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1、印度是僅次于中國的世界第二大手機制造國,手機工廠停擺,對供應(yīng)鏈影響或在第二季度顯現(xiàn)。如果疫情失控,中國高端手機產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒃馐苤貏?chuàng)。
2、高端面板、閃存產(chǎn)業(yè)聚集的日韓,半導體封測產(chǎn)業(yè)聚集的馬來西亞,都在疫情下停擺,是否會對全球手機產(chǎn)業(yè)鏈造成較大影響?
一只蝴蝶在巴西扇動翅膀,就有可能讓美國德克薩斯引起一場龍卷風。
新型冠狀病毒疫情蔓延至全球,各國都受到疫情的影響。截至目前,全球至少有60個國家宣布全國性限制措施,意大利、南非等6個國家全國“封城”,禁止非必要的人員流動。尤其在亞洲,印度、馬來西亞、菲律賓等全球制造業(yè)重鎮(zhèn)也相繼宣布“封城”,情況堪憂。
據(jù)《IT時報》記者了解,由于亞洲疫情相對企穩(wěn),對手機供應(yīng)鏈暫時不會造成太大的影響,但如果疫情失控,依賴國外面板和核心配件的國產(chǎn)高端手機產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒃馐苤貏?chuàng)。
印度
“封國”:OV、小米都漲價了
坐擁13.24億人口的印度,是僅次于中國的世界第二大手機制造國。該國銷售的95%以上的手機都產(chǎn)自印度。此刻處于封國狀態(tài)中的印度,比手機供應(yīng)鏈更為要緊的,是疫情危機。
此前,印度總理莫迪當?shù)貢r間3月24日晚發(fā)表電視演說,宣布從午夜起在全國范圍內(nèi)實施21天的封閉措施,以遏制新冠病毒的傳播。目前,生產(chǎn)蘋果、三星、小米、OPPO等手機品牌的工廠全面關(guān)閉,工廠或?qū)和_\作至4月14日。
工廠、銷售渠道全部關(guān)閉
工廠停工,手機生產(chǎn)陷入停擺。手機報印度團隊負責人王歡告訴記者:“目前印度面臨兩個問題,工廠停工但工資照付,蘋果、三星、小米等企業(yè)的生產(chǎn)都受到影響;因為無法工作,這也讓非正式員工的印度底層工人失去了收入來源,大量工人返回老家,交通工具出現(xiàn)擁擠,目前印度已經(jīng)出現(xiàn)了‘回家荒’!
印度已經(jīng)出現(xiàn)了“回家荒”
在印度的大諾伊達和諾伊達境內(nèi),布局著密集的制造工廠。據(jù)印度媒體顯示,兩地目前大約有16000家公司,包括中國、日本、美國在內(nèi)的十幾個國家的工廠坐落于此。印度中資手機企業(yè)協(xié)會秘書長楊述成告訴《IT時報》記者,印度手機及零部件制造廠商有200家左右。
封城中的諾伊達
印度是小米的“重倉”,小米在印度擁有6家手機工廠;OPPO方面,據(jù)此前的公開報道顯示,OPPO的印度工廠位于大諾伊達,占地110英畝,擁有1萬名員工。早在2019年,該工廠每月已能生產(chǎn)約400萬部智能手機,且該公司也做好了擴大工廠運營的準備,2020年目標生產(chǎn)1億部智能手機。除了諾伊達工廠之外,在海德拉巴還有一個研發(fā)中心,該地已成為OPPO除中國外最大的研發(fā)中心。
印度手機工廠
vivo方面,諾伊達的vivo工廠在剛剛過去的2019年第三季度,以710萬部智能手機的出貨量以及15.2%的市場份額,位居印度智能手機市場出貨量第三。在進入印度市場的5年時間里,vivo收獲了7萬家線下銷售網(wǎng)點,產(chǎn)線工人、線下導購、售后服務(wù)等相關(guān)從業(yè)員工有4萬名。
