在討論IPTV和OTT發(fā)展之前,先明確一下這兩個(gè)概念。并不是通過IP傳輸?shù)囊曨l都稱為IPTV,否則IPTV和OTT就沒有區(qū)別了。盡管業(yè)界對IPTV有不同的理解,但I(xiàn)TU-T、ETSI和ATIS都將IPTV定義為通過可以管控的有質(zhì)量和安全保證的IP網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行視頻業(yè)務(wù)傳輸?shù)臉I(yè)務(wù),其典型特征是與運(yùn)營商和網(wǎng)絡(luò)緊密相關(guān)。
OTT(Over The Top)本意是疊加在運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)之上的業(yè)務(wù)(視頻業(yè)務(wù)只是其中之一),只要能夠接入互聯(lián)網(wǎng)就可以開展業(yè)務(wù),與運(yùn)營商和網(wǎng)絡(luò)無關(guān)。兩者本質(zhì)的差別是IPTV通過專用保障的網(wǎng)絡(luò)傳輸,OTT通過公共的盡力而為的互聯(lián)網(wǎng)傳輸。在運(yùn)作模式上,IPTV用戶來自運(yùn)營商的寬帶用戶,內(nèi)容來自運(yùn)營商或合作伙伴;而OTT的用戶則非常廣泛,可以是內(nèi)容運(yùn)營商的用戶、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的用戶,甚至終端廠商的用戶,內(nèi)容更多來自互聯(lián)網(wǎng)。
IPTV依然緩慢發(fā)展
IPTV出現(xiàn)在上世紀(jì)90年代中期,但是大規(guī)模商用要到2002年。2002年,意大利FASTWEB通過捆綁寬帶業(yè)務(wù)提供Triple Play套餐,迅速發(fā)展Triple Play業(yè)務(wù),從TI吸引了大量寬帶用戶,一度成為IPTV業(yè)界的旗幟。這種業(yè)務(wù)的商業(yè)模式是通過贈送TV業(yè)務(wù)來拓展寬帶用戶,IPTV僅僅作為增值業(yè)務(wù)而存在。之后有很多運(yùn)營商效法這種模式,如法國最大的IPTV運(yùn)營商FREE等。
其他運(yùn)營商被迫應(yīng)戰(zhàn),從而掀起了2005年開始的全球范圍內(nèi)的IPTV熱潮,也誕生了“阿朗+微軟”的典型方案,很多國家的第一大固網(wǎng)運(yùn)營商都采用了該方案。但是,由于IPTV對網(wǎng)絡(luò)的苛刻要求,都遲遲沒有成功商用。采用該方案的大部分運(yùn)營商都被迫放棄該計(jì)劃,到現(xiàn)在IPTV都沒有開展起來,這些運(yùn)營商包括:意大利TI、澳大利亞電信TELSTRA、墨西哥電信TELEMAX、南非電信TELKOM等。
目前,IPTV在國際上依然緩慢發(fā)展著,中國由于政策的原因發(fā)展勢頭比較好。
OTT商業(yè)模式尚不清晰
OTT思想最早起源于微軟的維納斯計(jì)劃,但維納斯計(jì)劃沒有將OTT發(fā)揚(yáng)光大,反而將微軟推上了 閉的IPTV領(lǐng)導(dǎo)者之路,F(xiàn)在所說的OTT的概念于2008年提出,但直到Netflix將OTT應(yīng)用于視頻傳輸,才快速發(fā)酵,并一度成為過去兩年的熱點(diǎn)。GoogleTV將OTT推向了高潮,并且有成為主流視頻傳送技術(shù)和替代IPTV的趨勢。但自2009年至今的發(fā)展中,Netflix經(jīng)歷了快速發(fā)展,到停滯,到下滑的快速變化,大部分OTT運(yùn)營商都無法盈利。OTT的發(fā)展遇到了瓶頸和困難,問題在哪兒?有技術(shù)方面的問題,也有商用模式的問題。
