風(fēng)向
2016年12月，已成為中國手機(jī)主流品牌旗艦產(chǎn)品突破消費(fèi)者心理價(jià)碼關(guān)鍵一月，開始在手機(jī)設(shè)計(jì)、營銷、價(jià)格的全方位攻占中國手機(jī)市場的最高殿堂。
華為Mate 9、金立M2017的高端形象廣告撲天蓋地，大有取代三星和蘋果之勢，同時(shí)也打亂了國際手機(jī)大廠的發(fā)布節(jié)奏。這也成為三星著急布局Galaxy S8的主要原因。
但手機(jī)核心部件和新材料的科技發(fā)展，又似乎頂?shù)揭粋�(gè)即將質(zhì)變、又沒有質(zhì)變的“天花板”，也給“金華OV”為代表中國主流手機(jī)品牌廠家在產(chǎn)品技術(shù)層面追趕國際手機(jī)廠家，留下了“黃金時(shí)間空間”。
因此，第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，在今天全球智能手機(jī)市場步入性能過剩的產(chǎn)品同質(zhì)化時(shí)代，中國手機(jī)品牌廠家在2017年全面迎來占領(lǐng)全球手機(jī)高端市場的“黃金三年”。
而未來三年的手機(jī)產(chǎn)品競爭，將會(huì)從過往的硬件升級(jí)轉(zhuǎn)變成以“人工智能”為核心的軟實(shí)力較量。
趨勢
第一手機(jī)界研究院根據(jù)覆蓋全國25個(gè)省/直轄市/自治區(qū)221個(gè)城市，9842家線下手機(jī)實(shí)體店的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果計(jì)算，2016年12月，中國大陸整體手機(jī)線下市場共完成銷量4518萬臺(tái)，環(huán)比11月上升了17.29%。
令人詫異的是，如日中天的OPPO似乎在與手機(jī)連鎖賣場的“博弈”中，逐步被金立追趕和超越。據(jù)來自渠道的可靠消息是，OPPO R9S的產(chǎn)品力還是有點(diǎn)遜色于當(dāng)年的R9,同樣存在產(chǎn)品創(chuàng)新性不足的問題。
三星的困局依舊，旗艦機(jī)型在線下渠道市場已無法進(jìn)入暢銷手機(jī)的TOP 20。相比之下，蘋果iPhone 7 Plus借助圣誕節(jié)的熱銷，躋身12月中國暢銷手機(jī)的TOP 7，也算是挽回了一些國際手機(jī)大廠的顏面。
導(dǎo)致中國線下手機(jī)市場2000元以上的產(chǎn)品競爭，基本局限在以“金華OV”為代表的中國手機(jī)主流品牌與蘋果一家在廝殺。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，12月OPPO排名下降，也再次說明線下渠道與手機(jī)品牌廠家之間的利益博弈，將成為中國手機(jī)主流品牌在2017年中國手機(jī)市場持續(xù)發(fā)展的“新矛盾”和“新焦點(diǎn)”。“如何達(dá)成利益共贏”已成為中國手機(jī)主流品牌廠家市場地位持續(xù)上升的2017年“新命題”。
此外，由于中國主流手機(jī)品牌競爭激烈，中國手機(jī)市場線下渠道也在思考自己新的利潤增長點(diǎn)，其中售價(jià)越來越高的手機(jī)配件也成為線下渠道的目標(biāo)之一。瞄準(zhǔn)這一市場趨勢，百年德國品牌VIVANCO威運(yùn)高快速布局,以健康、安全為產(chǎn)品理念，試圖添補(bǔ)中國手機(jī)配件市場沒有品牌的空白。
數(shù)據(jù)
根據(jù)迪信通、七星手機(jī)連鎖、浙江話機(jī)世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機(jī)數(shù)碼連鎖、金佳信、黑龍江省凌志手機(jī)連鎖、海南王者天創(chuàng)、山西太通科技、山西遠(yuǎn)大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機(jī)、云南九機(jī)網(wǎng)、甘肅悅達(dá)、陜西中人、河南兄弟通訊商會(huì)、河南國宇、河南勝天、江蘇國網(wǎng)、河北潤德、廈門中橋、貴州誠訊等全國手機(jī)連鎖賣場銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，12月在中國線下渠道銷售的手機(jī)品牌達(dá)到94個(gè)，環(huán)比11月增加了4.44%，有一定銷量的手機(jī)機(jī)型達(dá)到91款，環(huán)比11月增長了4.6%。
