8月22日，由工業(yè)和信息化部科技司指導(dǎo)，TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與《移動(dòng)通信》雜志社主辦，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司研究院協(xié)辦的“2013LTE網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新研討會(huì)”在北京南粵苑賓館盛大召開。飛象網(wǎng)作為獨(dú)家直播媒體將對(duì)會(huì)議進(jìn)行全程直播。
電信研究院通信信息所李珊
李珊:
各位領(lǐng)導(dǎo)，嘉賓大家下午好，很高興有這個(gè)機(jī)會(huì)與大家分享我們?cè)贚TE方面的一些研究和成果。今天我看了很多演講題目大部分是圍繞技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)談的，我可能主要更多的是從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度跟大家分享一些我們的研究成果。我的演講內(nèi)容主要分三部分:
第一，LTE產(chǎn)業(yè)及商用進(jìn)展。
第二，LTE面臨的發(fā)展挑戰(zhàn)。
第三，對(duì)未來(lái)整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展以及趨勢(shì)的分析。
首先，我們來(lái)看LTE的商用及應(yīng)用的發(fā)展。
2013年全球LTE的商用網(wǎng)絡(luò)和用戶市場(chǎng)保持了非常迅猛的發(fā)展的勢(shì)頭，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2013年7月底全球LTE商用網(wǎng)絡(luò)數(shù)達(dá)到了200個(gè)，其中包括9個(gè)TDD網(wǎng)絡(luò)和9個(gè)FDD LTE雙模網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)預(yù)測(cè)到2013年底，LTE網(wǎng)絡(luò)數(shù)量達(dá)到260個(gè)，網(wǎng)絡(luò)商務(wù)的速度是非�？斓摹Ｕ怯捎谶@種建網(wǎng)的速度，LTE已經(jīng)拉動(dòng)了全球移動(dòng)設(shè)備的投資，2012年LTE的設(shè)備投資增長(zhǎng)達(dá)到了108%。與之相比，3G和3.5G的投資增速都在放緩，2G的投資已經(jīng)開始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
下面我們看一下LTE的用戶發(fā)展，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2013年6月底LTE的用戶數(shù)突破了1億，已經(jīng)達(dá)到了1.12億，同比增長(zhǎng)了303%，LTE已經(jīng)成為史上發(fā)展最快的移動(dòng)通信技術(shù)。我們?cè)?jīng)做過(guò)一個(gè)測(cè)算，對(duì)所有的移動(dòng)通信技術(shù)，從標(biāo)準(zhǔn)化到用戶達(dá)到500萬(wàn)所需要的時(shí)間做比較，GSM用了8年，GCDMA6年，LTE只用了不到5年的時(shí)間，LTE的發(fā)展非常迅猛。
我們也發(fā)現(xiàn)，LTE的市場(chǎng)發(fā)展是不均衡的，美國(guó)、日本和韓國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展非常強(qiáng)勁。截至到6月份的時(shí)候，這三個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)占全球LTE總用戶的88%，歐洲市場(chǎng)僅占4%。從網(wǎng)絡(luò)數(shù)量上來(lái)看，歐洲是最早LTE商用的市場(chǎng)，網(wǎng)絡(luò)數(shù)量也很多，但是用戶發(fā)展卻非常緩慢，我們綜合分析了一下，認(rèn)為歐洲市場(chǎng)主要是受到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和用戶需求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及終端成熟度的影響，受到了一些制約。我們預(yù)計(jì)歐洲的市場(chǎng)啟動(dòng)可能會(huì)在今年年底或者是明年有一個(gè)比較大的突破。
