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廣電設備:三網(wǎng)融合撬動千億市場

2012年3月14日 08:22  北京晨報  

    在行業(yè)動態(tài)方面,寬帶“十二五”規(guī)劃將在兩會后出臺,利好廣電設備行業(yè)。

    從大的投資邏輯來看,推動廣電設備投資的基本動力來源于地方廣電運營商,而地方廣電運營商的投資動力來源于三個方面:一是“三網(wǎng)融合”推進政策給地方廣電運營商帶來巨大的政策壓力,特別是2011年底第二批試點城市的公布用戶覆蓋之多、城市覆蓋之廣、推動力度之大前所未有,在2013年初“三網(wǎng)融合”全面鋪開的政策壓力下,試點推進將迫使廣電運營商加速雙向網(wǎng)絡改造。二是IPTV運營商聯(lián)手電信運營商,大力拓展IPTV用戶,嚴峻的競爭形勢倒逼廣電運營商加速網(wǎng)絡雙向化改造。三是廣電運營商需要通過銀行信貸、股權融資、財政補貼等多渠道資金來源,彌補資金不足的弱勢,來應對“三網(wǎng)融合”帶來的競爭。

    從網(wǎng)絡現(xiàn)狀來看,目前我國有線廣播電視網(wǎng)的數(shù)字化率為56%,雙向化率為38%,其中高速率EOC方案僅占16%,網(wǎng)絡改造能夠為廣電設備行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。

    國家廣電總局明確提出,2015年數(shù)字化改造將全部完成,我們預計屆時雙向化覆蓋率有望達到80%,雙向互動電視滲透率將從2011年底的7%上升到40%;預計2012-2015年期間,前端設備、接入網(wǎng)以及終端設備的規(guī)模將分別達到130億元、320億元和1000億元。

    我們的投資結論是:1、接入網(wǎng)是雙向化改造的重點,推薦超光網(wǎng)技術的推動者數(shù)碼視訊(300079)及EOC龍頭股初靈信息(300250)。此外,光通信行業(yè)也將受益于廣電接入網(wǎng)建設,推薦烽火通信(600498)、中興通訊(000063)、日海通訊(002313)、新海宜(002089)、光迅科技(002281)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)等。2、前端設備將受益于數(shù)字化和雙向化的雙重拉動,推薦前端設備龍頭股數(shù)碼視訊,軟件系統(tǒng)龍頭股佳創(chuàng)視訊(300264)。3、終端設備將受益于有線電視與衛(wèi)星電視拉動,推薦CA卡龍頭永新世博、數(shù)碼視訊以及機頂盒行業(yè)龍頭同洲電子(002052)。

    風險提示:廣電“三網(wǎng)融合”的推進慢于預期,設備行業(yè)的競爭日益激烈。

    興業(yè)證券

編 輯:吉利
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