12月中國手機(jī)品牌銷量TOP 20
華為、vivo、金立、三星、OPPO、蘋果、魅族、小米、樂視、中興成為12月中國手機(jī)品牌銷量TOP 10。
酷派、榮耀、長虹、樂豐、聯(lián)想、ivvi、朵唯、摩托羅拉、酷比和賽博宇華分列12月中國手機(jī)品牌銷量TOP 20的第11名至第20名。
與11月中國手機(jī)品牌TOP 10相比最大變化是，OPPO滑落至TOP 5,被金立和三星超越。這應(yīng)該與OPPO R9s的產(chǎn)品力有著直接關(guān)系，來自線下渠道的信息是，vivo X9的熱銷程度遠(yuǎn)超過OPPO R9s。
而金立位置的持續(xù)上升，除因?yàn)榈投藱C(jī)型金立F100的旺銷以外，還與金立 金鋼、M6、S8和S6 Pro等多款機(jī)型暢銷有關(guān)。
小米在11月跌出中國手機(jī)品牌銷量TOP 10，此次又再次回升至TOP 8。這與售價(jià)2499元的小米 5S Plus熱銷有著直接聯(lián)系，畢竟售價(jià)超過2000元，給線下渠道留下了不錯(cuò)的利益空間。
而魅族在9月成功上位中國手機(jī)品牌銷量TOP 7后，連續(xù)三個(gè)月堅(jiān)挺捍衛(wèi)了這一位置，主要得益于魅藍(lán)Note5、魅藍(lán)E和魅藍(lán) Note3三款機(jī)型在線下渠道的持續(xù)走量。不過，魅族的麻煩是機(jī)型太多，消費(fèi)者是否真的知道自己購買的是魅族什么機(jī)型。
下滑的還有樂視，12月滑落至TOP 9,這與樂視2跌出12月中國暢銷手機(jī)TOP 20有著巨大關(guān)系，如此看來樂視手機(jī)供應(yīng)鏈資金危機(jī)還在解決過程中。
12月在中國大陸線下渠道走量的手機(jī)機(jī)型一共有91款，相比11月的87款，增加了4款。
12月在中國大陸線下渠道走量的91款手機(jī)機(jī)型基本分布是,華為10款、OPPO 8款、vivo 8款、金立6款、榮耀5款、三星4款、酷派4款、樂豐4款、蘋果3款、鋒達(dá)通3款、魅族3款、中興3款、sugar2款、朵唯2款、紅米2款、聯(lián)想2款。
12月中國暢銷手機(jī)TOP 20
12月，中國最暢銷的手機(jī)終于被上市一個(gè)多月的華為Mate9拿下。在此之前長達(dá)11個(gè)月的時(shí)間里，中國最暢銷的手機(jī)基本被vivo和OPPO瓜分。
華為 Mate9、vivo X9、OPPO R9S、華為 Nova、vivo Y55、華為 麥芒5、iPhone 7 Plus、華為 P9、OPPO A57、OPPO A37成為12月中國暢銷手機(jī)TOP10。
iPhone 7、OPPO A59S、vivo Y67、華為 暢享6、榮耀 暢玩6X、華為 暢享5S、vivo X7、金立 F100、OPPO A33、OPPO R9S Plus分列12月中國暢銷手機(jī)TOP 20的第11名至第20名。
12月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，華為有6款、OPPO有6款、vivo有4款、蘋果有2款，金立1款、榮耀1款，三星無一款機(jī)型上榜。
值得注意的是有兩個(gè)現(xiàn)象：
一是，華為mate9、華為Nova分列12月中國暢銷手機(jī)TOP1和TOP 4,一高一中的搭配，似乎對(duì)OPPO和vivo的強(qiáng)勢崛起，形成有效的阻擊。
二是，vivo X9挑起了vivo的業(yè)績大梁， vivo X7在12月迅速滑落至TOP 17的成績。vivo X7是否會(huì)如同X6一樣，將產(chǎn)品市場生命周期鎖定的6個(gè)月，目的還不得而知。
