文/程浩
朋友們大家好,我是程浩,迅雷創(chuàng)始人,現(xiàn)在專注互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資。這一年來我看了許多人工智能領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,很多都是技術(shù)背景的創(chuàng)業(yè)者,發(fā)現(xiàn)兩個普遍問題:
1、有技術(shù)但沒有好的場景,“拿著錘子找釘子”非常普遍;
2、技術(shù)創(chuàng)業(yè)者如果只定位做技術(shù)提供商,而不直接面向用戶/客戶提供整體解決方案,未來價值會越來越小,不往上游走風(fēng)險非常大,甚至是死路一條;
為什么說未來只做技術(shù)提供商價值會越來越小,甚至死路一條?原因有幾點(diǎn):
■ 未來很多基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)都是大公司的賽道,都會免費(fèi):
以語音識別來說,除科大訊飛外,目前百度、阿里也已經(jīng)殺入這個領(lǐng)域,騰訊肯定也在布局中。不光是語音識別,包括自然語言理解、翻譯等等,未來這些占據(jù)數(shù)據(jù)優(yōu)勢的大公司都會提供這樣的基礎(chǔ)服務(wù)。人就沒打算收費(fèi),你也就別指望靠API調(diào)用去賺錢。所以盡管這些領(lǐng)域現(xiàn)在還可賺點(diǎn)小錢,但很難成為一個長久的生意。
■ 依托于算法的技術(shù)壁壘會越來越低:
打個比方,蘋果2007年發(fā)布第一款iPhone時,沒人懂IOS編程,現(xiàn)在滿大街都是。正如今天各大學(xué)的計(jì)算機(jī)專業(yè),都紛紛開設(shè)機(jī)器學(xué)習(xí)課程,未來人才不缺,這會拉低整個行業(yè)的進(jìn)入門檻。
同時隨著谷歌TensorFlow等生態(tài)系統(tǒng)的成熟,很多領(lǐng)域都會有訓(xùn)練好的模型可以用來參考(出Demo會更快),創(chuàng)業(yè)者只要有足夠的數(shù)據(jù)來訓(xùn)練參數(shù)就好了。所以未來算法的壁壘會越來越低,如果這個公司的核心競爭力是算法,那將非常危險。
除此之外,在一些“非關(guān)鍵應(yīng)用”上,兩個算法之間的微小差別其實(shí)對使用者感知并不明顯。與此相對應(yīng)的,數(shù)據(jù)壁壘卻是非常明顯。最近這一年中國涌現(xiàn)了一二十個“AI看醫(yī)學(xué)影像”的公司,這個生意里面,怎么拿到海量的、準(zhǔn)確的、標(biāo)注過的數(shù)據(jù),比誰的算法好要有價值的多。
■ 技術(shù)提供商如果不直接面向用戶/客戶提供整體解決方案,則非常容易被上游碾壓:
對于技術(shù)提供商和算法類公司,如果你的技術(shù)壁壘不夠高,上游很可能直接把你的事做了。這樣的例子比比皆是。大家知道安防領(lǐng)域的?岛痛笕A,他們每賣一顆攝像頭都會搭載一枚海思芯片,運(yùn)行編解碼方案和用于臉識別、人證合一相關(guān)的算法。
這個領(lǐng)域的算法提供商就很危險。第一,海思作為芯片提供商,在自己的Chips上跑自己的算法是理所當(dāng)然,所以很容易就會把算法提供商的事兒替代了。其次更有可能的是,未來?岛痛笕A,會把算法提供商和海思的事情都做了,F(xiàn)在只是自己研發(fā)團(tuán)隊(duì)做的芯片和算法還不夠好。一旦差不多,會立馬取代。所以即使海思芯片有一定技術(shù)含量,但對?颠@樣近2000億市值的公司,他們占據(jù)壟斷性的市場份額,一定會做到贏家通吃上下游。
此外還有在SLAM領(lǐng)域,應(yīng)用基于三角測距triangulation的激光雷達(dá),專做機(jī)器人移動底盤的提供商,未來也很危險。主要是技術(shù)壁壘沒那么高,其上游最主要的客戶掃地機(jī)器人,只要出貨量一大就會考慮自己做。因?yàn)檫@事兒沒什么門檻,因此只做技術(shù)提供商,非常容易被上游延展到自己的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
另外即使在有一定技術(shù)門檻的行業(yè),技術(shù)提供商的日子同樣并不好過。正像被Intel收購的Movidius,專注嵌入式的視覺處理芯片。之前大疆無人機(jī)是其主要客戶之一。但問題是大疆統(tǒng)治了消費(fèi)級無人機(jī)市場,所以大疆很自然的開始做自己的芯片。按說芯片的技術(shù)壁壘并不低,但只要行業(yè)集中度高,像蘋果、三星、華為還有現(xiàn)在的小米,都選擇了自己做手機(jī)CPU。
這其實(shí)是一個產(chǎn)業(yè)鏈通用規(guī)律:如果一個產(chǎn)業(yè)鏈有很多環(huán)節(jié),在某一個環(huán)節(jié)有一個壟斷者,那么這個壟斷者就有向上下游延展的機(jī)會,即使不延展也會把整個產(chǎn)業(yè)鏈的大部分利潤吃掉。正如之前的PC產(chǎn)業(yè)鏈,有內(nèi)存、硬盤、操作系統(tǒng)、整機(jī)……但Windows和Intel卻賺走了絕大部分利潤。
既然做純技術(shù)提供商沒有出路,那怎么辦?浩哥提出“一橫一縱”理論!耙粰M”就是指你提供的技術(shù)服務(wù)。通!耙粰M”能服務(wù)很多行業(yè),你要在其中選一個最大、最適合你的行業(yè),深入扎進(jìn)去做“全!,就升級為了“一縱”。在垂直外的行業(yè),因?yàn)闆]有利益沖突,你仍可老老實(shí)實(shí)的做技術(shù)服務(wù)。這樣的話,商業(yè)上你能吃透一個垂直行業(yè),技術(shù)上你還能通過橫向合作,不斷獲取對方反饋的數(shù)據(jù)來夯實(shí)你的技術(shù)。
那么對于技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司,從“一橫”走到“一縱”,要選哪個垂直領(lǐng)域,取決幾個關(guān)鍵因素:
■ 市場空間夠不夠大?