技術(shù)方面,OTT采用的是HTTP單播,雖然有可變碼率的支持,還是無法支持黃金時(shí)段大規(guī)模觀看某一直播頻道的情況,而且在電視屏幕特別關(guān)注的頻道切換速度和視頻質(zhì)量上,也有待進(jìn)一步提高。P2P和P4P技術(shù),將會讓OTT的傳輸技術(shù)越來越成熟。從技術(shù)上說,OTT的開放性將引領(lǐng)未來是毋庸置疑的,但技術(shù)的長期發(fā)展需要利益支撐下的創(chuàng)新。
商業(yè)模式方面,互聯(lián)網(wǎng)視頻有免費(fèi)的傳統(tǒng),即使收費(fèi)也是低價(jià)的,Netflix的成功和美國特殊的商業(yè)環(huán)境有關(guān)。但隨著業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,Netflix碰到了天花板而且開始下滑。Google TV也在短時(shí)間內(nèi)默認(rèn)了失敗,為什么呢?答案是內(nèi)容。必須觀看的或者習(xí)慣通過電視屏幕觀看的內(nèi)容異常重要,特別是一些關(guān)鍵直播內(nèi)容。無論是Netflix還是Google、AppleTV,他們遇到的問題是一致的,就是在試圖獲取關(guān)鍵內(nèi)容時(shí),遭到了所有付費(fèi)電視運(yùn)營商的反對(或需付出高昂的代價(jià))。大的付費(fèi)電視運(yùn)營商都是內(nèi)容制作商,很自然會抵制將關(guān)鍵內(nèi)容賣給OTT內(nèi)容運(yùn)營商。缺少了關(guān)鍵內(nèi)容的OTT運(yùn)營商,也就喪失了關(guān)鍵競爭力。中國市場也是這樣,盡管有多家互聯(lián)網(wǎng)電視牌照商,但是如果缺乏了關(guān)鍵的本地直播內(nèi)容,用戶也不會放棄原來的電視服務(wù)供應(yīng)商而轉(zhuǎn)投互聯(lián)網(wǎng)電視運(yùn)營商。
國外傳統(tǒng)OTT運(yùn)營商開始和付費(fèi)電視運(yùn)營商合作,通過付費(fèi)電視運(yùn)營商的基本業(yè)務(wù)去疊加OTT。對付費(fèi)電視運(yùn)營商來說,增加了內(nèi)容范圍,而OTT運(yùn)營商獲得的收入不會對其主業(yè)務(wù)構(gòu)成威脅(Netflix的收入是COMCAST的3%);對于OTT運(yùn)營商來說,不需要花很大力氣去拓展?fàn)I銷渠道。蘋果、微軟和HULU等都在積極尋求與付費(fèi)電視運(yùn)營商合作。國內(nèi)對于OTT和付費(fèi)電視服務(wù)的關(guān)系尚不清晰,中國電信、中國移動、廣電、OTT牌照商和OTT內(nèi)容商都走在努力獲取最終用戶的路上。
一段時(shí)間內(nèi)將并存
至此,我們看出,IPTV的問題在于其對網(wǎng)絡(luò)要求高和 閉的技術(shù)系統(tǒng),國內(nèi)還有牌照的問題;OTT的問題在于其技術(shù)達(dá)不到取代付費(fèi)電視業(yè)務(wù)的質(zhì)量保證,也存在著商業(yè)模式和關(guān)鍵內(nèi)容獲取上的困難。隨著數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展,技術(shù)逐步進(jìn)化,IPTV和OTT這兩種服務(wù)將如何向前發(fā)展?僅僅作為寬帶的增值業(yè)務(wù)或者捆綁寬帶用戶的手段?傳統(tǒng)IPTV技術(shù)是否會被OTT技術(shù)或者更有效的TV業(yè)務(wù)所取代?
