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1、5G 豪門婚事絕對(duì)堪稱 5G 時(shí)代的最大豪門婚事。
公元 2020 年 5 月 20 日,中國廣電,被傳言已經(jīng)的緋聞男友中國移動(dòng)在這一天正式”迎娶“!
可以用三組詞來形容這次 5G 豪門婚事:
1) 最后一只靴子落地:自廣電獲得牌照,授予廣電 4.9GHz 頻段、700M 清頻、成立一張網(wǎng)公司,各種靴子不斷落地,逐步掃清障礙,這一次是最后一只靴子重于落地。
2) 傳言塵埃落地:自從 2019 年 6 月 6 日 5G 發(fā)牌,就出現(xiàn)的傳言,終于塵埃落地。
3) 吃下定心丸:中國廣電一直在各個(gè)巨頭眉來眼去,緋聞男友滿天飛,好女待嫁焦慮萬分,這次嫁給中國移動(dòng),終于吃下定心丸,可以安心整合內(nèi)部做業(yè)務(wù)了。中國移動(dòng)拿下 700M 黃金頻段使用權(quán),占據(jù)未來十年競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)先機(jī),也終于吃下定心丸。
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2、正確認(rèn)識(shí)中國移動(dòng)與中國廣電合作的性質(zhì)
我們必須把雙方的合作放到更為廣闊的時(shí)間尺度、行業(yè)范圍、全球空間去考慮,才能正確理解這次合作的性質(zhì)。
1)這不是純粹的商業(yè)合作,這是國家信息通信領(lǐng)域的一次制度創(chuàng)新改革,是管理層管制意志的體現(xiàn),和實(shí)踐。
2)這不是共享共建,這是命運(yùn)共同體。如果拿家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制來做比喻,共享共建是兩個(gè)家庭共同出資購買貴重的農(nóng)機(jī)比如聯(lián)合播種機(jī),然后分別給自己家的地播種;這次則是中國移動(dòng)和中國廣電共同組建一個(gè)家庭購買播種機(jī),播種的都是自己家的地,只不過這種出來的糧食有的牌子叫移動(dòng),有的牌子叫廣電,夫妻各自保留自己的姓而已。
3)這不是兩個(gè)公司的合作,這是兩個(gè)生態(tài)的融合。移動(dòng)和廣電合作撕開了電信和廣電深度融合的口子,兩個(gè)生態(tài)從對(duì)立、對(duì)抗走向合作、融合,中國移動(dòng)和中國廣電成為連接兩個(gè)生態(tài)的聯(lián)結(jié)點(diǎn)。
4)這不是移動(dòng)轉(zhuǎn)售虛擬運(yùn)營商,這是電信業(yè)務(wù)運(yùn)營的新物種。在規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)的行業(yè),移動(dòng)與廣電合作為探索在位廠商如何孵化新進(jìn)入伙伴,降低行業(yè)新進(jìn)入者的門檻,創(chuàng)造了中國范例,是一個(gè)全新的新物種。
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3、十年契約,面向未來的長(zhǎng)期主義
這次合作是一種長(zhǎng)期主義的安排,“婚約”長(zhǎng)達(dá)十年。
1)十年合約,從目前中國移動(dòng)高層與中國廣電高層的年齡結(jié)構(gòu)看,人事上的穩(wěn)定性,為這種合約的履行提供了第一個(gè)基礎(chǔ)。
2)十年合約,可以讓兩個(gè)生態(tài)謀劃具有長(zhǎng)期利益的合作,不會(huì)被短期的功利主義逼迫,損害彼此長(zhǎng)期利益。
3)十年合約,我個(gè)人推測(cè)也是管理層希望能夠創(chuàng)造更加穩(wěn)定的契約關(guān)系,讓電信運(yùn)營行業(yè)少一些動(dòng)蕩和無謂的低層次低水平的競(jìng)爭(zhēng)。管理層、行業(yè)從業(yè)人員和公眾,其實(shí)都厭倦了電信運(yùn)營商原始、沖動(dòng)、無腦的競(jìng)爭(zhēng),厭倦了低水平、低檔次的競(jìng)爭(zhēng)。
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4、中國移動(dòng)的所得
毫無疑問,中國移動(dòng)是這次合作的最大贏家。
