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前天，是美國(guó)要求臺(tái)積電等半導(dǎo)體企業(yè)提交商業(yè)機(jī)密數(shù)據(jù)的最后期限日，臺(tái)積電“妥協(xié)”了，上交了數(shù)據(jù)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)“一如既往地保護(hù)客戶的機(jī)密”。
在全球缺芯的大背景下，為了強(qiáng)化對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力，9月24日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局發(fā)布“半導(dǎo)體供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)公開(kāi)征求意見(jiàn)”，要求臺(tái)積電、三星等在內(nèi)的多家芯片相關(guān)企業(yè)交出被視為商業(yè)機(jī)密的庫(kù)存量、訂單、銷售記錄等數(shù)據(jù)，期限為11月8日。
雖說(shuō)征求意見(jiàn)文件寫(xiě)著“自愿”，不強(qiáng)制。但實(shí)際上，美國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)雷蒙多在接受媒體采訪時(shí)表示，“如果他們不愿意，我們的工具箱里還有其他方法（援引《國(guó)防生產(chǎn)法》或其他法律）……我希望我們不要走到那一步”。這番話可謂政治威脅。
美國(guó)此舉被各國(guó)網(wǎng)友斥責(zé)為“強(qiáng)盜邏輯”“吃相難看”，是搞數(shù)據(jù)勒索。
根據(jù)美國(guó)商務(wù)信息，臺(tái)積電、臺(tái)聯(lián)電、高塔、美光、日月光、西部數(shù)據(jù)、環(huán)球晶圓等多家企業(yè)已提交數(shù)據(jù)，部分文件涉及機(jī)密不對(duì)外公開(kāi)。
昨天，據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，市場(chǎng)份額僅次于臺(tái)積電的全球第二大晶圓代工廠商三星在最后時(shí)刻“投降”，提交了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)，不包括客戶信息等敏感信息。三星方面稱，依據(jù)合同保密條款，客戶信息不能對(duì)外公開(kāi)，因此在與美國(guó)商務(wù)部進(jìn)行協(xié)商后將其省略。
而此前，三星還是拒絕的態(tài)度，三星有關(guān)人士表示，與美國(guó)共享數(shù)據(jù)將會(huì)極大削弱韓國(guó)芯片制造商的價(jià)格談判能力。
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美國(guó)搜集各家芯片公司的商業(yè)機(jī)密，目的何在？
外界普遍猜測(cè)美國(guó)可能將臺(tái)積電、三星等公司的商業(yè)機(jī)密數(shù)據(jù)告知美國(guó)自己的半導(dǎo)體廠商英特爾，以扶持本國(guó)企業(yè)。
這跟當(dāng)前美國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)困境有關(guān)。根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）數(shù)據(jù)，全球75%的半導(dǎo)體產(chǎn)能集中在東亞。美國(guó)半導(dǎo)體制造產(chǎn)能在全球的份額，從1990年的37%一直下滑，跌到了如今的12%。
據(jù)該協(xié)會(huì)估計(jì)，未來(lái)只有6%的全球生產(chǎn)中心將設(shè)在美國(guó)。與之相對(duì)的，未來(lái)十年，中國(guó)大陸預(yù)計(jì)將增加約40%的產(chǎn)能，成為全球最大的半導(dǎo)體制造基地。
為此，美國(guó)試圖將更多芯片生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到本土。其中，臺(tái)積電就是美國(guó)半導(dǎo)體制造本土化的支持者之一，不過(guò)臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音也承認(rèn)，建廠為“政治驅(qū)動(dòng)”，因?yàn)槠涑杀具h(yuǎn)高于臺(tái)積電預(yù)期，美國(guó)建新廠的成本將比中國(guó)大陸高出37%至50%。