12月中國暢銷手機(jī)TOP 20，超過2000元售價(jià)的機(jī)型占10款，相比11月減少2款；千元以下的機(jī)型占3款，相比11月增加1款。20款暢銷手機(jī)平均價(jià)格在2542元，相比11月2672元，下降了4.9%。
中國暢銷手機(jī)供應(yīng)鏈及核心部件市場風(fēng)向
第一手機(jī)界研究院之所以選擇暢銷手機(jī)作為手機(jī)供應(yīng)鏈及核心部件的分析樣本，根本原因是只有暢銷手機(jī)才能代表市場走向和市場潮流，才能給手機(jī)供應(yīng)鏈廠家提供參照和借鑒的意義。
基于此，第一手機(jī)界研究院出爐的手機(jī)核心部件市場分析比例圖，普遍會(huì)高于市場現(xiàn)狀，敬請(qǐng)手機(jī)業(yè)界注意。
手機(jī)芯片
12月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，由于千元機(jī)又多了一款，讓MTK的份額又回升至30%，這也再次說明MTK在高端手機(jī)芯片市場與高通還存在明顯差距。
觸控顯示
12月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，采用AMOLED屏的為5款，采用incell屏的下降至6款，占比下降至30%。但這一數(shù)字并不說明，incell屏不受手機(jī)終端歡迎，而只是很多采用incell屏的機(jī)型沒有進(jìn)入暢銷手機(jī)之列,沒有暢銷的原因，也是因?yàn)閕ncell屏的產(chǎn)能局限。
另外，AMOLED屏份額持續(xù)維持在25%，主要是因?yàn)槟壳澳艽笠?guī)模出貨AMOLED屏的只有三星和上海和輝，其它廠家大規(guī)模量產(chǎn)AMOLED屏的時(shí)間點(diǎn)應(yīng)該在6月左右。相比incell屏，采用AMOLED屏已成為暢銷手機(jī)的賣點(diǎn)之一。
值得注意的是，觸控顯示領(lǐng)域又增加一家百億級(jí)上市公司江粉磁材（002600.SZ），憑借著子公司帝晶光電在觸控顯示模組領(lǐng)域和子公司東方亮彩在金屬結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)，江粉磁材2016年?duì)I收肯定突破100億元，而以觸控顯示模組和金屬結(jié)構(gòu)件的業(yè)務(wù)收入占總收入比重超過80%，標(biāo)志著江粉磁材已成為手機(jī)核心部件領(lǐng)域的重要供應(yīng)商。
手機(jī)玻璃蓋板
12月中國暢銷手機(jī)TOP 20中采用2.5D玻璃蓋板的機(jī)型有16款，占比達(dá)到80%，相比11月份下降10%。沒有采用2.5D玻璃蓋板的手機(jī)機(jī)型有4款，占比為20%，售價(jià)全部在1300元以下。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，2017年2.5D玻璃蓋板將成為標(biāo)準(zhǔn)配置，并全面普及售價(jià)800元以上的機(jī)型。2017年上半年售價(jià)達(dá)2500元以上的機(jī)型，將會(huì)以3D曲面作為手機(jī)賣點(diǎn)，全面出擊市場�？煽肯@示，華為將在2017年下半年全面推出3D曲面手機(jī)。
由于3D玻璃的生產(chǎn)工藝較難，良品率還偏低，而也是市場機(jī)會(huì)所在。目前市場上采用的3D玻璃激光加工設(shè)備主要供應(yīng)商有盛雄激光。
其中，盛雄激光自主研發(fā)的皮秒激光微細(xì)加工系統(tǒng)，采用貝塞爾光束可以切割OLED面板、藍(lán)寶石蓋板，攝像頭保護(hù)蓋、晶圓、液晶面板等。據(jù)悉，目前OPPO、華為、樂視手機(jī)上面用的指紋識(shí)別都是由盛雄激光所提供的設(shè)備切割，包括ipone6S是使用的藍(lán)寶石保護(hù)片的部分是采用盛雄激光的設(shè)備進(jìn)行切割。