1)從體制的角度,與政治屬性最強(qiáng)的中國廣電形成命運(yùn)共同體。這一點(diǎn),不做過多解釋,其價(jià)值不是中國移動(dòng)有多少錢能夠買得到的。
2)從資源角度,獲得 700M 頻譜的使用權(quán),黃金頻段,低成本、廣覆蓋,夢(mèng)寐以求十幾年終于夢(mèng)想成真。低頻頻段是 5G 的稀缺戰(zhàn)略資源。站在全球的尺度,700M 作為歐洲地區(qū)未來 5G 部署的主要頻段,也有助于中國移動(dòng)(中國廣電)為用戶提供更好的全球化連接服務(wù)。當(dāng)然,對(duì)于 700M 產(chǎn)業(yè)鏈來說,中國移動(dòng)的加入,無疑是個(gè)巨大的利好,將有助于吸引更多廠商在 700M 的資源投入。
3)從生態(tài)的角度,中國廣電所依托的廣電系統(tǒng)是內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定者、游戲規(guī)則制定者以及生產(chǎn)者,中國移動(dòng)獲得了在內(nèi)容生態(tài)的戰(zhàn)略高地。未來中國移動(dòng)的咪咕將會(huì)如虎添翼。
4)從外部環(huán)境角度,中國移動(dòng)的政治、社會(huì)環(huán)境將會(huì)得到改善。
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5、中國廣電的所得
中國廣電也是這次合作的最大贏家。是的,移動(dòng)和廣電都是最大的贏家,你沒有看錯(cuò),是一種雙贏的制度設(shè)計(jì)。
1)中國廣電幾乎是零門檻、零周期具備了覆蓋全國的移動(dòng)通信服務(wù)能力,借助中國移動(dòng)把家底都掏出來的彩禮(開放 2G、3G、4G)的網(wǎng)絡(luò),中國廣電立即擁有了完整的移動(dòng)業(yè)務(wù)能力。不用唧唧歪歪關(guān)注那些按照市場(chǎng)化機(jī)制向移動(dòng)支付費(fèi)用的細(xì)節(jié),你要想想這些東西不是用錢能夠買得到的。能用錢解決的都不是事兒。
2)700M 產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)吸引力的問題迎刃而解。無論是面對(duì)國內(nèi)的手機(jī)廠商、設(shè)備商,還是在國家標(biāo)準(zhǔn)化組織的話語權(quán),中國廣電都不再是單打獨(dú)斗,700M 產(chǎn)業(yè)的成熟周期將會(huì)被極大的縮短。沒有人會(huì)無視中國移動(dòng)的龐大用戶規(guī)模,必然會(huì)加大資源投入。
3)縮短了 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)維、運(yùn)營人才體系建設(shè)和培育。由中國移動(dòng)對(duì) 700M 的網(wǎng)絡(luò)提供網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)維服務(wù),共享客戶服務(wù),借助中國移動(dòng)積累二十周年的知識(shí)體系和人力資源,中國廣電相當(dāng)于一步邁進(jìn)快車道,鳥槍換炮,跨過原始社會(huì)直接到了社會(huì)主義社會(huì)。
所以也不用唧唧歪歪向中國移動(dòng)支付的那點(diǎn)費(fèi)用。你要想想如果中國廣電自己花錢招聘、培訓(xùn),不是需要花多少錢,就是時(shí)間成本會(huì)有多大都難以想象。
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6、與電信聯(lián)通的共建共享有何本質(zhì)不同
這是財(cái)新的一位記者提問的問題,我對(duì)這個(gè)問題總結(jié)了五個(gè)觀點(diǎn):
1)從開放程度看,中國移動(dòng)的 2G/3G/4G 網(wǎng)絡(luò)全部開放給中國廣電,與電信聯(lián)通只合作 5G 相比,其程度更廣、更深,心胸更開闊。
2)從合作形式看,移動(dòng)廣電一次牽手 10 年婚約,雙方是長(zhǎng)期主義者,屬于同床同夢(mèng);電信聯(lián)通的合作則同床同夢(mèng)成本會(huì)比移動(dòng)廣電高,鬧不好就會(huì)變成同屋不同夢(mèng)。
3)從優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)看,雙方共建的 700M 低頻,與中國移動(dòng)也向廣電開放的 2.6GHz 和雙方重合的 4.9GHz 高頻形成高低互補(bǔ),在建網(wǎng)成本、建網(wǎng)速度方面都具有優(yōu)勢(shì)。
