幅增產(chǎn)先進(jìn)制程芯片,期限為十年,違反禁令或未能修正這一違規(guī)情況的公司,可能需要全額退還聯(lián)邦政府的補(bǔ)助。

“美國(guó)力圖用國(guó)內(nèi)政治塑造新的有利于美國(guó)國(guó)家利益和競(jìng)爭(zhēng)力增長(zhǎng)的“機(jī)會(huì)窗口”和全球化,實(shí)際上是全球化的倒退,并不符合跨國(guó)公司以及美國(guó)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。”復(fù)旦大學(xué)美國(guó)研究中心博士研究生王英良接受界面新聞采訪時(shí)表示。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的過(guò)程中,全球化分工功不可沒(méi)。但是,美國(guó)一系列逆全球化的做法開始給產(chǎn)業(yè)鏈增加額外的負(fù)擔(dān)。

根據(jù)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)和波士頓咨詢的估計(jì),美國(guó)要試圖建立一條完全自給自足的本地供應(yīng)鏈,必須至少花上1萬(wàn)億美元的前置投資,也將導(dǎo)致整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)每年將增加450億至1250億美元的運(yùn)營(yíng)成本,才可能改變?nèi)虬雽?dǎo)體供應(yīng)鏈的面貌。

而對(duì)跨國(guó)半導(dǎo)體公司來(lái)說(shuō),新形勢(shì)下如何保證供應(yīng)鏈成為必須考慮的問(wèn)題,多元化運(yùn)營(yíng)成為重要選項(xiàng)。建新廠不易,而各地政府對(duì)產(chǎn)業(yè)的態(tài)度、國(guó)際局勢(shì)等等,都是設(shè)廠必須考量的因素。

對(duì)此,王英良說(shuō)明,一方面,美國(guó)的補(bǔ)貼政策,當(dāng)然會(huì)吸引部分企業(yè)前往美國(guó)投資;但另一方面,任何企業(yè)都會(huì)審慎地設(shè)計(jì)對(duì)美投資路徑,盡量減少沉沒(méi)成本,并考慮在兼顧既有存量投資利益的同時(shí),擴(kuò)大在美的增量利益。這是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的權(quán)衡利弊的過(guò)程。

主要半導(dǎo)體巨頭中,三星、SK海力士?jī)纱箜n國(guó)公司頗為尷尬。半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)巨頭的三星電子、SK海力士已在中國(guó)市場(chǎng)深耕多年。公開數(shù)據(jù)顯示,在三星電子和SK海力士的半導(dǎo)體銷售總額中,對(duì)華銷售額所占比重均超過(guò)30%;同時(shí)兩家企業(yè)還在中國(guó)運(yùn)營(yíng)著多家半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)加工工廠。如果想要獲得補(bǔ)貼,三星、SK海力士在中國(guó)的擴(kuò)產(chǎn)和先進(jìn)制程推進(jìn)就會(huì)受到影響。

值得注意的是,當(dāng)下東南亞的新加坡、馬來(lái)西亞等國(guó)正抓住機(jī)會(huì)發(fā)展半導(dǎo)體業(yè)。新加坡通過(guò)提供稅收減免、研究合作、工人培訓(xùn)補(bǔ)貼等支持手段,積極吸引半導(dǎo)體為首的高自動(dòng)化工廠。

新加坡官方稱,其專注于制造芯片和飛機(jī)航空電子設(shè)備等需要先進(jìn)機(jī)器和高學(xué)歷技術(shù)人員的產(chǎn)品。目前,格芯、聯(lián)華電子兩大半導(dǎo)體制造商,分別投資40億美元和50億美元在新加坡興建新的晶圓廠。今年5月,傳臺(tái)積電有意斥資數(shù)十億美元在新加坡設(shè)立新的12英寸晶圓廠,設(shè)置7納米至28納米制程的生產(chǎn)線。

新加坡半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行董事洪瑋盛對(duì)《聯(lián)合早報(bào)》表示,中美競(jìng)爭(zhēng)、俄烏戰(zhàn)事及新冠疫情持續(xù)干擾全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈,企業(yè)必須繼續(xù)自我評(píng)估,增強(qiáng)韌性以應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)美國(guó)芯片法案出臺(tái),洪瑋盛認(rèn)為,這不會(huì)影響跨國(guó)公司在新加坡及區(qū)域擴(kuò)張的計(jì)劃。根據(jù)新加坡半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),半導(dǎo)體作為新加坡電子領(lǐng)域增長(zhǎng)最快的部分,2021年產(chǎn)值年增30%。

