產(chǎn)業(yè)以6個(gè)月為周期升級(jí)
報(bào)告認(rèn)為，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)把整個(gè)ICT產(chǎn)業(yè)拖入快速發(fā)展通道，產(chǎn)業(yè)迭代周期由PC時(shí)代的18個(gè)月（摩爾定律）縮減至6個(gè)月。過去二十年間，微軟和Intel所組成的Wintel陣營(yíng)作為產(chǎn)業(yè)軸心，依照摩爾和安迪比爾兩大定律，共同推動(dòng)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)以18個(gè)月為周期升級(jí)演進(jìn)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展則呈現(xiàn)自身獨(dú)有特色：移動(dòng)芯片設(shè)計(jì)和制造的分離、SOC模式與Turnkey模式、多樣化的傳感器件和交互方式等推動(dòng)移動(dòng)智能終端硬件平臺(tái)的迭代速度已由摩爾定律的18個(gè)月縮短到6-12個(gè)月甚至更短，軟件平臺(tái)尤其是操作系統(tǒng)近乎與其同步，iOS和Android兩大系統(tǒng)平臺(tái)的版本升級(jí)也提速至每年一個(gè)大版本、數(shù)月一個(gè)小版本；同時(shí)，應(yīng)用生態(tài)的跟進(jìn)也在加快，不管是應(yīng)用種類、數(shù)量、下載量、使用量等各個(gè)方面均加倍遞增，而網(wǎng)絡(luò)整體流量也在以每年100% - 200%的增速增長(zhǎng)�？傊�，當(dāng)前終端硬件、軟件、應(yīng)用、流量都以驚人一致的速度——6個(gè)月的短周期升級(jí)或增長(zhǎng)。
用戶需求仍在釋放，近五年內(nèi)仍將延續(xù)當(dāng)前的發(fā)展速度。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本是用戶需求在驅(qū)動(dòng)：在功能機(jī)時(shí)代，手機(jī)無需承載操作系統(tǒng)和較多復(fù)雜功能的應(yīng)用，核心芯片等硬件可以數(shù)年不升級(jí)，主頻由100Mhz升至200Mhz花費(fèi)十余年，移動(dòng)終端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更多集中在外觀設(shè)計(jì)以及供應(yīng)鏈和渠道的管理；而進(jìn)入智能機(jī)時(shí)代，差異巨大的用戶需求導(dǎo)致迥異的發(fā)展方向和速度，可自定義的智能化使用需求使得操作系統(tǒng)成為手機(jī)標(biāo)配，進(jìn)而對(duì)硬件能力提出了更高要求。第一款A(yù)ndroid手機(jī)G1主頻僅為528Mhz，而三星最新旗艦機(jī)型GalaxyS3主頻已達(dá)1.6Ghz。智能手機(jī)在過去五年中重大功能、性能的變革性升級(jí)次數(shù)已經(jīng)超過功能機(jī)整個(gè)生命周期的總和，卻仍未達(dá)到市場(chǎng)和用戶的預(yù)期，在可預(yù)見的3-5年內(nèi)，隨著智能手機(jī)普及率的繼續(xù)提升，繼操作界面流暢度之后，用戶對(duì)3D游戲、高清視頻等應(yīng)用服務(wù)需求的釋放，仍將繼續(xù)推動(dòng)手機(jī)軟硬件的持續(xù)發(fā)展。
國(guó)內(nèi)自主操作系統(tǒng)普遍未超過1%
移動(dòng)智能終端操作系統(tǒng)格局以前所未見的速度演化，Android初步占據(jù)主導(dǎo)地位。從市場(chǎng)層面上看，當(dāng)前全球移動(dòng)操作系統(tǒng)格局已全面翻盤。2008年諾基亞主導(dǎo)的Symbian系統(tǒng)占全球市場(chǎng)移動(dòng)操作系統(tǒng)全年銷量的52%，之后受到iOS與Android劇烈沖擊，至2012年第3季度僅為2.6%，基本上退出歷史舞臺(tái)。蘋果iOS自2007年上市，2012年第3季度市場(chǎng)占有率為13.9%。Android則由2009年的3.9%市場(chǎng)份額發(fā)展至2012年3季度的72.4%，其規(guī)�；晒ι踔脸絊ymbian最輝煌的時(shí)期。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，我國(guó)移動(dòng)操作系統(tǒng)格局翻盤更趨徹底，Android顯現(xiàn)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。