4)從合作模式,移動(dòng)廣電合作是市場(chǎng)化合作;聯(lián)通電信合作是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)合作。
5)從生態(tài)互補(bǔ)看,廣電移動(dòng)合作是兩個(gè)互補(bǔ)的生態(tài)以強(qiáng)補(bǔ)強(qiáng),以長(zhǎng)加長(zhǎng),是共贏型,共生型的合作;電信聯(lián)通則是同質(zhì)型、零和型的合作。
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7、對(duì)中國電信運(yùn)營行業(yè)格局有何影響
電信運(yùn)營行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局,從四人麻將,變成二人轉(zhuǎn)。標(biāo)志著中國電信運(yùn)營行業(yè)進(jìn)入事實(shí)上的“雙寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)”格局的新時(shí)代。
1)在網(wǎng)絡(luò)上,5G 網(wǎng)絡(luò)將是事實(shí)上的兩張網(wǎng)。移動(dòng)廣電一張,電信聯(lián)通一張。
2)在競(jìng)合上,移廣聯(lián)盟和電聯(lián)聯(lián)盟的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移,將會(huì)從價(jià)格、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)容、業(yè)務(wù)等多維度、多層次的展開全方位的競(jìng)爭(zhēng),同時(shí)也會(huì)展開深層次的合作,說白話就是再要打的地方會(huì)打得更狠,不如在政企市場(chǎng),在需要合作的地方會(huì)合作的更深,比如 5G 消息、終端。
3)市場(chǎng)集中度再次提升,面對(duì)設(shè)備商的議價(jià)能力整體提高。
4)不影響面向用戶的議價(jià)能力。預(yù)期繼續(xù)受到提速降費(fèi)影響,雙寡頭壟斷格局不能帶來“提價(jià)”能力。
5)部分市場(chǎng)管制政策可能名存實(shí)亡,比如攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)。運(yùn)營商間各種不對(duì)稱結(jié)算政策趨于消亡。
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8、對(duì)電信行業(yè)有何影響
1)中國 5G 建設(shè)進(jìn)程將極大的縮短,為新基建大發(fā)展提前鋪平道路。
2)內(nèi)容生態(tài)制度紅利或釋放。如果廣電能夠抓住 5G 這一波紅利,在思維認(rèn)知、內(nèi)容市場(chǎng)管制、大帶寬業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面放松市場(chǎng)管制,那么將有助于讓“有商業(yè)模式的 5G 時(shí)代”提前到來。高清互動(dòng)視頻內(nèi)容的創(chuàng)新將迎來一波新機(jī)遇。解決 5G 可持續(xù)發(fā)展的錢的問題。
3)電信設(shè)備采購市場(chǎng)的紅利提前釋放。對(duì)國內(nèi)設(shè)備商,尤其是 華為至關(guān)重要。
4)終端廠商需要考慮如何支持 700M,誰能夠短期內(nèi)拿出產(chǎn)品,誰就有可能在 5G 時(shí)代成為新的“小米”。終端大廠華為小米 OPPOViVo 可能會(huì)因?yàn)榧榷ǖ漠a(chǎn)品線技術(shù)、還在執(zhí)行的上下游合約,對(duì)市場(chǎng)的自負(fù),在短期內(nèi)不大會(huì)能夠發(fā)布支持 700M 的產(chǎn)品,倒是類似一加、中興等小玩家有可能搶先。
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9、廣電還有必要獨(dú)立建網(wǎng)嗎
1)雖然中國廣電和中國移動(dòng)的婚約是十年,但是即使十年后,中國廣電也沒必要再單獨(dú)建設(shè)一張移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)。這是澎湃一位記者的問題。