不過,雪上加霜的是,小米、realme等線上品牌賴以生存的電商flipkart暫時關(guān)閉,亞馬遜也只接受部分生活必需品的訂單;OPPO和vivo在印度遍布的數(shù)萬家線下門店也不得不關(guān)閉,使國產(chǎn)手機在印度的銷售之路變得更為曲折。
flipkart官方網(wǎng)站
3月30日,小米向印度政府發(fā)出請求,希望可以將手機列入生活必需品以便可繼續(xù)銷售!熬拖褚咔楸l(fā)2月份的中國,人們開始關(guān)注餐飲、醫(yī)療以及在家辦公的需求。平板、手機、耳機都是必要需求!蓖鯕g說道。
疫情加快印度本土化
據(jù)調(diào)研機構(gòu)Canalys最近發(fā)布的報告顯示,在最壞的情況下,印度智能機市場全年將下滑4.2%,最好的情況下會同比增長3.2%。與去年相比,印度市場今年很難恢復元氣。
印度手機數(shù)碼街
不過第一手機界研究院院長孫燕飆表示,印度“封國”對中國手機供應(yīng)鏈暫時不會造成太大的影響!胺獬鞘请A段性的,封城期間需求也會減弱。從一般的工廠層面到市場層面還有一些庫存消化,疫情對生產(chǎn)鏈的影響也是階段性的,未來一兩個月內(nèi)市場上不會出現(xiàn)缺貨、沒有產(chǎn)品賣的情況!
印度中資手機企業(yè)協(xié)會秘書長楊述成補充道:“去年的存貨和供應(yīng)鏈還在繼續(xù)正常運作,疫情對于品牌和供應(yīng)鏈具體影響需要等到第二季度才能真正體現(xiàn)。”
小米印度官方公告
需要注意的是,印度近期宣布消費稅修正,4月1日起,消費稅從12%上調(diào)至18%。據(jù)印度媒體的報道顯示,OPPO智能手機(包括最近推出的Reno 3 Pro)的價格上漲了2000盧比,小米手機也宣布提價。
對此,楊述成表示,消費稅的提升對品牌和供應(yīng)鏈的影響不大,最終要加到消費者身上去!凹佣惖哪康倪是印度本土化和本土制造,主要是想解決印度的稅收,這是印度一直想做的事情。只會影響越來越多的中國工廠、供應(yīng)鏈在印度交互,使得更多的供應(yīng)鏈在印度設(shè)廠。”
日韓
高端面板、閃存“控場”
中高端手機或受影響
日本的疫情防控最近似有反復。4月1日,日本政府宣布,4月3日起,73個國家和地區(qū)的外國人禁止入境。
對中國手機產(chǎn)業(yè)鏈而言,日本與韓國是最為密切的上游國家,無論是面板還是閃存,都“羈絆”極深,而疫情的反復,對第二季度的國產(chǎn)手機產(chǎn)量,產(chǎn)生不確定影響。
AMOLED市場三星占九成
“就面板而言,國內(nèi)的OLED屏幕只有從韓國選,至于DRAM(動態(tài)隨機存取存儲器)的供貨方可以選擇三星、SK海力士和鎂光。如果他們關(guān)廠,對國內(nèi)的手機產(chǎn)業(yè)鏈會影響很大,但涉及備貨和庫存的問題,這一影響不會立竿見影!卑雽w行業(yè)專家李壽鵬表示。
此外,國內(nèi)很多手機廠商大多會選擇日本的被動元件、連接器。在他看來,但如果日本疫情發(fā)展致工廠關(guān)閉,影響跟韓國是類似的。
CINNO Research 高級分析師劉雨實告訴《IT時報》記者,以智能手機LTPS-LCD面板為例,2019年中國大陸面板廠出貨大約占到61.8%,天馬與華星光電分別是全球第一和第二大智能手機LTPS-LCD面板供應(yīng)商,日本和韓國面板廠合計占33.2%,可以說在LTPS-LCD方面,國內(nèi)對日韓面板供應(yīng)商的依賴相對較小。