2009年，Symbian系統(tǒng)仍占據(jù)中國(guó)移動(dòng)操作系統(tǒng)市場(chǎng)全年出貨量的74.7%，而隨著Android系統(tǒng)以開源、免費(fèi)吸引中國(guó)企業(yè)大規(guī)模進(jìn)入智能終端領(lǐng)域，迅速成長(zhǎng)為市場(chǎng)主導(dǎo)力量。至2012年底，Android已占到增量市場(chǎng)的86.4%，其它系統(tǒng)中，Symbian僅余2％，蘋果iOS占8.6%，Windows占1.2%，而國(guó)內(nèi)自主操作系統(tǒng)普遍未超過1%。
我國(guó)已具備良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)但形勢(shì)依然嚴(yán)峻。我國(guó)目前已具備了發(fā)展移動(dòng)操作系統(tǒng)的良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。一是技術(shù)研發(fā)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。開源技術(shù)極大降低了操作系統(tǒng)研發(fā)壁壘，采取Android兼容路線的企業(yè)對(duì)Android進(jìn)行多層次優(yōu)化，在功耗、安全、圖形顯示、Web引擎等方面在某些版本上達(dá)到甚至超越原生Android的水準(zhǔn)；采取基于Linux原創(chuàng)路線的企業(yè)在系統(tǒng)功能優(yōu)化、兼容更廣的應(yīng)用方面也不斷進(jìn)步。二是產(chǎn)業(yè)生態(tài)雛形漸顯。我國(guó)企業(yè)在“應(yīng)用生態(tài)接口”方面進(jìn)行了大量創(chuàng)新，基于自有操作系統(tǒng)的獨(dú)立應(yīng)用生態(tài)規(guī)模雖小，但也取得一定進(jìn)展，初步形成了終端、應(yīng)用和云服務(wù)一體化的生態(tài)系統(tǒng)。此外，利用全球的開源代碼，我國(guó)企業(yè)大大縮短了學(xué)習(xí)時(shí)間，掌握全球最頂尖的知識(shí)成果以快速提升智能終端產(chǎn)業(yè)。2012年上半年，以宇龍、華為、聯(lián)想、中興等為代表的國(guó)產(chǎn)品牌智能手機(jī)市場(chǎng)總份額首次超過國(guó)外品牌。三是產(chǎn)業(yè)資源高度集聚。除了原有做手機(jī)操作系統(tǒng)的公司以外，華為、阿里巴巴、百度等都把手機(jī)操作系統(tǒng)作為公司重要的戰(zhàn)略方向之一，人力物力投入巨大。
構(gòu)建我國(guó)移動(dòng)智能終端操作系統(tǒng)及生態(tài)體系的挑戰(zhàn)仍然突出。一是我國(guó)移動(dòng)操作系統(tǒng)研發(fā)對(duì)Android存在嚴(yán)重路徑依賴。我國(guó)企業(yè)普遍在Android基礎(chǔ)上進(jìn)行深度優(yōu)化與開發(fā)，Android系統(tǒng)當(dāng)前雖保持開源，但其核心技術(shù)和技術(shù)路線受到谷歌公司的嚴(yán)格控制，我國(guó)操作系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)時(shí)刻面臨谷歌的商業(yè)歧視，如延遲代碼共享時(shí)間、通過商業(yè)協(xié)議制約終端企業(yè)等。二是市場(chǎng)化深度和廣度不高，我國(guó)移動(dòng)操作系統(tǒng)起點(diǎn)低、起步晚、多呈現(xiàn)點(diǎn)狀突破，移動(dòng)操作系統(tǒng)產(chǎn)品成熟度仍待提高，移動(dòng)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系均較弱小，自主操作系統(tǒng)的裝機(jī)規(guī)模仍然有限。三是自主操作系統(tǒng)發(fā)展難度加大。目前谷歌、蘋果占據(jù)了明顯優(yōu)勢(shì)，形成了龐大的生態(tài)系統(tǒng)，后進(jìn)入者在應(yīng)用與硬件生態(tài)方面將遇到巨大阻礙。四是知識(shí)產(chǎn)權(quán)受制于人。目前智能手機(jī)主要核心技術(shù)及專利仍被歐美廠商控制，我國(guó)未形成有效的專利體系。
硬件