也正是因?yàn)長(zhǎng)TE的發(fā)展不均衡，所以LTE的用戶主要在集中在少數(shù)運(yùn)營(yíng)商手中，到6月份的時(shí)候排名前七位的運(yùn)營(yíng)商的用戶占比達(dá)到80%，這是非常大的數(shù)字。LTE用戶規(guī)模超過(guò)1000萬(wàn)的運(yùn)營(yíng)商只有4家。500-1000萬(wàn)的運(yùn)營(yíng)商只有3家。大部分的LTE運(yùn)營(yíng)商他們的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模也好，用戶也好還是處在比較初級(jí)的階段。而一些發(fā)展比較快的運(yùn)營(yíng)商，比如像美國(guó)一家就占全球LTE用戶的28%。
再來(lái)看產(chǎn)業(yè)方面，LTE的智能終端手機(jī)已經(jīng)成為L(zhǎng)TE主要的終端設(shè)備。當(dāng)6月份的時(shí)候，LTE的終端款式已經(jīng)達(dá)到了900多款，比去年同期增長(zhǎng)了500多款，增幅達(dá)到127%。智能手機(jī)的款數(shù)已經(jīng)達(dá)到了316款，是去年同期的4倍，這也意味著LTE的終端途徑已經(jīng)得到了突破。
從TD—LTE終端仍然以路由器熱點(diǎn)為主。
從產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度和強(qiáng)勁度來(lái)看，我們發(fā)現(xiàn)LTE也是有史以來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)度是最強(qiáng)的技術(shù)。我們比較了一下產(chǎn)業(yè)鏈上支持基站芯片研發(fā)的各種技術(shù)的廠家數(shù)量，CDMA只有兩家，LTE基站芯片研發(fā)的廠家已經(jīng)達(dá)到了16家，這個(gè)規(guī)模是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了2G和3G的廠家規(guī)模。這意味著市場(chǎng)規(guī)模給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了非常大的創(chuàng)新機(jī)會(huì)。但是同時(shí)，我們想也意味著行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也非常殘酷，未來(lái)行業(yè)的整合也不可避免。
我們看看TD—LTE的產(chǎn)業(yè)鏈的情況，上午的日華為以及中國(guó)移動(dòng)的各位嘉賓已經(jīng)對(duì)TD—LTE的產(chǎn)業(yè)發(fā)展有了很深的介紹。
這里我簡(jiǎn)單介紹一下，從系統(tǒng)設(shè)備來(lái)看，華為、中興、大唐這種主流的系統(tǒng)設(shè)備功能已經(jīng)完備，性能非常良好，與TD—LTE商用設(shè)備基本達(dá)到同等水平，雙流智能天線等關(guān)鍵技術(shù)得到了驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)了TD—LTE和TD—SCDMA之間的互操作，由于TD—LTE網(wǎng)絡(luò)還沒(méi)有經(jīng)過(guò)大規(guī)模的考驗(yàn)，在網(wǎng)絡(luò)不同應(yīng)用場(chǎng)景的優(yōu)化和真實(shí)用戶的驗(yàn)證跟FDD LTE還有一定的差距。TD—LTE手機(jī)在2013年得到了逐漸的完善，到6月底的時(shí)候終端款數(shù)達(dá)到了200款，品種是很齊全的，但是我們看到數(shù)據(jù)卡和路由器是占絕大多數(shù)的。跟FDD LTE的發(fā)展進(jìn)行了比較，終端的款數(shù)的占比和FDD LTE在去年的上半年的情況基本接近，這個(gè)差距還有一年左右的差距。我們預(yù)計(jì)到2014年這種TD—LTE的手機(jī)達(dá)到商用能力。
再來(lái)看發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，TD—LTE的發(fā)展是很快的，但是不能說(shuō)這中間沒(méi)有一些困難或者是挑戰(zhàn)。
首先面臨的一個(gè)問(wèn)題還是終端的問(wèn)題，主要來(lái)自于TD—LTE的頻率分散的問(wèn)題，在2G時(shí)代，一般都支持三頻，3G使用的都是2G赫茲使用的頻段，到3G的使用是非常分散的，我們看到兩個(gè)圖，主流的FDD頻段有5個(gè)以上，TD—LTE有3個(gè)以上，這就要求TD—LTE實(shí)現(xiàn)全球漫游的話，TD—LTE的終端支持非常多的頻率，這就大大的提高芯片設(shè)計(jì)復(fù)雜程度和成本。這就要求3G等多模的互操作。目前來(lái)看，TD—LTE的終端按只是頻率和數(shù)量非常有限，一般會(huì)同時(shí)支持8-10個(gè)頻段，將來(lái)要漫游的話，可能會(huì)有一些問(wèn)題。隨著將來(lái)成本的不斷下降，這個(gè)問(wèn)題會(huì)逐步的得到解決，尤其是28納米芯片的商用會(huì)環(huán)節(jié)這個(gè)問(wèn)題�，F(xiàn)在來(lái)看這個(gè)芯片的產(chǎn)能還很受限，目前的價(jià)格是3G同類高端芯片的2-3倍。雖然這種芯片已經(jīng)開始逐步的上市了，比如說(shuō)高通目前只能給部分的比較有實(shí)力的運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行供貨，我們預(yù)計(jì)到1-2年后能夠形成大規(guī)模的產(chǎn)量。