不過,AMOLED方面,三星2019年仍然占到全部出貨量的92.8%,國內(nèi)HOVM四大品牌2019年采購的OLED屏幕仍有84.7%來自三星,在國內(nèi)OLED面板廠量產(chǎn)交付能力提升以前,未來一段時間三星在OLED上的產(chǎn)能、技術(shù)優(yōu)勢仍將持續(xù)。
關(guān)鍵材料仍難替代進口
“以上僅僅是面板供應(yīng)角度的情況,”劉雨實補充道。
“上游材料、設(shè)備等環(huán)節(jié),國內(nèi)起步較晚,對日韓方面的依賴程度更甚?傮w而言,國產(chǎn)設(shè)備可以在模組段等后段制程上部分替代進口產(chǎn)品,而在前段制程和先進工藝制程方面,日本和韓國設(shè)備廠仍走在前面。材料方面由于專利密集、工藝難度大,目前大多數(shù)關(guān)鍵材料也仍以海外供應(yīng)為主。”
總體而言,目前日韓疫情控制狀況好于歐美,且顯示行業(yè)衛(wèi)生和安保條件較好,因疫情導致的停工風險相對可控。
但國際疫情發(fā)展迫使各國采取停航、入境隔離等措施,人員往來受到很大限制,跨境物流也受到影響,日韓作為面板廠和材料廠集中地,當?shù)匾咔闀谷枕n供應(yīng)商的技術(shù)人員難以來到中國面板廠現(xiàn)場服務(wù),從而可能導致新產(chǎn)能落地推遲、新技術(shù)導入延期、新產(chǎn)品開發(fā)緩慢等一系列問題。
不過目前國際其他地區(qū)疫情非常嚴重,對終端消費需求的破壞更甚于東亞地區(qū)疫情對面板供應(yīng)的影響。
馬來西亞
半導體封測暫停
芯片運輸受阻
東南亞現(xiàn)已經(jīng)成為制造業(yè)中重要的一環(huán)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,東南亞在全球封裝測試市場的占有率為27%,僅馬來西亞就貢獻了其中13%。
AMD、恩智浦、ASE、英飛凌、德州儀器、ASE、意法半導體、飛兆半導體、英特爾、安世半導體等均在當?shù)卦O(shè)有工廠,馬來西亞的半導體公司超過50家。目前,馬來西亞已經(jīng)是亞洲最重要的半導體出口市場之一,僅次于中國大陸、中國臺灣、日本、韓國、新加坡。
3月16日,馬來西亞政府宣布,自3月18日至31日在全國實施“限制活動令”,相當于全面“鎖國”抗疫。
馬來西亞“封國”期間,有消息稱馬來西亞的港口和機場仍可以保持運作,但據(jù)當?shù)孛襟w消息顯示,馬來西亞的空運基本停運,并禁止外國郵輪?狂R來西亞境內(nèi)任何港口。
據(jù)了解,很多芯片的運輸大多為空運和船運,這也意味著芯片的運輸?shù)缆肥茏琛?/P>
另據(jù)媒體顯示,“在馬來西亞設(shè)測封廠的日月光表示,當?shù)販y封廠可維持正常營運及出貨;英飛凌、恩智浦等IDM廠,也已提出申請,預(yù)估營運將維持正常!
集邦咨詢分析師王尊民認為,馬來西亞宣布鎖國一事,確實已嚴重打擊全球封測行業(yè)(IDM廠及代工廠)的營收表現(xiàn),“依目前情況而言,新冠肺炎疫情所造成的鎖國及封城效應(yīng),會嚴重拖累終端需求的下滑,更進一步影響半導體芯片的供給情形,全球手機芯片亦將面臨衰退壓力!
王尊民說道:“若進一步分析相關(guān)鎖國情形,短期內(nèi),確實已推遲了各家封測廠的生產(chǎn)程序安排,并且也連帶推遲了終端組裝廠的進度狀況。如果馬來西亞政府鎖國行動持續(xù),對于封測廠進度規(guī)劃的延遲,似乎已在所難免,再加上消費大國(如美國、中國及歐洲各國)逐漸緊縮的消費行為,終端產(chǎn)品的購買力將逐漸下滑,勢必也將影響封測行業(yè)第二季后的營收表現(xiàn)!