從2012年的發(fā)展情況看，日韓在屏幕方面的優(yōu)勢(shì)仍然領(lǐng)先，并且短期內(nèi)難以撼動(dòng)，TFT和OLED兩大顯屏供貨均由日韓廠商把控，包括中國(guó)在內(nèi)的其他國(guó)家和地區(qū)雖然積極攻堅(jiān)扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局面，但收效甚微，所出產(chǎn)品多配備于低端及超低端手機(jī)。
我國(guó)在硬件領(lǐng)域中的問題仍較顯著。一是終端硬件整體布局不足仍存，除電池外，在關(guān)鍵的元器件如屏幕、存儲(chǔ)、傳感器等，國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)力普遍偏弱，提供的元器件技術(shù)含量偏低，致使終端制造產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)外器件供貨商依賴度較高，產(chǎn)業(yè)受到明顯制約；二是TD芯片整體技術(shù)發(fā)展水平仍然落后國(guó)際主流水平一代左右，國(guó)內(nèi)芯片廠商普遍集中于65nm-40nm工藝區(qū)間，而Intel、高通、三星等主流廠商已全面升級(jí)到32nm-20nm工藝區(qū)間；三是部分核心技術(shù)仍需繼續(xù)攻堅(jiān)，包括工藝制程的換代升級(jí)、多功能集成芯片技術(shù)等。
程序店
應(yīng)用程序商店在未來2-3年內(nèi)仍將是業(yè)務(wù)應(yīng)用組織的主導(dǎo)平臺(tái)。目前來看，從用戶體驗(yàn)到商業(yè)模式，應(yīng)用程序并不是一個(gè)短期現(xiàn)象，其本身是滿足移動(dòng)（無線）環(huán)境下用戶體驗(yàn)的最佳表現(xiàn)，未來極可能是常態(tài)化的形式。相應(yīng)的，應(yīng)用程序商店也促進(jìn)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的爆炸性增長(zhǎng)，其改變了業(yè)務(wù)創(chuàng)新的組織模式、業(yè)務(wù)營(yíng)銷模式甚至產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局（終端廠商的反向業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型），影響極其深刻。相比Web，應(yīng)用程序也有一定的缺點(diǎn)或問題：一是可運(yùn)營(yíng)性弱，應(yīng)用程序的更新相比Web更為困難，而且影響用戶體驗(yàn)，因此應(yīng)用程序本身存在內(nèi)容、功能難以實(shí)時(shí)更新的問題。但這種特點(diǎn)利弊共存，在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境較差的地區(qū)恰恰需要這種離線使用的特性；二是相對(duì)封閉，應(yīng)用程序象一個(gè)個(gè)孤島，彼此之間不能訪問及資源共享。但目前封閉式信息孤島似乎演變?yōu)橐环N趨勢(shì)，在互聯(lián)網(wǎng)上的各個(gè)SNS正在向巨型信息孤島發(fā)展，目前難以確定信息的封閉對(duì)業(yè)務(wù)創(chuàng)新的影響。三是操作系統(tǒng)擁有者對(duì)業(yè)務(wù)的深度掌控，引發(fā)的行業(yè)巨頭濫用市場(chǎng)壟斷地位問題，但隨著行業(yè)監(jiān)管的加強(qiáng)，此趨勢(shì)會(huì)被遏止。因此總的來說，相比Web，應(yīng)用程序的缺點(diǎn)并不明顯，而受終端、網(wǎng)絡(luò)以及標(biāo)準(zhǔn)制定等條件制約，Web應(yīng)用程序商店在未來至少2-3年內(nèi)仍無法超越現(xiàn)有應(yīng)用程序商店成為主導(dǎo)。
邊界模糊
在移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)融合的大背景下，兩個(gè)重要的邊界正逐步模糊。一是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)與基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)之間的邊界逐步消失。米聊、微信、iMessage、盛大有你、飛豆等移動(dòng)即時(shí)消息應(yīng)用已經(jīng)在替代電信運(yùn)營(yíng)商的彩短信業(yè)務(wù)，而谷歌、蘋果、微軟在其操作系統(tǒng)上整合VOIP，未來對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的影響將更為顯著。