國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》,我們認為信息化與工業(yè)化的深度融合是通過“三步走”實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標。計算機行業(yè)受益標的首選漢得信息、遠光軟件、寶信軟件、啟明星辰、衛(wèi)士通。其余用友網(wǎng)絡(luò)、鼎捷軟件、恒華科技、梅安森、科大訊飛、新大陸、綠盟科技、華勝天成、東方通、久其軟件。
事件:國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》,提出推進信息化與工業(yè)化深度融合,把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向,力爭通過“三步走”實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標。
信息化與工業(yè)化深度融合推動工業(yè)向智能制造升級:全球的工業(yè)化進程已經(jīng)經(jīng)歷了三個大的發(fā)展階段:工業(yè)1.0是機械制造時代,工業(yè)2.0是電氣化與自動化時代,工業(yè)3.0是電子信息化時代,目前正在進入工業(yè)4.0時代,也即是以智能制造為主導(dǎo)的第四次工業(yè)革命。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)在企業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、銷售服務(wù)等全流程和全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合集成應(yīng)用將形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經(jīng)濟增長點�；谛畔⑽锢硐到y(tǒng)的智能裝備、智能工廠等智能制造正在引領(lǐng)制造方式變革;網(wǎng)絡(luò)眾包、協(xié)同設(shè)計、大規(guī)模個性化定制、精準供應(yīng)鏈管理、全生命周期管理、電子商務(wù)等正在重塑產(chǎn)業(yè)價值鏈體系;而智能制造工業(yè)控制系統(tǒng)又離不開網(wǎng)絡(luò)安全,需要健全的綜合保障體系。信息化已成為我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展的先行軍,行業(yè)迎來重大發(fā)展機遇。
計算機行業(yè)的受益標的:智能制造的環(huán)節(jié)包括智能工廠、智能生產(chǎn)兩個方面,對應(yīng)的信息化環(huán)節(jié)包括:信息管理系統(tǒng)環(huán)節(jié):a、ERP系統(tǒng)、制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)與產(chǎn)品生命周期管理(PLM)系統(tǒng):漢得信息、鼎捷軟件、用友網(wǎng)絡(luò);b、垂直行業(yè)智能化管理軟件:遠光軟件(電力行業(yè))、恒華科技(電力行業(yè))、寶信軟件(鋼鐵行業(yè));基礎(chǔ)技術(shù)支撐環(huán)節(jié):a、工業(yè)專用性技術(shù):中瑞思創(chuàng)(物聯(lián)網(wǎng))、新大陸(二維碼)、梅安森(傳感檢測)、科大訊飛(人機交互)、東土科技(工業(yè)交換機用于數(shù)據(jù)傳輸);b、通用性基礎(chǔ)軟硬件IT技術(shù)公司:華勝天成(數(shù)據(jù)庫、云計算、服務(wù)器)、浪潮信息(云計算、服務(wù)器)、中科曙光(服務(wù)器);東方通(中間件);系統(tǒng)安全環(huán)節(jié):a、啟明星辰、綠盟科技已發(fā)布工控系統(tǒng)安全產(chǎn)品,東土科技的工控安全產(chǎn)品今年也有望推出;b、衛(wèi)士通的加密產(chǎn)品用于電網(wǎng)、油氣、供水等領(lǐng)域加密防護;物流環(huán)節(jié):三泰控股(物流最后100米配送)、久其軟件(貨物撮合)、中海科技(海上運輸)。