指紋識(shí)別
12月中國暢銷手機(jī)TOP 20，采用指紋識(shí)別功能的手機(jī)有16款，占比達(dá)到80%，相比11月份下降5%，沒有采用指紋識(shí)別功能的手機(jī)有4款，占比為20%，售價(jià)全部在1300元以下。
由于指紋識(shí)別生產(chǎn)工藝簡單，很多生產(chǎn)環(huán)節(jié)在FPC廠家就能完成。比如，明高電路就在做FPC與指紋芯片的貼合。
明高電路于2015年開始提前對(duì)SMT積極投資布局，奠定明高電路在指紋類FPC（含軟硬結(jié)合板）內(nèi)資制造領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位。
由于后置指紋識(shí)別功能單一，且會(huì)影響手機(jī)整體美觀感。第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，2017年售價(jià)2000元以上的機(jī)型將全面采用前置指紋識(shí)別。這將給藍(lán)寶石廠家和陶瓷蓋板廠家?guī)砝�，比如富源科技和潮州三環(huán)。
12月中國暢銷手機(jī)TOP 20，采用一體化金屬機(jī)身有16款，占比80%，采用金屬邊框的有1款，占比5%；沒有采用金屬設(shè)計(jì)概念的有3款，占比15%,售價(jià)均在1300元以下。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為， 2017年金屬機(jī)身設(shè)計(jì)最大的改變和挑戰(zhàn)是顏色的改變，金色將會(huì)逐步被中高端手機(jī)所拋棄，以黑色為代表的深色將成為市場主流。玻璃后蓋和陶瓷后蓋將會(huì)冒頭。
值得注意的是，得益于金屬機(jī)身的火爆，相關(guān)CNC金屬加工設(shè)備廠商也將受益。創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械是國內(nèi)最早的一批具備生產(chǎn)CNC金屬加工設(shè)備能力的廠商，是比亞迪、長盈精密、勁勝精密CNC金屬加工設(shè)備的主要供應(yīng)商。目前，創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械CNC金屬加工設(shè)備月產(chǎn)量可達(dá)1500-2000臺(tái)，年銷售1萬臺(tái)以上。
此外，由于小米MIX突破性地使用了全陶瓷機(jī)身，證明了陶瓷材料的可行性。鑒于，小米已經(jīng)成功將陶瓷材料應(yīng)用在手機(jī)上，故手機(jī)廠家在2017年推出的旗艦機(jī)上，全陶瓷機(jī)身將會(huì)成為繼金屬機(jī)身之后另一種選擇方案。
值得注意的是，長盈精密、勁勝精密等金屬CNC加工廠家也開始轉(zhuǎn)身陶瓷材料的研發(fā)。
陶瓷材料的主要供應(yīng)商有潮州三環(huán)。潮州三環(huán)是全國最大的電子元件、先進(jìn)技術(shù)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地。自2015年開始拓展功能陶瓷新運(yùn)用之后，相繼進(jìn)入一加、小米、OPPO、vivo等一線智能手機(jī)品牌的供應(yīng)鏈。小米5/紅米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三環(huán)供應(yīng)。
攝像頭
中國暢銷手機(jī)TOP 20的攝像頭模組主要供應(yīng)商有，索尼、三星電機(jī)、歐菲光（002456.SZ）、光寶、信利國際（00732.HK）、致伸東聚、丘鈦科技（01478. SZ）、碩貝德（300322.SZ 凱爾）、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌實(shí)業(yè))、合力泰（002217.SZ）、群光、舜宇光學(xué)（02382.SZ）。