首先分析一下IPTV當(dāng)前的發(fā)展環(huán)境。IPTV還在繼續(xù)發(fā)展,技術(shù)也在提高,低碼高清等技術(shù)讓傳輸成本大大降低。很多電信運(yùn)營商的IPTV傳輸網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)建立,如中國電信的CN2、美國大部分運(yùn)營商的VDSL2捆綁技術(shù),都已經(jīng)能夠支撐IPTV的發(fā)展。因此,基于跟廣電體系的競爭,美加和中國的電信運(yùn)營商將繼續(xù)發(fā)展IPTV。在其他市場上,情況就不一樣了。在歐洲,由于所有運(yùn)營商都可以獲得DVB牌照,對于IPTV和傳統(tǒng)廣電運(yùn)營商,DVB+OTT的解決方案更具吸引力。該方案可以解決OTT目前面臨的黃金時(shí)間點(diǎn)的直播問題,又解決了傳統(tǒng)廣電的互動性問題,而且機(jī)頂盒的成本增加很少,正在成為快速發(fā)展的業(yè)務(wù)模式。從事過IPTV現(xiàn)在徹底放棄而轉(zhuǎn)向DVB+OTT的運(yùn)營商有:TI、VDF、TELSTRA、TELEMEX等。
另一方面,OTT本身面臨的問題短時(shí)間內(nèi)難以解決,這也讓IPTV有繼續(xù)存在的機(jī)會。雖然在技術(shù)上,OTT存在取代IPTV的可能,但是,商業(yè)模式的問題和利益集團(tuán)之間的對抗,可能讓OTT在IPTV發(fā)展很好的地區(qū)直接被IPTV所吸收,OTT僅作為IPTV的一個(gè)增值業(yè)務(wù)。北美的廣電運(yùn)營商和IPTV運(yùn)營商,都已經(jīng)在將OTT作為其補(bǔ)充業(yè)務(wù)的現(xiàn)實(shí),也充分說明了NETFLIX等新興內(nèi)容商主宰的OTT業(yè)務(wù)的尷尬處境。
此外,討論兩種業(yè)務(wù)的發(fā)展走向,不能忽略網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商之間的競爭問題。電信陣營中競爭的結(jié)果肯定是綜合運(yùn)營商,而不存在單純的固網(wǎng)和移動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商;廣電運(yùn)營商雙向改造的終極目標(biāo)是FTTx,也會變成寬帶和視頻業(yè)務(wù)合一的網(wǎng)絡(luò)。在這種終極網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下,網(wǎng)絡(luò)和內(nèi)容可以完全分離,技術(shù)不是關(guān)鍵,關(guān)鍵是內(nèi)容商和網(wǎng)絡(luò)商之間的利益捆綁關(guān)系。這種捆綁關(guān)系也將在很長時(shí)間內(nèi)左右OTT和IPTV以及傳統(tǒng)DVB的競爭關(guān)系。
綜上所述,在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi),IPTV和OTT將并存,并且還會存在著OTT依附IPTV和DVB運(yùn)營商的情況。IPTV主要存在于已經(jīng)為IPTV業(yè)務(wù)鋪好道路的電信運(yùn)營商市場上,并將繼續(xù)存在,但是要提升運(yùn)維效率、降低TCO。隨著寬帶的逐步提升,OTT會出現(xiàn)爆炸式增長,會作為付費(fèi)電視的附屬業(yè)務(wù)存在于MSO和電信運(yùn)營商中,也會單獨(dú)存在于某些特殊用戶群體中(如美國的華裔人群等),暫時(shí)無法取代付費(fèi)電視在電視市場的主導(dǎo)地位。但是,隨著網(wǎng)絡(luò)逐步向終極化發(fā)展,OTT技術(shù)的開放性和靈活性,會占有越來越明顯的優(yōu)勢;蛘哒f,技術(shù)上OTT會贏,商用模式上會因市場而異。