飛象網(wǎng)訊(馬秋月/文)自2020年開始的我國乃至全球的新冠抗疫,凸顯了光纖通信的重要性。
在近日舉行的“2021中國光網(wǎng)絡(luò)大會”上,中國通信學(xué)會光通信專業(yè)委員會榮譽(yù)主任毛謙指出:“雖然目前光纖通信面臨困境,我國的光纖通信產(chǎn)業(yè)將在困境中新生!
光纖光纜:步入難熬境地 集體“御寒”
光纖光纜產(chǎn)業(yè)在近二十年間的經(jīng)歷頗為跌宕起伏。2002年網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅,全球通信業(yè)大衰退,使得光纖通信行業(yè)也進(jìn)入了低谷,特別是光纖光纜產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了1999年到2000年緊俏和2002年的嚴(yán)冬,也經(jīng)歷了2003-2005年的恢復(fù)后的瘋狂投入,2012年又出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩行業(yè)和運(yùn)營商空窗期,再到2015-2018年的發(fā)展高峰,從2018年下半開始又步入了難熬的境地。
由于光棒是利潤的大頭,使業(yè)界趨之若鶩,勢必會造成產(chǎn)能過剩。據(jù)不完全統(tǒng)計,未來具備光棒生產(chǎn)能力的企業(yè)將有二十余家,包括在建的和規(guī)劃的,產(chǎn)能將突破2萬噸,折合成光纖將超過6.6億芯公里,供應(yīng)全球所需綽綽有余。單就2019年的光棒產(chǎn)量就超過11000噸,折合成光纖約4億芯公里來說,拉制出的光纖已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國內(nèi)需求,直逼全球需求量。(數(shù)據(jù)顯示:2019年我國光纖需求量約為2.7億芯公里,全球需求近5億芯公里)。
產(chǎn)能嚴(yán)重過剩導(dǎo)致激烈的價格競爭,光纖的價格從65元/芯公里腰斬到30元/芯公里之后,并沒有止步,直向20元/芯公里(2分/米)狂跌,甚至出現(xiàn)了不足18元/芯公里的破成本價,而且尚無回升的趨勢。
而上游原材料的價格又不斷上漲,使光纖光纜廠商陷入極端困境,紛紛叫喊活不下去了。
與此同時,市場需求卻疲軟萎縮,2019年國內(nèi)外需求均大幅下滑,2020年雖有所回升,也比2017、2018年差得多!斑@種量價齊降的局面已經(jīng)讓行業(yè)失去了往日的風(fēng)采,在沒有了利潤空間甚至巨虧的情況下,產(chǎn)品質(zhì)量有否保證成了突出的問題,對整個光傳輸網(wǎng)也會帶來不利的影響!泵t說。
雖然光線光纜行業(yè)的龍頭企業(yè)可以自己開發(fā)制造棒、纖、纜生產(chǎn)所需的裝備,大部分原材料也可以國產(chǎn)化,但仍有部分材料依賴進(jìn)口,特別是主要的測試儀表依然都是進(jìn)口的。
面對這種情況,光纖光纜產(chǎn)業(yè)正在集體“御寒”:有的轉(zhuǎn)向制造特種光纖(如傳能光纖、保偏光纖、抗輻射光纖、耐高溫光纖、醫(yī)用光纖等);有的尋求材料的替代品,降低成本的同時保證質(zhì)量,還更加環(huán)保(如有機(jī)硅);還有開發(fā)新的品種,適應(yīng)各種需求(如多芯光纖、空氣帶隙光纖等);引入AI,實(shí)現(xiàn)智能生產(chǎn),無人化車間;向光器件、光模塊、寬帶接入、光傳感、量子通信等領(lǐng)域進(jìn)軍,向多元化發(fā)展;抱團(tuán)取暖,依靠產(chǎn)業(yè)協(xié)會、聯(lián)盟等團(tuán)結(jié)互助/合作。
光器件:應(yīng)該培育中國旗艦企業(yè)
光通信器件產(chǎn)業(yè)本身的產(chǎn)業(yè)集中度不高,國外寡頭財大氣粗、實(shí)力雄厚,占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢、把控產(chǎn)業(yè)鏈高端,擠壓國內(nèi)廠商市場空間。與此同時,光纖光纜企業(yè)和設(shè)備制造企業(yè)都向器件方面擴(kuò)展,使原有實(shí)力不強(qiáng)的器件廠商受到四面圍攻,難以為繼。
我國雖然光通信器件廠商眾多,但大多數(shù)是中小企業(yè),自主研發(fā)和投入實(shí)力相對較弱,產(chǎn)品比較單一,主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品,以封裝業(yè)務(wù)為主、規(guī)模層次不齊、普遍收入總量不大。