2)我的觀點(diǎn)是只要中國廣電具備足夠的“理性”,就不會(huì),也不應(yīng)該選擇獨(dú)立建網(wǎng)。
35G 在技術(shù)體制設(shè)計(jì)上,已經(jīng)考慮了共享同樣的物理資源,通過網(wǎng)絡(luò)切片等技術(shù)滿足多個(gè)運(yùn)營者在同一個(gè)物理網(wǎng)絡(luò)上獨(dú)立運(yùn)營的場(chǎng)景。
4)電信行業(yè)的基本特種是重資產(chǎn)、長(zhǎng)周期,具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)特征,選擇獨(dú)立建網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值不高,資本從哪里來是個(gè)大問題。
5)從國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)上,兩張網(wǎng)是基本制度安排
6)在運(yùn)營模式上,以“輕資產(chǎn)”的模式開展運(yùn)營,十年之后,中國廣電和中國移動(dòng)將會(huì)在各個(gè)環(huán)節(jié)融為一體,再次獨(dú)立建網(wǎng),傷筋動(dòng)骨。
7)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)模式上,時(shí)代已經(jīng)進(jìn)入了“云網(wǎng)融合“競(jìng)爭(zhēng)模式。微軟、阿里、華為、移動(dòng)電信聯(lián)通,我們可以看到都在布局云網(wǎng)融合,單純的建網(wǎng),屬于 1.0 的競(jìng)爭(zhēng)思維,只有網(wǎng),沒有云,怎么和云網(wǎng)融合的大趨勢(shì)匹配?
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10、未來一年內(nèi)移廣同盟的關(guān)鍵任務(wù)清單未來一年,移廣聯(lián)盟進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段,有些關(guān)鍵任務(wù)必須加速完成:1)700M 清頻,需要按照工信部和廣電總局的部署加速執(zhí)行。這是雙方能夠恩愛長(zhǎng)久的物質(zhì)基礎(chǔ),中國廣電應(yīng)該把這件事情列成頭等大事來推進(jìn)。
2)內(nèi)容合作,可以在體育賽事、高新視頻(廣電系的名詞)、直播等領(lǐng)域開展先導(dǎo)性合作,創(chuàng)新業(yè)務(wù),尋找模式,彼此整合生態(tài)優(yōu)勢(shì)資源,強(qiáng)強(qiáng)互補(bǔ),賺下 5G 第一桶金,主要證明能賺錢了,雙方長(zhǎng)期過日子的決心就會(huì)越來越大。
3)終端層面,盡快明確終端的需求規(guī)格和技術(shù)規(guī)范,為 700M、2.6GHz、4.9GHz 多頻段支持提供清晰的產(chǎn)業(yè)指引,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投入。
4)市場(chǎng)機(jī)制建立,需要雙方盡快在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、客戶服務(wù)、通道傳輸?shù)阮I(lǐng)域,簽署買賣合同,親兄弟明算賬,還是要解決經(jīng)濟(jì)的問題。
5)云計(jì)算領(lǐng)域,需要雙方探索“云網(wǎng)容”融合,既云+網(wǎng)+內(nèi)容的融合,進(jìn)行業(yè)務(wù)和服務(wù)的創(chuàng)新,彼此發(fā)揮優(yōu)勢(shì),尋找新的“價(jià)值”增長(zhǎng)動(dòng)能。
結(jié)束語,我依然想強(qiáng)調(diào),中國移動(dòng)與中國廣電的合作,是電信和廣電兩個(gè)生態(tài)的合作,是兩個(gè)原本恩怨糾葛已久的部門的合作,標(biāo)志著“三網(wǎng)融合”正式終結(jié)的開始,是一個(gè)信息通信基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營領(lǐng)域的制度創(chuàng)新和中國典范。剩下來,我們就看他們的行動(dòng)了。