還有一個(gè)挑戰(zhàn)是來(lái)自于語(yǔ)音方案的挑戰(zhàn)，TD—LTE時(shí)代網(wǎng)絡(luò)都是基于分子域的，都是基于IT網(wǎng)絡(luò)的，如何對(duì)以往的業(yè)務(wù)進(jìn)行承載呢？這對(duì)所有的運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)都是一個(gè)難題，目前有三種解決方案，一種是雙網(wǎng)雙待，還有一種是VoLTE，就是所有的語(yǔ)音都基于IP承載。我主要是從產(chǎn)業(yè)的角度來(lái)說(shuō)，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，雙網(wǎng)雙待已經(jīng)在2011年實(shí)現(xiàn)，這種方案的優(yōu)點(diǎn)是網(wǎng)絡(luò)比較簡(jiǎn)單，但是問(wèn)題比較大，因?yàn)樾盘?hào)干擾，功耗大，成本高等等，這其實(shí)不是一個(gè)很理想的雙網(wǎng)雙待的方案，目前來(lái)說(shuō)，多數(shù)的運(yùn)營(yíng)商采用的是CSWAP的技術(shù)，從2012年開始，這個(gè)呼叫延遲在2秒以內(nèi)，像NGMN這樣的組織認(rèn)為將來(lái)可以為TD—LTE國(guó)際漫游提供了非常好的方案。
還有很多運(yùn)營(yíng)商認(rèn)為VoLTE是最終的解決方案，因?yàn)檎麄�(gè)TD—LTE是基于IP，將來(lái)所有的語(yǔ)音都會(huì)轉(zhuǎn)移到IP網(wǎng)絡(luò)上。在2013年前的進(jìn)展是比較緩慢的，主要是VoLTE對(duì)網(wǎng)絡(luò)的改造程度是很大的，而且技術(shù)相對(duì)來(lái)說(shuō)不是很成熟。但是從今年來(lái)看，我們發(fā)現(xiàn)VoLTE的商用在加速，像韓國(guó)的SKT，SGU率先起用了VoLTE的商用服務(wù)。到2013年5月SKT用戶已經(jīng)達(dá)到了450萬(wàn)，我們感覺(jué)到VoLTE的商用速度正在加快，已經(jīng)有3家運(yùn)營(yíng)商，都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商用，還有12家運(yùn)營(yíng)商在進(jìn)行部署。
第三個(gè)展主要是針對(duì)TD—LTE的，在國(guó)際化發(fā)展方面還是非常的可喜，因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)有18個(gè)TD—LTE的商用網(wǎng)絡(luò)了。但是總體來(lái)說(shuō)，我們覺(jué)得TD—LTE運(yùn)營(yíng)商的實(shí)力還是偏弱的，在日本、印度主要的市場(chǎng)他們的市場(chǎng)份額還是比較低的，一般是二線或者是三線運(yùn)營(yíng)上，國(guó)際影響力比較弱一些。
TD—LTE和FDD還有一年的差距，它的智能終端現(xiàn)在只有8款。頻率資源有可能被FDD滲透，這對(duì)TD—LTE產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)還是有不利影響的。我們覺(jué)得TD—LTE在國(guó)際市場(chǎng)上應(yīng)該說(shuō)成績(jī)非常好，但是還是有很多的挑戰(zhàn)，因?yàn)榻衲陣?guó)務(wù)院已經(jīng)發(fā)布了我們將在今年發(fā)布4G的牌照，我相信中國(guó)的TD—LTE商用后會(huì)對(duì)全球的TD—LTE發(fā)展會(huì)有比較大的促進(jìn)作用。
最后我展望未來(lái)TD—LTE市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。