美國(guó)的這一舉動(dòng)在半導(dǎo)體教父、臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀看來(lái)，難以重回榮光。
10月26日，張忠謀公開(kāi)表示，臺(tái)灣半導(dǎo)體制造業(yè)未來(lái)仍相當(dāng)有競(jìng)爭(zhēng)力，至于美國(guó)推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本地化制造，不可能成功。就算花上百億美元在美國(guó)重建半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，最后仍然會(huì)發(fā)現(xiàn)成本太高，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。
但顯然美國(guó)不會(huì)輕易放棄，繼續(xù)“作妖”，包括這次伸手向多家半導(dǎo)體企業(yè)索要機(jī)密數(shù)據(jù)。
其中，備受關(guān)注的是臺(tái)積電，它是全球最大的晶圓代工廠商，據(jù)行業(yè)分析機(jī)構(gòu)集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，今年第二季度，臺(tái)積電在全球晶圓代工市場(chǎng)的份額高達(dá)52.9%。
更關(guān)鍵的是，半導(dǎo)體行業(yè)是美國(guó)政府遏制中國(guó)高科技崛起的“核武器”，而臺(tái)積電恰好被推到了大國(guó)博弈的刀尖之上。
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問(wèn)題來(lái)了，臺(tái)積電的妥協(xié)意味著什么？美國(guó)引發(fā)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)局有解嗎？下面，就來(lái)看看大頭的分析。
這兩年，被頂在中美科技戰(zhàn)最前沿的除了華為，就是臺(tái)積電。尤其是2020年以來(lái)持續(xù)的芯片短缺現(xiàn)象，以及歐美政客針對(duì)中國(guó)臺(tái)灣使出的各種伎倆，更將臺(tái)積電推向大國(guó)政治博弈的刀尖之上。
美國(guó)高新技術(shù)曾經(jīng)的成功，是遵循了技術(shù)發(fā)展的內(nèi)在邏輯，順應(yīng)了市場(chǎng)和創(chuàng)新的規(guī)律。今天，美國(guó)政府幻想以政治力量強(qiáng)行改變半導(dǎo)體行業(yè)的市場(chǎng)趨勢(shì)和全球格局，而歷史不會(huì)以其意志為轉(zhuǎn)移。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮以后，以中國(guó)為核心的亞洲市場(chǎng)，成為全球半導(dǎo)體的主導(dǎo)性驅(qū)動(dòng)力量，也引領(lǐng)了全球半導(dǎo)體行業(yè)的格局之變。
當(dāng)今引領(lǐng)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的臺(tái)積電和英偉達(dá)，是由張忠謀和黃仁勛兩位華人締造，創(chuàng)造AMD逆襲奇跡的蘇姿豐也是華人。
看似偶然的故事背后，有著歷史的必然性。2020年開(kāi)始，亞洲網(wǎng)民數(shù)量突破25億，已經(jīng)占據(jù)全球網(wǎng)民的半壁江山。而在決定未來(lái)網(wǎng)民增量的近30億全球未上網(wǎng)人口中，有近60%在亞洲。
半導(dǎo)體行業(yè)是美國(guó)政府遏制中國(guó)高科技崛起的“核武器”，臺(tái)積電首當(dāng)其沖。為了實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目的，美國(guó)政府可謂不遺余力，“胡蘿卜”和“大棒”雙管齊下。
一方面通過(guò)政府補(bǔ)貼吸引半導(dǎo)體企業(yè)在美國(guó)建廠，一方面通過(guò)政治影響力不斷施壓，要將中國(guó)半導(dǎo)體壓制在落后美國(guó)“兩代”的區(qū)間。當(dāng)然，迄今效果并不理想。
處于歷史夾縫和漩渦中的臺(tái)積電，也面臨歷史性的抉擇。在中美之間左右逢源，強(qiáng)化自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)利益最大化，顯然是企業(yè)的最優(yōu)選擇。進(jìn)一步延緩大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的崛起，顯然也契合臺(tái)積電的戰(zhàn)略目標(biāo)。