也應(yīng)看到,國內(nèi)企業(yè)的主要優(yōu)勢在于成本管控能力較強(qiáng),人力成本相對便宜,承接一些特定光器件客戶的代加工作業(yè),因此今年在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域,進(jìn)口替代效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。
但國內(nèi)的研發(fā)、生產(chǎn)配套裝備制造能力低下,工藝線建設(shè)嚴(yán)重依賴國外,材料、儀表、軟件等也靠進(jìn)口維持,難以突破。缺乏知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢,缺乏原創(chuàng)、基礎(chǔ)性的專利和產(chǎn)品,多數(shù)產(chǎn)品跟隨國外步伐,缺乏競爭力。也沒有特別強(qiáng)勢的一流核心企業(yè),而高端產(chǎn)品又要求特別高的技術(shù)和工藝水平,高校在培養(yǎng)高端工藝人才方面欠缺,企業(yè)好不容易培養(yǎng)出來的人才又極易流失。
眾所周知,光通信器件影響成本的是芯片,芯片占成本66%,其中光芯片占成本51%,是成本最大的一部分,光/電轉(zhuǎn)換成本80%?梢哉f,芯片占據(jù)了技術(shù)與價值的制高點(diǎn),但是國內(nèi)仍然薄弱,甚至高端光/電芯片基本依賴進(jìn)口。
據(jù)了解,目前我國少數(shù)廠商已經(jīng)開發(fā)出400G甚至800G的光芯片,完成了系統(tǒng)試驗(yàn)。
那么,光通信器件產(chǎn)業(yè)如何破局呢?
首先,完善產(chǎn)業(yè)布局,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重組,集中人才、技術(shù)和財力優(yōu)勢,擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模和實(shí)力,培育中國的旗艦企業(yè)。
其次,增大科研投入,鼓勵創(chuàng)新,使產(chǎn)業(yè)向高端、核心產(chǎn)品發(fā)展,提高企業(yè)競爭力。
第三,全國一盤棋,組織產(chǎn)業(yè)鏈上短板的合作攻關(guān),使材料、精密加工、工藝設(shè)備、設(shè)計軟件、測試儀表等各個環(huán)節(jié)都能擺脫國外的控制和擠壓。
第四,加大政府支持力度,在產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境、稅收、人才、進(jìn)出口等方面采取相應(yīng)惠企措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
當(dāng)然,還要加大基礎(chǔ)理論、技術(shù)、工藝人才培養(yǎng)/引進(jìn)力度。
光通信設(shè)備:國際強(qiáng)者 依然存在短板
我國光傳輸設(shè)備的研發(fā)能力和生產(chǎn)能力是國際上的強(qiáng)者,產(chǎn)品的技術(shù)水平、功能/性能、可靠性、安全性都是一流的。
目前,我國光傳輸設(shè)備企業(yè)約200家(規(guī)模以上的約120家),其中華為、中興、烽火分別以24.6%、13.5%、6.5%的份額位居全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的第1、第2和第5位,三家總份額接近全球市場的一半。
作為光通信系統(tǒng)的基礎(chǔ)與關(guān)鍵單元,光傳輸設(shè)備行業(yè)進(jìn)入門檻正在不斷提高,市場進(jìn)一步向龍頭企業(yè)靠攏,實(shí)力較弱的企業(yè)生存壓力將日益增大。
雖然光通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)集中度比較高,研發(fā)和生產(chǎn)能力都比較強(qiáng),但在許多環(huán)節(jié)仍然存在短板。如:系統(tǒng)設(shè)備的設(shè)計仿真工具還依賴國外,SMT生產(chǎn)線上的主要設(shè)備也主要是進(jìn)口的;測試儀表基本上也依賴進(jìn)口,連高端的元器件如電阻、電容也要進(jìn)口;更核心的問題是ASIC芯片,ASIC是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心,更是光傳輸設(shè)備不可或缺的。主流傳輸設(shè)備廠商都有自己的芯片設(shè)計公司,但是流片加工大部分依然在外。即使從設(shè)計環(huán)節(jié)來看,設(shè)計環(huán)境(設(shè)計工具軟件、高端工作站、操作系統(tǒng)等)基本依賴國外,許多IP核也是國外的。
