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芯片缺貨致智能手機(jī)商挨餓 iPhone5或推遲上市

2012年7月26日 07:01  第一財(cái)經(jīng)日報(bào)  作 者:李娜

    蘋果一“饑渴”,其他手機(jī)品牌就會“餓”并快樂著——這一畸形商業(yè)生態(tài)狀況最近集中在手機(jī)芯片領(lǐng)域爆發(fā)。

    “iPhone5很有可能會延遲發(fā)售!苯,一接近蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)內(nèi)人士向《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)(微博)》記者透露。

    這不僅僅是因?yàn)閕Phone5采用了液態(tài)金屬一體化后蓋這一新工藝,上游芯片廠商的缺貨才是直接拖延iPhone5產(chǎn)能的更重要因素!耙?yàn)楦叨酥悄苁謾C(jī)所用的產(chǎn)品對芯片功耗等的要求很高,所以需要很先進(jìn)的工藝,幾乎都是利用28nm(納米)工藝,但是今年28nm工藝并不成熟!眎Suppli半導(dǎo)體首席分析師顧文軍表示。

    也因此,不僅僅是蘋果,全球高端智能手機(jī)領(lǐng)域均出現(xiàn)上游芯片缺貨的嚴(yán)重情況。受此影響,新品出貨速度也在放慢。另一方面,受制于芯片供應(yīng)短缺,中低端智能手機(jī)領(lǐng)域也出現(xiàn)“饑渴”狀態(tài)。

    不管怎樣,遲遲未發(fā)新品確實(shí)影響到了蘋果公司的業(yè)績,在蘋果昨日對外公布的2012財(cái)年第三財(cái)季財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中,iPhone收入占蘋果總體收入的46%,相比上一財(cái)季的58%下滑了12個(gè)百分點(diǎn)。不少人選擇持幣觀望,等待新一代手機(jī)的出現(xiàn)。

    上游霸主的尷尬

    憑借天然的優(yōu)勢,蘋果有著對上游供應(yīng)鏈近于壟斷式的控制力。要知道,蘋果CEO庫克精于庫存成本控制。但即便如此崇尚精確管理,上游芯片的缺貨仍是蘋果有時(shí)候無法接受卻又必須忍受的現(xiàn)實(shí)。

    “高通(蘋果芯片的主要供應(yīng)商)目前的供應(yīng)短缺將在今年年底前得到解決!备咄o線通信技術(shù)(中國)有限公司(下稱“高通”)公共關(guān)系部門負(fù)責(zé)人齊飛近日對記者表示,目前芯片缺貨的現(xiàn)象從今年二季度已經(jīng)開始,主要是由于智能手機(jī)對高端芯片需求過大導(dǎo)致供不應(yīng)求。

    高通擁有著眾多專利技術(shù),是目前全球唯一支持蘋果、谷歌、微軟三大軟件平臺的移動芯片廠。此前,有國外分析師預(yù)測高通在28nm電路芯片上的技術(shù)將會用于蘋果即將推出的下一代產(chǎn)品iPhone5上面。

    高通方面稱,“SnapdragonS4”的高端處理器系列產(chǎn)品主要制程為28納米,其中包括最近推出的蜂窩通信芯片,部分客戶已推遲推出新產(chǎn)品直到可以獲得足夠的芯片供應(yīng)。為了緩解缺貨壓力,高通還在近期增加了三星(微博)電子、聯(lián)華電子等公司為其新的合作伙伴,提供芯片代工服務(wù)。

    為什么蘋果不想辦法增加芯片供應(yīng)商的數(shù)量,以保證新品如期上市?

    事實(shí)是,蘋果是一家精于供應(yīng)鏈管理的公司,它并不輕易增加新的供應(yīng)商,而是要求現(xiàn)有的供應(yīng)商擴(kuò)充產(chǎn)能。在它新近公布的供應(yīng)商名單中,有156家公司14個(gè)行業(yè)類別,覆蓋其97%的采購額。這一策略確保了蘋果能夠獲得充裕且廉價(jià)的零部件,但有時(shí)會因此限制其他企業(yè)的選擇。

    據(jù)HTC的一名前管理人員透露,在iPhone4去年6月發(fā)布前,由于各大生產(chǎn)商都忙于交付蘋果的訂單,HTC等競爭對手甚至無法采購到足夠的屏幕。而另一家鉆孔機(jī)廠商高管曾透露,為了生產(chǎn)足夠的iPad,蘋果還購買了大量的高端鉆孔機(jī),以便為該產(chǎn)品生產(chǎn)內(nèi)殼,導(dǎo)致其他企業(yè)需要等上6周至6個(gè)月才能拿到機(jī)器。此外,蘋果掌握著全球60%以上的電容式觸摸屏產(chǎn)能——iPad的觸摸屏主要由臺灣廠商宸鴻和勝華兩家企業(yè)生產(chǎn),它們的產(chǎn)品大部分被蘋果包下來。

    “但也正因?yàn)檫@樣,一個(gè)小問題就越有可能引發(fā)產(chǎn)品的連鎖反應(yīng)!笨仆ㄐ境菆(zhí)行副總裁朱繼志對記者表示,蘋果對產(chǎn)品質(zhì)量的控制非常高,供應(yīng)商如果能夠通過它的考驗(yàn),蘋果會保持和供應(yīng)商的長期合作,而不會輕易更換供應(yīng)商,但也因能夠替代的供應(yīng)商可供選擇的并不多,任何一個(gè)小零件出問題都有可能導(dǎo)致蘋果產(chǎn)品的缺貨。