攝像頭保護(hù)視窗藍(lán)寶石廠家有，藍(lán)思科技（300433.SZ）、伯恩光學(xué)、天通股份（600330.SH）、富源科技。攝像頭保護(hù)視窗藍(lán)寶石加工激光設(shè)備廠家有，盛雄激光。
前置攝像頭
12月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，前置攝像頭采用1600萬像素的有6款，占比提升至30%；采用800萬像素有5款，占比25%。
vivo X9首次采用前置2000萬像素+800萬像素雙攝像頭，證明了前置雙攝像頭的可行性，也將前置攝像頭競爭提升至2000萬像素。
后置攝像頭
12月暢銷手機(jī)TOP 20中，后置攝像頭采用1600萬像素的有4款，占比20%；采用1300萬像素的有6款，占比30%。
華為mate9首次采用后置2000萬像素+1200萬像素雙攝像頭，說明中國主流手機(jī)品牌旗艦機(jī)型的后置攝像頭像素在2017年將快速賂2000萬像素靠攏。
由于高像素?cái)z像頭將成為手機(jī)標(biāo)配，鏡頭廠商也隨之獲益。在高像素?cái)z像頭鏡頭領(lǐng)域，除了臺(tái)灣大立光和舜宇外，廈門頡軒光電也開始冒頭。據(jù)悉，頡軒光電今年已量產(chǎn)出貨1300萬像素的超薄鏡頭，開始叫板大立光和舜宇光學(xué)。
雙攝像頭
12月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，華為mate9、華為P9、vivo X9、iPhone 7 Plus和榮耀暢玩6X五款采用雙攝像頭設(shè)計(jì)，占比上升至25%。
.第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，由于vivo X9采用前置2000萬像素+800萬像素雙攝像頭，證明了前置雙攝像頭的可行性。前后雙攝手機(jī)將成為2017年手機(jī)攝像頭領(lǐng)域發(fā)展的一個(gè)方向。
隨著手機(jī)高像素?cái)z像頭的普及，VCM馬達(dá)廠商也水漲船高。由于高像素?cái)z像頭對(duì)于VCM馬達(dá)的精度、質(zhì)量要求極高，故VCM馬達(dá)廠商會(huì)采取自動(dòng)化產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn)。
VCM馬達(dá)主要供應(yīng)商有友華微電子。友華微電子擁有3000平米的無塵生產(chǎn)車間以及多條自動(dòng)化生產(chǎn)線，是國內(nèi)首家推出OIS防抖產(chǎn)品并成功達(dá)到量產(chǎn)化的VCM馬達(dá)企業(yè)。據(jù)悉，友華微電子VCM馬達(dá)規(guī)劃月產(chǎn)量能達(dá)到8KK，是華勤、輝燁、中諾等眾多ODM手機(jī)方案商的供應(yīng)商。
手機(jī)電源接口
手機(jī)電源接口正在悄然變化，Type-c接口在12月中國暢銷手機(jī)TOP 20占比已達(dá)20%。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為， 2017年上半年售價(jià)超過2000元的手機(jī)將全面配置Type-c接口，到2017年下半年售價(jià)超過1000元的手機(jī)將全面配置Type-c接口。Type-c接口芯片主要廠家有臺(tái)灣威鋒電子等。
電池容量
由于續(xù)航能力已經(jīng)成為手機(jī)賣點(diǎn)之一，所以從12月中國暢銷手機(jī)市場分析報(bào)告開始增加電池部分。
值得注意的是，在12月中國暢銷手機(jī)TOP20中，售價(jià)超過2000元的10款手機(jī)中，8款的電池容量都超過3000mAh,只有iPhone7和iPhone 7 Plus的電池容量分別控制在1960mAh和2910mAh。以iPhone7和iPhone 7 Plus的續(xù)航能力來看，蘋果在電池技術(shù)和省電技術(shù)上還是明顯領(lǐng)先中國手機(jī)主流品牌廠家。