從總體上判斷，我們認(rèn)為TD—LTE仍然處于起步階段，網(wǎng)絡(luò)部署非�？欤前l(fā)展差異是很大的，主要集中在美日韓市場(chǎng)，它對(duì)于3G來(lái)說(shuō)不會(huì)很快的取代3G，在很長(zhǎng)時(shí)段內(nèi)3G仍然是主體，到6月份的時(shí)候TD—LTE占3.7%，3G在6.2%。我們認(rèn)為TD—LTE在2014年會(huì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模的應(yīng)用，那個(gè)時(shí)候支持語(yǔ)音的終端開始出現(xiàn)，并且價(jià)位開始下降，這會(huì)有利于TD—LTE的進(jìn)一步發(fā)展。預(yù)計(jì)2013-2016年TD—LTE的年均增長(zhǎng)將會(huì)達(dá)到4.6億。
我們?cè)賮?lái)看TD—LTE市場(chǎng)，我們對(duì)全球66家TD—LTE運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行了分析和預(yù)測(cè)，考慮了中國(guó)，印度，美國(guó)，日本主流市場(chǎng)發(fā)展，根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，到2016年全球TD—LTE用戶達(dá)到1.5億左右，擁占全球TD—LTE用戶的25%。我國(guó)2016年TD—LTE用戶達(dá)到6000萬(wàn)。
下一個(gè)趨勢(shì)是話音業(yè)務(wù)，未來(lái)將集中在VoLTE，長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)4G的承載話音業(yè)務(wù)將是基于VoLTE的，在未來(lái)年內(nèi)將會(huì)提速，根據(jù)預(yù)測(cè)，到今年年底，VoLTE的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)將會(huì)達(dá)到12個(gè)，用戶會(huì)達(dá)到800萬(wàn)，主要集中在亞太地區(qū)。
我們來(lái)看LTE資費(fèi)和模式的劇變，現(xiàn)在很多的業(yè)務(wù)模式建立在基于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，在發(fā)展比較好的LTE的美國(guó)和韓國(guó)的運(yùn)營(yíng)商將數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)，甚至話音可以免費(fèi)服務(wù)�？梢钥吹絋D—LTE的資費(fèi)，看到1G-2G的數(shù)據(jù)流量，但是話音和短信是不限量的，而且不限網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)外的。這可能在將來(lái)是一個(gè)新的趨勢(shì)。LTE的運(yùn)營(yíng)商也開始分享終端分享的套餐。這樣方便用戶一站式的服務(wù)。
這種變化也影響了運(yùn)營(yíng)商的KPI的指標(biāo)，美國(guó)的運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開始使用平均每賬戶收入的指標(biāo)來(lái)衡量用戶的收益能力，這個(gè)指標(biāo)是反映的一個(gè)用戶使用多個(gè)終端服務(wù)的總支出，而不是對(duì)應(yīng)哪個(gè)終端單向支出的行為能力了。這也是一個(gè)非常大的變化。
從全球趨勢(shì)來(lái)看，全球都需要尋找新的移動(dòng)寬帶可用頻譜，現(xiàn)在很多的國(guó)家，包括美國(guó)，俄羅斯，日本，印度和一些廠家和聯(lián)盟都進(jìn)行了商業(yè)的測(cè)算，雖然說(shuō)結(jié)果差異比較大，但是整體的趨勢(shì)來(lái)看，現(xiàn)在的頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能夠滿足用戶的需求。很多國(guó)家都是未來(lái)幾年的頻率需求量在200M-300M赫茲以上。鑒于此，ITO在2012年建立了一個(gè)新的議題，就是尋找新的頻譜，包括研究頻譜需求，研究公用和兼容性的問(wèn)題。就是為了支撐移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展。這個(gè)需求單單靠尋找頻譜也無(wú)法滿足，因?yàn)?012年整個(gè)移動(dòng)業(yè)務(wù)的流量仍然持續(xù)了每年翻番的增長(zhǎng)趨勢(shì)，下一個(gè)10年，我們預(yù)計(jì)將會(huì)實(shí)現(xiàn)1000倍的增長(zhǎng)，面對(duì)大量的市場(chǎng)需求，業(yè)界需要一些新的更高的，更有效的移動(dòng)通信技術(shù)滿足它。我們看到全球的主要國(guó)家以及主要的標(biāo)準(zhǔn)阻止都已經(jīng)開始了5G技術(shù)的研究，我相信業(yè)界在未來(lái)會(huì)積極的探索新的技術(shù)突破來(lái)滿足移動(dòng)寬帶的需求。謝謝大家。