馬來(lái)西亞也在加速半導(dǎo)體領(lǐng)域布局,吸引外國(guó)投資。芯片行業(yè)約占馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的6.8%,擁有約57.5萬(wàn)名員工。從全球來(lái)看,馬來(lái)西亞占半導(dǎo)體貿(mào)易的7%,占全球封測(cè)產(chǎn)能的13%。

2021年,該國(guó)批準(zhǔn)了總計(jì)950億令吉(約1436億人民幣)的跨國(guó)微電子企業(yè)新投資項(xiàng)目。2022年上半年,又新批準(zhǔn)了25個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)項(xiàng)目,總投資達(dá)92億令吉(約139億人民幣),投資方包括AMD、德州儀器和羅姆等知名企業(yè)。

“亞洲最大市場(chǎng)在中國(guó),新加坡和馬來(lái)西亞是相對(duì)中立的市場(chǎng)也是全球重要的中轉(zhuǎn)市場(chǎng),特殊的地位使得跨國(guó)公司進(jìn)可攻,退可守,實(shí)際上是對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的支持和信任!蓖跤⒘颊J(rèn)為,未來(lái)看,新馬對(duì)中國(guó)而言是重要的周邊, 而對(duì)美國(guó)來(lái)講是印太經(jīng)濟(jì)框架的重要成員,這里也會(huì)匯聚中美未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),加速奔馳

德邦證券認(rèn)為,美國(guó)芯片法案預(yù)計(jì)將提升各國(guó)政府對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)的重視程度,可能促進(jìn)其他國(guó)家和地區(qū)也推動(dòng)半導(dǎo)體相關(guān)的刺激政策出臺(tái)。

如歐盟正在尋求超過(guò)400億美元的公共和私人半導(dǎo)體投資;日本將花費(fèi)約60億美元,目標(biāo)到本世紀(jì)末能將芯片收入翻倍;而中國(guó)臺(tái)灣則有約150個(gè)政府資助的芯片生產(chǎn)項(xiàng)目,積極推動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備的本地化制造。

王英良表示,美國(guó)芯片法案的通過(guò)依然表現(xiàn)出典型的零和博弈色彩,但反過(guò)來(lái),這也將促使中國(guó)更加堅(jiān)定走自主創(chuàng)新的道路。

過(guò)去中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展速度很快,但軟肋仍長(zhǎng)期存在,尤其是在芯片制造環(huán)節(jié)。

天風(fēng)證券指出,目前大陸晶圓代工企業(yè)和本土設(shè)計(jì)公司在產(chǎn)值方面出現(xiàn)嚴(yán)重的不匹配。局限主要體現(xiàn)在兩方面:產(chǎn)能端來(lái)看,“兩頭在外”現(xiàn)象嚴(yán)重,本土晶圓制造代工廠給國(guó)外設(shè)計(jì)公司做代工,國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)公司也依靠海外代工廠去制造芯片,晶圓代工工藝上,國(guó)內(nèi)晶圓代工廠難以滿足國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)公司對(duì)主流工藝(16nm及以下)和高性能模擬工藝的需求;從制程端而言,目前全球最領(lǐng)先的臺(tái)積電則已向5納米進(jìn)軍。與英特爾和三星對(duì)比,代表大陸最先進(jìn)水平的中芯在量產(chǎn)14納米。這其中與海外巨頭有2-3技術(shù)代的差距,折算成時(shí)間接近5年。

而美國(guó)芯片法案的出臺(tái),會(huì)反過(guò)來(lái)倒逼中國(guó)提升半導(dǎo)體制造中的自主性,加速晶圓制造中國(guó)產(chǎn)設(shè)備、材料的導(dǎo)入驗(yàn)證進(jìn)度。

實(shí)際上,自中興、華為事件以來(lái),在美國(guó)一系列制裁打壓下,中國(guó)芯片企業(yè)普遍已有準(zhǔn)備,企業(yè)在供應(yīng)鏈管理上更強(qiáng)調(diào)自主,主動(dòng)尋求國(guó)產(chǎn)化。

多位國(guó)產(chǎn)芯片初創(chuàng)公司從業(yè)者向界面新聞?dòng)浾弑硎,此前?duì)于國(guó)內(nèi)初創(chuàng)芯片公司而言,打入最終客戶應(yīng)用的難度極大,近幾年已經(jīng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。

“現(xiàn)在關(guān)鍵是在于開發(fā)出真正可用的芯片,若能拿出芯片產(chǎn)品,無(wú)論是基于國(guó)產(chǎn)化要求,還是基于供應(yīng)鏈的安全考慮,客戶都會(huì)比以往更愿意對(duì)芯片進(jìn)行驗(yàn)證和測(cè)試,盡快幫助產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。”有芯片從業(yè)者表示,“這是一個(gè)非常重要的變化!

編 輯:高靖宇
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