但是，大陸市場(chǎng)是臺(tái)積電最大的收入來(lái)源，也是未來(lái)最大的增長(zhǎng)點(diǎn)所在。所以，臺(tái)積電時(shí)而得就著美國(guó)政府的指揮棒順?biāo)浦郏瑫r(shí)而也得擺出“竇娥”的姿態(tài)。
面對(duì)美國(guó)方面關(guān)于提交“商業(yè)機(jī)密”的要求，臺(tái)積電最可能的辦法就是，該給美國(guó)政府的數(shù)據(jù)如數(shù)呈交，但是，有可能隱去具體的客戶名稱等，以達(dá)到“兩邊各表”“兩全其美”。
在技術(shù)和市場(chǎng)大潮面前，美國(guó)政府顯然不會(huì)甘心輕易放棄努力，還會(huì)進(jìn)一步抱定“人定勝天”的政治意志，強(qiáng)化對(duì)中國(guó)高科技的遏制。臺(tái)積電也會(huì)立足自身的利益，見(jiàn)機(jī)行事打好自己的太極拳。
全球半導(dǎo)體的政治力量與市場(chǎng)力量攪和在一起，挺亂，相當(dāng)亂，但是底層的邏輯，長(zhǎng)遠(yuǎn)的趨勢(shì)，技術(shù)與市場(chǎng)的本質(zhì)，終究決定未來(lái)。
中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，只有放下幻想，腳踏實(shí)地，再苦再難，別無(wú)選擇。無(wú)路可走就是勝利之路。
刀鋒上行走的臺(tái)積電，左右逢源的游戲可否長(zhǎng)久？以政治為武器，或者被政治力量所用，最終都會(huì)在市場(chǎng)上付出代價(jià)。
美國(guó)此舉，短期因素是當(dāng)下全球缺芯的大背景，長(zhǎng)期看，本質(zhì)上是個(gè)政治問(wèn)題。
這與美國(guó)政壇和社會(huì)各界近年來(lái)就所謂“戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)”形成的政治輿論氛圍有關(guān)。過(guò)去，美國(guó)歷來(lái)強(qiáng)調(diào)自由放任的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，反對(duì)政府制定任何產(chǎn)業(yè)政策。
近年來(lái)，隨著與中國(guó)等國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，通過(guò)制定產(chǎn)業(yè)政策、采取保護(hù)性措施來(lái)維護(hù)美國(guó)未來(lái)的“競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”，似乎已經(jīng)成為美國(guó)上下的一種共識(shí)，而民主黨的上臺(tái)執(zhí)政則更加強(qiáng)化了這一認(rèn)知。
為此，美國(guó)覺(jué)得應(yīng)該加碼半導(dǎo)體等“戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)”的“本土化制造”，保證“芯片安全”。而要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，自然首先要對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行摸底，準(zhǔn)確掌握各方面的信息。
所以說(shuō)，這只是第一步。
關(guān)鍵在于，現(xiàn)在還不清楚美國(guó)政府未來(lái)打算如何制定關(guān)于芯片的“產(chǎn)業(yè)政策”，因此我們暫時(shí)還比較難判斷這件事情對(duì)臺(tái)積電以及其他中國(guó)企業(yè)會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響。多大的影響。
本質(zhì)上，這是一個(gè)政治問(wèn)題。每隔一段時(shí)間，美國(guó)國(guó)內(nèi)就會(huì)產(chǎn)生一陣關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“碾壓美國(guó)”的集體性情緒失衡。上一次是30多年前，也就是上世紀(jì)80年代末對(duì)“日本制造”的恐慌，對(duì)象主要是家電電子制造等產(chǎn)業(yè)。這一次的對(duì)象是中國(guó)，芯片、新能源等產(chǎn)業(yè)。
目前來(lái)看，這一輪也許還要持續(xù)一段時(shí)間。歸根結(jié)底還是要在政治上達(dá)成新的平衡。
作者 | 李夢(mèng)清|當(dāng)值編輯 | 武新月
責(zé)任編輯 |何夢(mèng)飛| 主編 |鄭媛眉| 圖源|視覺(jué)中國(guó)
