今天，是美國(guó)對(duì)華為的“9·15”禁令正式生效一周年。
在過(guò)去的一年，包括臺(tái)積電、高通、三星等在內(nèi)的第三方芯片供應(yīng)商，被要求禁止向華為供貨。
如今一年過(guò)去，禁令對(duì)華為已經(jīng)產(chǎn)生了嚴(yán)重影響。
消費(fèi)者業(yè)務(wù)首當(dāng)其沖，上半年?duì)I收同比下降了46.95%，在整體營(yíng)收中的占比從56.34%降至42.35%。同時(shí)，華為今年上半年的整體銷(xiāo)售收入，同比下降了29.43%。
去年，華為手機(jī)出貨量一度登上全球第一的寶座，但到了今年，在輪值董事長(zhǎng)徐直軍口中，華為未來(lái)五年的戰(zhàn)略目標(biāo)，成了“活下來(lái)，有質(zhì)量地活下來(lái)�！�
過(guò)去幾年，任正非偏愛(ài)一張?jiān)诙?zhàn)中受到重創(chuàng)的飛機(jī)照，并多次拿來(lái)比喻華為。在他的描述里，華為現(xiàn)在的情況是“一邊飛一邊修飛機(jī)”。
芯片斷供這一年，靜態(tài)的結(jié)果是，華為手機(jī)業(yè)務(wù)跌落谷底，拖累多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。動(dòng)態(tài)的變化是，華為正在極力舔舐傷口。
過(guò)去一年，從出售榮耀到加重產(chǎn)業(yè)投資、從逆潮流發(fā)4G手機(jī)到加速鴻蒙落地、從華為云到汽車(chē)業(yè)務(wù)，夾雜著被動(dòng)妥協(xié)與主動(dòng)求變，華為正在尋找新的出路。
01
斷臂：為什么要棄榮耀？
在華為手機(jī)體系中，榮耀自2013年誕生以來(lái)，承擔(dān)的就是中低端市場(chǎng)的補(bǔ)充作用，依托互聯(lián)網(wǎng)打法，盡可能輻射足夠大的市場(chǎng)、覆蓋足夠多的用戶。
任正非2017年在俄羅斯代表處的一次談話中提到，“華為和榮耀兩個(gè)品牌，一高一低，榮耀品牌封住喜馬拉雅山的山腳，防止別人打上來(lái)，華為品牌就可以在山頂多采幾朵雪蓮�！痹谌握茄劾铮坝玫投水a(chǎn)品保衛(wèi)高端產(chǎn)品多一些盈利，很重要�！�
過(guò)去幾年，榮耀子品牌在國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)不斷擴(kuò)大，在華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)中也不占據(jù)愈發(fā)重要的位置。
2017年1至11月，榮耀在中國(guó)市場(chǎng)的出貨量達(dá)到4968萬(wàn)臺(tái)，成為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)份額第一。接下來(lái)幾年，在全球范圍內(nèi)，榮耀每年為華為貢獻(xiàn)30%左右出貨量。
當(dāng)時(shí)的總裁趙明，對(duì)榮耀的未來(lái)充滿了信心，去年初的內(nèi)部信中，他稱榮耀2020年要沖擊中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)第二。
但他沒(méi)想到，接二連三的制裁，讓華為手機(jī)業(yè)務(wù)走向絕境，最后榮耀也不得不落得被出售的下場(chǎng)。
將榮耀剝離是當(dāng)時(shí)最好的選擇：榮耀得以走出芯片供應(yīng)困局，而在有限的麒麟芯片存量下，華為手機(jī)業(yè)務(wù)的生命周期也得以延長(zhǎng)，為華為贏得更多的準(zhǔn)備時(shí)間。
當(dāng)下的華為，也早已無(wú)暇顧及市場(chǎng)份額、利潤(rùn)等數(shù)據(jù)，首要的目的，就是讓華為的手機(jī)業(yè)務(wù)活下去。
求生的本能，讓華為手機(jī)學(xué)會(huì)了妥協(xié)。前段時(shí)間的P50系列發(fā)布會(huì)上，華為全系手機(jī)產(chǎn)品被迫拿出逆潮流的4G版本，為補(bǔ)足供貨，還使用了高通驍龍的4G芯片。
發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，余承東坦言，“因?yàn)檫@兩年多美國(guó)的四輪制裁，我們的5G芯片現(xiàn)在只能當(dāng)4G用�！�
回到2018年6月，美國(guó)制裁的火還未燒到消費(fèi)者業(yè)務(wù)，余承東在一次分享會(huì)上信心滿滿，“我們始終堅(jiān)信，未來(lái)3到5年，華為不僅是全球市場(chǎng)洗牌期能存活下來(lái)的2到3家手機(jī)廠商之一，也是未來(lái)中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)洗牌期能活下來(lái)的極少數(shù)主流廠商之一，而且會(huì)活得越來(lái)越好。”
他還認(rèn)為，2018年是華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)走向崛起之路的元年。
但沒(méi)想到的是，接下來(lái)的幾年里，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)短暫邁上高峰，又迅速?gòu)母叻宓�，活下去，成了最核心的訴求。
02
補(bǔ)漏洞：從搶運(yùn)芯片到鴻蒙落地
在美國(guó)商務(wù)部正式將華為列入“實(shí)體名單”的第二天凌晨，華為海思半導(dǎo)體總裁何庭波發(fā)布了一封全員內(nèi)部信說(shuō)，華為早些年就做出了極限生存的假設(shè)，預(yù)計(jì)有一天，所有美國(guó)的先進(jìn)芯片和技術(shù)將不可獲得，于是“數(shù)千海思兒女，走上了科技史上最為悲壯的長(zhǎng)征，為公司的生存打造‘備胎’�！�
何庭波稱，華為過(guò)往打造的備胎，在一夜之間全部轉(zhuǎn)正。
《財(cái)經(jīng)》援引行業(yè)人士消息稱，華為在前一年已經(jīng)顯著加大零部件進(jìn)口，儲(chǔ)備預(yù)計(jì)能支撐華為一到兩年正常運(yùn)轉(zhuǎn)，隨后華為海思基本能頂上。
但問(wèn)題在于，華為海思強(qiáng)于芯片設(shè)計(jì)，芯片制造賴于臺(tái)積電等芯片代工廠。
8月份美國(guó)的限制再度升級(jí)，全面禁止華為向第三方采購(gòu)芯片。華為外購(gòu)元器件、芯片的出路由此被堵死。
華為被打到了七寸。
接下來(lái)的一年里，禁令毫無(wú)緩和跡象、芯片存量越來(lái)越少，華為只能一步一步，嘗試補(bǔ)上漏洞。
有媒體報(bào)道，去年華為海思包了一架貨運(yùn)專機(jī)前往中國(guó)臺(tái)灣，將麒麟和其他相關(guān)芯片在9月14日之前運(yùn)回大陸。
也有消息稱，為了趕在9·15之前交貨，一些芯片供應(yīng)商甚至同意交付半成品或未經(jīng)過(guò)測(cè)試或組裝的晶圓。
這是一場(chǎng)速度戰(zhàn)。對(duì)華為來(lái)說(shuō)，只有趕在禁令生效前，用更快的速度囤積起足夠多的糧草，才能贏得更多的緩沖時(shí)間。
另一方面，在過(guò)去的一年中，華為正在加大在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的投資布局力度。
《財(cái)經(jīng)》援引多位知情人士消息，華為將在武漢建立第一座晶圓廠，而支撐著華為加速駛?cè)胄酒圃飚a(chǎn)業(yè)的，正是其通過(guò)旗下哈勃投資所建立的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)版圖。
有接近哈勃投資的投資人稱，相比掙錢(qián)，哈勃投資更看重供應(yīng)鏈可控。目前，哈勃已有的投資涉及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括IC設(shè)計(jì)、EDA、封裝測(cè)試、設(shè)備、材料等。
我們看到，過(guò)去的一年里，從搶運(yùn)芯片、產(chǎn)業(yè)投資到鴻蒙落地，華為在“補(bǔ)漏洞”這件事上，一直在加速。
關(guān)于鴻蒙，前幾天舉辦的“華為智慧辦公新品”發(fā)布會(huì)上，余承東宣稱鴻蒙系統(tǒng)2.0升級(jí)用戶數(shù)突破1億。
任正非此前表示，鴻蒙本身并不是為了手機(jī)，而是為了物聯(lián)網(wǎng)，比如自動(dòng)駕駛、工業(yè)自動(dòng)化等，他提到，操作系統(tǒng)最關(guān)鍵的是建立生態(tài)。
鴻蒙的推進(jìn)，實(shí)際上也是一場(chǎng)關(guān)乎時(shí)間與未來(lái)的戰(zhàn)爭(zhēng)。
華為消費(fèi)者BG軟件部總裁王成錄此前表示，鴻蒙年底的目標(biāo)是達(dá)到16%的市占率，“16%的市場(chǎng)占有量是一個(gè)分水嶺，超過(guò)16%的生態(tài)基本就成功了，生態(tài)繁榮的分水嶺這道坎，一定要跨過(guò)去�！�
留給華為的時(shí)間并不算多，手機(jī)至今仍然是萬(wàn)物互聯(lián)的核心入口，手機(jī)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)近乎停滯的局面下，鴻蒙的市場(chǎng)占有率，更多依賴市場(chǎng)保有的存量終端產(chǎn)品，而華為如今依托存量產(chǎn)品構(gòu)筑的鴻蒙生態(tài)，不可避免地面臨著用戶的流失危機(jī)。
這也是為什么，華為手機(jī)如今寧愿搭載逆潮流的4G芯片，也要保留生命力的主要原因。
對(duì)華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)而言，短期內(nèi)，鴻蒙是救命稻草，長(zhǎng)期來(lái)看，則是華為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的起點(diǎn)，但短期內(nèi)的成績(jī)是否如意，決定著鴻蒙未來(lái)的想象力是否夠大。
03
找出路：云與汽車(chē)
手機(jī)業(yè)務(wù)的衰落，對(duì)華為而言幾乎是一場(chǎng)無(wú)法防守的戰(zhàn)爭(zhēng)。因?yàn)樗膶?duì)手既不是自己，也不是友商。
在地緣政治和技術(shù)封鎖的雙重困局下，禁令不松綁、芯片制造問(wèn)題不解決，華為手機(jī)業(yè)務(wù)便會(huì)一直陷入困局。
這意味著，在未來(lái)比較長(zhǎng)的一段時(shí)間里，一度為華為帶來(lái)超五成營(yíng)收的消費(fèi)者業(yè)務(wù)，很難再出現(xiàn)質(zhì)的轉(zhuǎn)變。
華為需要找到新的出路。過(guò)去的一年里，任正非已經(jīng)給出了答案：華為云和汽車(chē)業(yè)務(wù)。
華為云業(yè)務(wù)自2017年重回戰(zhàn)略高位，任正非后來(lái)多次提及，華為云要做客戶合作伙伴的“黑土地”。
自2017年至今，華為云歷經(jīng)多輪調(diào)整。比較重要的幾個(gè)節(jié)點(diǎn)是：
2017年成立CLoud BU、去年1月份華為成立Cloud&AI BG，是華為內(nèi)部第四大業(yè)務(wù)集團(tuán)、以及今年1月，余承東兼任華為Cloud&AI BG總裁。
被任命不久之后，余承東在一封發(fā)給部門(mén)員工的公開(kāi)信中寫(xiě)道，“華為云要做世界第一�！�
不過(guò)不久之后，云與計(jì)算BG被撤銷(xiāo)，華為云回歸到BU模式，原服務(wù)器、存儲(chǔ)等劃歸為ICT產(chǎn)品解決方案部門(mén)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是云BU更加獨(dú)立。徐直軍任董事長(zhǎng)，余承東任CEO，華為消費(fèi)者云服務(wù)總裁張平安任總裁。
對(duì)這輪調(diào)整，外界抱有爭(zhēng)議，認(rèn)為華為云被降級(jí)，重回2017，甚至傳出了華為云可能獨(dú)立分拆上市或出售的聲音。
徐直軍后來(lái)回應(yīng)，華為對(duì)云與計(jì)算BG的組織和干部進(jìn)行的調(diào)整，是因?yàn)槿A為認(rèn)為云的核心是軟件，希望以此強(qiáng)化軟件方面的組織，使得它和硬件解藕。
也有聲音認(rèn)為，頻繁的組織架構(gòu)調(diào)整之下，任正非對(duì)華為云的態(tài)度開(kāi)始發(fā)生變化。今年3月的財(cái)報(bào)會(huì)上，云與計(jì)算BG是四大BG中唯一沒(méi)有公開(kāi)營(yíng)收的部門(mén)。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)，今年一季度，在中國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)，阿里云占據(jù)40%的市場(chǎng)份額，騰訊云、華為云分列二、三，市場(chǎng)份額均為11%。
華為的優(yōu)勢(shì)在于政務(wù)云，2020年，華為在政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的市場(chǎng)份額為32%。2020年，我國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)總規(guī)模為270億元。