ASIC芯片:產(chǎn)業(yè)鏈不夠完善 缺乏人才
近兩年,我國很多廠商進(jìn)入芯片領(lǐng)域的熱情樂此不疲。僅在2019年,我國的芯片進(jìn)口總額就達(dá)到了3040億美元之多。截止到2020年10月27日,我國的芯片企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過了27萬家。
然而我國芯片產(chǎn)業(yè)不是僅靠數(shù)量就可以翻身的,首先缺乏的是人才,雖然可以引進(jìn)國外先進(jìn)人才,更注重了從源頭上解決人才匱乏與質(zhì)量問題,在南京成立了國內(nèi)第一所專門培養(yǎng)芯片人才的高校--南京集成電路大學(xué),但要培養(yǎng)出真正能勝任工作的高端人才尚需時日。
其次,在原材料、工藝裝備制造、關(guān)鍵技術(shù)以及資金投入等方面,都與實(shí)際需求存在明顯差距,也就是整個產(chǎn)業(yè)鏈遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠完善和強(qiáng)健:
1,資金投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,像臺積電、三星、英特爾這樣的世界巨無霸企業(yè)每年的投入都在百億$級別,卻投給71個項(xiàng)目,這種毛毛雨/灑灑水似的投資只能是杯水車薪。
2,設(shè)計能力和水平有優(yōu)勢,制造環(huán)節(jié)技術(shù)和能力不足,制造能力和設(shè)計需求嚴(yán)重失配;封測環(huán)節(jié)尚可,但利潤最低。
3,資源配置不合理,中低端制造能力強(qiáng),一半客戶為海外;封測的客戶近一半也是海外的;高端需求旺盛,制造水平卻滿足不了。
4,制造環(huán)節(jié)的工藝裝備嚴(yán)重依靠進(jìn)口,中芯90%以上的裝備及零配件依賴國外。制造水平也趕不上需求,國際先進(jìn)工藝已經(jīng)是7nm、5nm甚至3nm水平,我們最好的中芯還是14nm,尚未能量產(chǎn)7nm。
5,大多數(shù)企業(yè)規(guī)模不大,整體產(chǎn)能不足,缺乏自己的巨無霸領(lǐng)軍企業(yè)。
“當(dāng)然,并非一無是處,我國也有一定的優(yōu)勢:強(qiáng)有力的政府、廣闊的市場、巨量的資金等,都為我國從長遠(yuǎn)解決芯片發(fā)展問題提供了重要基礎(chǔ)條件!泵t說。
應(yīng)全國一盤棋 集體攻關(guān)
最后,毛謙對我國的光纖通信產(chǎn)業(yè)提出了幾點(diǎn)看法:
一,“光纖通信產(chǎn)業(yè)不僅是某個公司、廠家本身的事情,還關(guān)乎國家的通信網(wǎng)絡(luò)、通信安全、信息社會發(fā)展。”毛謙說,“要全國一盤棋,合理布局、分工合作、集體攻關(guān),完善強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)!
二,投資要謹(jǐn)慎思考,從全局考慮,不要一窩蜂擠在一起,造成產(chǎn)能過剩,反過來影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國家政策要進(jìn)一步給與大力鼓勵和支持,如稅收、項(xiàng)目、扶持、獎勵、引導(dǎo)/指導(dǎo)。
三,企業(yè)之間的聯(lián)合/兼并/重組也是快速發(fā)展、做大做強(qiáng)的一種途徑,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合能使企業(yè)較快增強(qiáng)競爭力,形成行業(yè)的佼佼者。
四,從原材料、裝備、軟件、設(shè)計、制造、儀表到運(yùn)營整個產(chǎn)業(yè)鏈要互相協(xié)調(diào),均衡發(fā)展。
五,以AI為抓手,利用物聯(lián)網(wǎng)等ICT技術(shù),加快光纖通信產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,是光纖通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新契機(jī),也是我國整個數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一環(huán)。
六,“十年樹木百年樹人”,人才培養(yǎng)是百年大計,一定要有計劃地抓實(shí)抓好。
“雖然目前光纖通信面臨困境,我國的光纖通信產(chǎn)業(yè)將在困境中新生!泵t說。