    因此,蘋果的合作伙伴也面臨著選擇:如果和蘋果合作意味著需要動用幾乎全身的力量;如果不合作,那將丟失一個(gè)賺錢機(jī)器。以代工廠為例,一般在準(zhǔn)備一項(xiàng)新產(chǎn)品上市時(shí)代工廠需要做大量制造環(huán)節(jié)的研發(fā),這一過程通常需要花費(fèi)比較長的時(shí)間,而各個(gè)代工廠商也需要花費(fèi)較長周期才能提升生產(chǎn)線良率!皩τ诖蠖鄶(shù)供應(yīng)商來說,蘋果要求很完美,但條件卻很苛刻!敝炖^志說。

    調(diào)研公司Gartner于2011年發(fā)布過一份全球供應(yīng)鏈管理排名,從資產(chǎn)回報(bào)率、庫存周轉(zhuǎn)率和收入增長等方面綜合判斷,蘋果居于首位。

    但并非所有供應(yīng)商都買蘋果的賬。一家大型零部件廠商的高管稱,蘋果的交易策略會對價(jià)格造成壓力,擠壓廠商的利潤。在經(jīng)過了數(shù)月的談判后,該公司拒絕了蘋果10億美元的預(yù)付款,原因是蘋果要求該供應(yīng)商承諾將多數(shù)生產(chǎn)能力都提供給蘋果。雖然從來沒有哪家企業(yè)愿意支付10億美元的預(yù)付款,但該高管表示,他們不想過度依賴蘋果,也不想幫助蘋果壓價(jià)。

    避開蘋果推貨檔期

    全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈包括:手機(jī)設(shè)計(jì)與制造商三星、蘋果、摩托羅拉等,芯片設(shè)計(jì)商高通、德州儀器、意法半導(dǎo)體、英特爾以及聯(lián)發(fā)科(微博)、晨星和展訊等公司,而芯片代工商主要是臺灣地區(qū)的臺積電和聯(lián)電。

    “任何一個(gè)與蘋果相關(guān)的環(huán)節(jié)都有可能引發(fā)行業(yè)地震!庇袠I(yè)內(nèi)人士向記者指出,由于高端芯片的供應(yīng)不足,或?qū)鴥?nèi)“小米2代”、“360特供機(jī)”等采用高通芯片的品牌造成出貨困難。

    智能手機(jī)行業(yè)資深專家孫昌旭則表示,蘋果的采購策略會直接影響到小米。“由于蘋果占用了高通的產(chǎn)能,米2(小米2代)的主芯片現(xiàn)在不能用8960(雖然蘋果采用的是高通的MODEM芯片9615,但是同樣在TSMC的28nm線上代工,產(chǎn)能被占),只能用兩顆芯片來實(shí)現(xiàn)。誰遇到蘋果檔期都會倒霉。”

    但對另一些企業(yè)來說卻可能是好消息。

    據(jù)臺灣媒體報(bào)道,蘋果iPhone5延遲發(fā)布引起了諸多NAND閃存芯片制造商對2012年下半年需求量的關(guān)注。因?yàn)樘O果設(shè)備所使用的NAND產(chǎn)品在全部的NAND供應(yīng)品中占據(jù)了很大比例。芯片制造商普遍希望,將于2012年下半年發(fā)布的新智能機(jī)、新平板電腦及超級本能夠帶動NAND閃存需求量的增加,同時(shí)有助于拉動芯片價(jià)格的增長。

    而對于蘋果的直接競爭對手終端智能手機(jī)廠商來說,這無疑也是一次好的銷貨機(jī)會。宏達(dá)、三星等知名智能型手機(jī)廠的主管,近年來都曾私下透露,只要當(dāng)季蘋果公司有新手機(jī)上市,其他品牌的手機(jī)都很難賣得好。因此,從2010年下半年開始,其他品牌常常會刻意避開iPhone上市時(shí)間來發(fā)布旗艦機(jī)種,并盡量避開蘋果的鋪貨旺季,以免本身的手機(jī)銷售成績受到影響。

    獨(dú)立IT電信分析師付亮認(rèn)為,蘋果單一產(chǎn)品更新?lián)Q代周期慢,銷售易形成波峰波谷,可能給對手填補(bǔ)空白的機(jī)會。

    而另一個(gè)有意思的現(xiàn)象是,中低端手機(jī)芯片目前也處于缺貨狀態(tài)。此前有消息稱,臺灣地區(qū)的芯片廠商聯(lián)發(fā)科因射頻芯片缺貨,導(dǎo)致智能手機(jī)芯片出貨受阻,缺貨情況可能持續(xù)至第三季度。據(jù)了解,聯(lián)發(fā)科此前并未預(yù)期較低端的RF芯片的需求量大增,隨著客戶端訂單涌進(jìn),聯(lián)發(fā)科庫存無法滿足需求,相關(guān)芯片嚴(yán)重缺貨,現(xiàn)已緊急向臺積電追加訂單。但由于芯片代工制程需要2至3個(gè)月,業(yè)內(nèi)人士預(yù)測缺貨將至少延續(xù)至8月。

    上海鼎為通訊科技有限公司鄧力則認(rèn)為,因?yàn)橹悄苁謾C(jī)成本的快速下降,手機(jī)已經(jīng)落到中國四五級市場(地市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn))主流價(jià)格區(qū)間。大量的產(chǎn)品進(jìn)入中國低線市場,徹底取代功能手機(jī)!昂唵蝸碚f,這一輪供不應(yīng)求是低線智能手機(jī)市場爆發(fā)所致!

    酷派常務(wù)副總裁李旺則對記者表示:“目前供應(yīng)不足的并不是所有手機(jī)芯片,也不是所有零組件都有缺貨的問題。但是只要智能手機(jī)所需的20到30種各類芯片中的其中一種缺貨,整條智能型手機(jī)生產(chǎn)線就會受到影響!

編 輯:崔玉賢
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