二是移動(dòng)智能終端系統(tǒng)軟件與上層應(yīng)用之間的邊界在消失。在PC時(shí)代，操作系統(tǒng)、應(yīng)用服務(wù)均由不同企業(yè)提供，但在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，移動(dòng)智能終端操作系統(tǒng)巨頭不斷整合其系統(tǒng)軟件與應(yīng)用服務(wù)，不斷擴(kuò)大其系統(tǒng)軟件的邊界，也將極大影響應(yīng)用服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。兩個(gè)模糊甚至消失的邊界對(duì)產(chǎn)業(yè)將有深遠(yuǎn)的影響。
我國(guó)發(fā)展機(jī)會(huì)
本土智能機(jī)重度依賴Android陣營(yíng)，自研操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程艱巨。當(dāng)前我國(guó)有超過300家本土企業(yè)生產(chǎn)Android智能手機(jī)，Android手機(jī)在國(guó)產(chǎn)智能機(jī)中已經(jīng)占到了97.7%，與此相對(duì)應(yīng)，自研操作系統(tǒng)終端廠商支持范圍小、產(chǎn)量低，尚未出現(xiàn)代表性產(chǎn)品。近期由于谷歌不斷通過反分裂協(xié)議進(jìn)行產(chǎn)業(yè)博弈，自研系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將更為艱巨。未來1-2年內(nèi)，本土廠商憑借整機(jī)成本與本土化設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)向高端機(jī)進(jìn)軍，薄利態(tài)勢(shì)全面擴(kuò)散。
我國(guó)手機(jī)制造主要集中在廣東、北京、天津、福建、山東、浙江等地（按出貨量順次排名），近年來各產(chǎn)地均進(jìn)入了智能機(jī)替代功能機(jī)的時(shí)期。廣東轉(zhuǎn)型最為迅速，2012全年出貨量達(dá)到1.57億部，同比增幅4倍；北京受Symbian智能機(jī)下滑影響，全年僅出貨0.18億部；天津、福建、浙江、上海智能機(jī)市場(chǎng)則開始發(fā)力，其中浙江省2012年智能機(jī)出貨量達(dá)531萬(wàn)部，超過歷史上出貨量總和。此外以西安、成都、重慶為代表的西部地區(qū)正加快終端制造布局，以鄭州為代表的中原地區(qū)已引進(jìn)富士康代工廠，終端制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模正不斷擴(kuò)大。但我國(guó)手機(jī)業(yè)“南北呼應(yīng)、西部崛起、中原跟進(jìn)”的城市分布格局主要是手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)本身特點(diǎn)決定的，新產(chǎn)地醞釀還需條件。
手機(jī)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，北京、天津在核心技術(shù)研發(fā)、高技術(shù)人才方面具有先天性優(yōu)勢(shì)，匯聚了大量國(guó)際知名品牌手機(jī)研發(fā)中心和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游領(lǐng)軍企業(yè)，成熟的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境有利于手機(jī)的迅速量產(chǎn)。深圳、廣州繼續(xù)保有其在終端制造和國(guó)際貿(mào)易等方面的優(yōu)勢(shì)，無論在非智能機(jī)還是智能機(jī)市場(chǎng)，都能迅速響應(yīng)跟進(jìn)。西部、中原城市作為經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，可以最大程度降低手機(jī)制造的人力成本，在當(dāng)前手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，部分成熟產(chǎn)線將轉(zhuǎn)移，但以產(chǎn)業(yè)速度制勝的主流智能機(jī)產(chǎn)業(yè)還需積累。