做垂直領(lǐng)域的全棧,還是做橫向的技術(shù)提供商?完全取決于市場空間哪個更大。找對垂直領(lǐng)域,即使只占一部分市場份額,也可能比做“一橫”全歸你的收益大。拿美圖公司舉例,人們對其印象深刻的是美圖秀秀、美拍、美顏相機(jī)等APP矩陣,但研究財(cái)報后你會發(fā)現(xiàn),這些都遠(yuǎn)沒有垂直做美圖手機(jī)賺錢。美圖手機(jī)占了公司全部營收的95%。雖然美圖手機(jī)去年的銷量大約在38.8萬臺,僅僅只占國內(nèi)手機(jī)市場全年銷量近4億臺的0.1%。(PS:我偶然發(fā)現(xiàn)美圖手機(jī)高端型號能賣到4000塊錢,這個用戶人群還挺有意思,因?yàn)閹缀醵际桥,比較愛美,普遍對價格的敏感度不高)
■ 行業(yè)集中度如何?
在做“一橫”技術(shù)提供商時,上游行業(yè)集中度越高則越不利。說白了頭部效應(yīng)明顯,如果一兩家大企業(yè)把行業(yè)全吃掉,那么作為技術(shù)提供商,面對集中采購,是沒有任何議價能力的。就像IDC時代,HP、DELL等賣服務(wù)器的,活的很滋潤。但現(xiàn)在云計(jì)算來了,面對亞馬遜、阿里云這樣的批量采購,服務(wù)器廠商能跑個量就不錯了,甭指望什么利潤了。
不過話又說回來,行業(yè)集中度越高,說明行業(yè)壁壘越高,你想從技術(shù)提供商走向上游也越困難。這種情況下,通常是上游把下游的事做了,例如Google、百度當(dāng)年內(nèi)部使用了一些自己攢的服務(wù)器,現(xiàn)在大部分都是定制化需求給服務(wù)器廠商,這樣的單幾乎是沒利潤的。反過來講,如果行業(yè)集中度很低,那么作為技術(shù)提供商還是相對“滋潤”的。
■ 技術(shù)是改良還是革命?
如果你的技術(shù)創(chuàng)新對這個垂直領(lǐng)域是革命性的,就越有機(jī)會走到上游。如果只是改良性的,你就老老實(shí)實(shí)在下游賺個辛苦錢算了。
越是顛覆性的東西,越有機(jī)會往上游走。因?yàn)樯嫌卧诫x不開你,意味著你有機(jī)會做他的事。打個異想天開的比方,如果你能提供一個“待機(jī)一禮拜”的電池,那你就可以考慮自己做手機(jī),你的手機(jī)只打一點(diǎn): 一星期不用充電!就這一點(diǎn)可能就夠了,因?yàn)檫@個技術(shù)是革命性的。相反,如果是改良性的技術(shù),例如你的電池待機(jī)只是比以前多了20%,那你還是老老實(shí)實(shí)做電池吧。
■ 雙方壁壘誰更高?
拿比較火的直播平臺而言,現(xiàn)在都有美顏功能,例如給女孩長出個耳朵那種,這個通常都是第三方提供的技術(shù)。技術(shù)本身的壁壘并不高,很多公司都能提供,雖然效果有一些小的差異。但是直播的壁壘相當(dāng)高,這事有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),用戶越多會吸引更多的主播,因?yàn)槟苜嵉礁噱X,主播越多,也會帶來更多的用戶,因此需要很多資金來買流量以及簽約很NB的主播。這種情況下,雖然技術(shù)提供商只能賺個辛苦錢,但是仍然完全沒有機(jī)會往上游走。
■ 到底跟團(tuán)隊(duì)基因相符不相符?
能做得了技術(shù)服務(wù),不一定能做垂直解決方案,因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)不一定有行業(yè)經(jīng)驗(yàn),這是很大的問題。亞馬遜的無人便利店Amazon Go出來之后,國內(nèi)不少技術(shù)團(tuán)隊(duì)也想提供類似的技術(shù),甚至想做2C的便利店。我勸他們再考慮一下,你的技術(shù)再好,對于用戶而言,他買東西的時候,首要考慮的還是—— 哪個便利店離我更近(從這個角度上講,無人便利店仍然是個改良型的技術(shù)),這又回到了零售的本質(zhì)。所以如果團(tuán)隊(duì)沒有零售的基因,就別考慮自己開便利店的事了。這時候,很多人可能會問“那我找個懂行業(yè)的高管不就行了么?”這事沒那么簡單,如果CEO不了解行業(yè)本質(zhì),其實(shí)是很難靠一個高管去彌補(bǔ)的。
綜上所述,只做技術(shù)提供商肯定不行,一定要做整體解決方案——選個適合你的行業(yè),把你的技術(shù)產(chǎn)品化、然后搞定用戶/客戶實(shí)現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)、然后獲得更多的數(shù)據(jù),這樣才能再夯實(shí)你的技術(shù)。一句話講,要做技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)和數(shù)據(jù)的“全!保纬砷]環(huán)!