與華為云歷經(jīng)多輪調(diào)整不同，華為在汽車(chē)業(yè)務(wù)上更顯堅(jiān)決，重視程度也一直在上升。
5月，余承東擔(dān)任新增的智能汽車(chē)解決方案BU CEO，再到7月，原華為消費(fèi)者BG首席技術(shù)官卞紅林擔(dān)任CTO。
華為明顯在加大汽車(chē)業(yè)務(wù)與消費(fèi)者業(yè)務(wù)之間的關(guān)聯(lián)，去年底，有媒體稱，華為將消費(fèi)者BG與智能汽車(chē)解決方案BU整合，由余承東統(tǒng)領(lǐng)管轄。
這樣一來(lái)，華為在汽車(chē)業(yè)務(wù)上的戰(zhàn)略發(fā)生轉(zhuǎn)變：華為不僅想幫車(chē)企造好車(chē)，也想幫車(chē)企賣(mài)出更多的車(chē)。
今年4月，華為正式公布了賣(mài)車(chē)的消息，宣布將在線上旗艦店和部分線下旗艦店賣(mài)車(chē)。有媒體報(bào)道，消費(fèi)者業(yè)務(wù)內(nèi)部對(duì)賣(mài)車(chē)非常重視，很多原本手機(jī)業(yè)務(wù)線的人都調(diào)了過(guò)去。
對(duì)于華為走上“賣(mài)車(chē)”之路，余承東坦言，“多次制裁后，華為手機(jī)業(yè)務(wù)受到影響，思來(lái)想去，決定賣(mài)車(chē)，可以彌補(bǔ)手機(jī)業(yè)務(wù)銷(xiāo)量受到影響，造成的利潤(rùn)下滑問(wèn)題�！�
也就是說(shuō)，華為汽車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)被正式推向了臺(tái)前，承擔(dān)起了華為當(dāng)前商業(yè)變現(xiàn)的任務(wù)。
事實(shí)上，無(wú)論是華為云還是汽車(chē)業(yè)務(wù)，都是大投入，但現(xiàn)階段又很難為華為帶來(lái)穩(wěn)定持續(xù)的營(yíng)收。利用手機(jī)業(yè)務(wù)建立起來(lái)的線上線下完備的銷(xiāo)售渠道及網(wǎng)絡(luò)來(lái)賣(mài)車(chē)，順理成章。
但這只是權(quán)宜之計(jì)，在未來(lái)賣(mài)車(chē)是否能支撐華為這艘大船繼續(xù)走下去，現(xiàn)在并不好說(shuō)。
04
結(jié)語(yǔ)
2000年，華為高歌猛進(jìn)之時(shí)，任正非寫(xiě)下了著名的《華為的冬天》。
在這篇文章中，任正非提到，“十年來(lái)我天天思考的都是失敗，對(duì)成功視而不見(jiàn)，也沒(méi)有什么榮譽(yù)感、自豪感，而是危機(jī)感。”
到今天，這場(chǎng)由手機(jī)業(yè)務(wù)引發(fā)的風(fēng)暴，正在考驗(yàn)著華為這艘巨輪。
短板能不能補(bǔ)上來(lái)、汽車(chē)業(yè)務(wù)會(huì)不會(huì)成為新的增長(zhǎng)極、華為云能不能頂上，以及錢(qián)夠不夠花、能不能撐到柳暗花明那一天，都不好說(shuō)。
過(guò)去的一年里，華為或被動(dòng)收縮、或主動(dòng)求變，核心是為了生存。
不過(guò)，華為2020年的研發(fā)支出達(dá)到1418.93億元，占收入比重達(dá)到15.9%。年末，華為的研發(fā)人員繼續(xù)增長(zhǎng)至10.5萬(wàn)人，占公司總?cè)藬?shù)的53.4%。
當(dāng)華為變成一家研發(fā)人員占比過(guò)半的企業(yè)，似乎說(shuō)明了一點(diǎn)：華為想打的，是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。
只是在這場(chǎng)持久戰(zhàn)中，華為仍然面臨著資金短缺、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等多重挑戰(zhàn)，在未來(lái)，有質(zhì)量的活下去，依然是它最重要的命題。
[1]《華為收入斷崖式下滑，任正非為何不著急造車(chē)？》，深網(wǎng)；
[2]《三年投資40家芯片公司，華為哈勃要做什么》，財(cái)經(jīng)十一人；
[3]《做全球消費(fèi)者最喜愛(ài)的智能終端產(chǎn)品》，華為心聲社區(qū)；
[4]《任總在俄羅斯代表處講話紀(jì)要》，華為心聲社區(qū)；
[5]《華為線下門(mén)店的渡劫與重生》，光子星球；
[6]《揭秘華為投資版圖：從保守低調(diào)到激進(jìn)生猛》，真探AlphaSeeker；
