移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)即將形成由若干生態(tài)體系組成、擁有幾十億用戶(hù)、數(shù)萬(wàn)億美元規(guī)模的產(chǎn)業(yè),全球信息技術(shù)(IT)產(chǎn)業(yè)的新格局將圍繞幾大生態(tài)體系的競(jìng)爭(zhēng)展開(kāi)。
2012年,全球智能手機(jī)用戶(hù)超過(guò)10億,滲透率超過(guò)15%,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入規(guī)模爆發(fā)的臨界點(diǎn)(20%),多種因素促使IT產(chǎn)品大戰(zhàn)愈演愈烈、生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)驟然加速!新平臺(tái)(芯片、操作系統(tǒng)、終端、應(yīng)用商店)、新生態(tài)(GooArm聯(lián)盟、新型產(chǎn)業(yè)鏈)、新市場(chǎng)(普通消費(fèi)用戶(hù)、發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng))、新機(jī)遇(智能手機(jī)、平板電腦、應(yīng)用軟件、智能電視、體感終端)紛紛涌現(xiàn),可謂“機(jī)會(huì)難得,瞬間即逝”。
IT巨頭“深挖洞”(微軟統(tǒng)一Windows系列產(chǎn)品內(nèi)核),統(tǒng)一技術(shù)產(chǎn)品線(xiàn),提高產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)能力,加強(qiáng)產(chǎn)品的協(xié)同效應(yīng);“廣積糧”(谷歌(微博)以299美元的價(jià)格推出Nexus 4),持續(xù)推新降價(jià),快速積累用戶(hù)群體;“緩稱(chēng)王”(亞馬遜利用數(shù)字內(nèi)容發(fā)行和電子商務(wù)交易平臺(tái)基于安卓(Android)構(gòu)造新的軟件平臺(tái)),不斷增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)力,強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)壁壘,打造新平臺(tái)的王者地位。
本文以2012年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新產(chǎn)品發(fā)布為主線(xiàn),圍繞產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系構(gòu)建,結(jié)合IT產(chǎn)業(yè)歷史經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀,深入探究產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,洞察產(chǎn)業(yè)未來(lái)趨勢(shì)。
一、IT新品天天有、軟件月月新、平臺(tái)年年異,唯2012年為最
(一)新品何其多
“千機(jī)大戰(zhàn)”。據(jù)GSMA統(tǒng)計(jì),2012年將有約4000種智能手機(jī)(截至2012年11月,已有3847種HSPA終端上市)進(jìn)入市場(chǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),僅在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的智能手機(jī)就有近2000款(截至2012年10月,已有1744種智能手機(jī)上市),其中基于安卓的多達(dá)1800種。中興(近50種)、華為(50多種)、HTC(60多種)、聯(lián)想(70多種)、三星(120多種)等企業(yè)推出幾十甚至上百種機(jī)型。三星在蘋(píng)果iPhone5發(fā)布前的空檔期5月和8月分別發(fā)布GALAXY S III和Galaxy Note 2旗艦機(jī)型。
圖1 2012年部分上市的IT新產(chǎn)品
“百板混戰(zhàn)”。具有30多年發(fā)展歷史的個(gè)人計(jì)算機(jī)(PC)每年上市的品種也就剛過(guò)千種,而平板電腦從iPad誕生時(shí)起至今不過(guò)只有2年多的時(shí)間,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2012年僅在中國(guó)市場(chǎng)新上市的平板電腦就有200多種,其中基于安卓的有170多種。
微軟幾乎更新全線(xiàn)產(chǎn)品。2012年10月,微軟接連召開(kāi)兩次新產(chǎn)品發(fā)布會(huì),隆重推出Windows8、Windows RT、Surface、Office 2013(Windows RT版)和Windows Phone8等新產(chǎn)品。
蘋(píng)果每年銷(xiāo)售收入的80%都來(lái)自新上市的產(chǎn)品。2012年,蘋(píng)果發(fā)布、更新The new iPad(iPad3)、iPhone5、iPad mini、iPad4,更新Nano、iTouch、iMac、iTV、Macbook、iOS等全線(xiàn)產(chǎn)品。
圖2 部分平板電腦旗艦機(jī)型對(duì)比
(二)曇花一現(xiàn)時(shí)
通常手機(jī)的更新周期為18個(gè)月、PC為3~5年,平板電腦也在2年以上,所以一般產(chǎn)品的推出周期略快于產(chǎn)品的更新周期,2012年更是呈現(xiàn)明顯加速推出新產(chǎn)品的現(xiàn)象。市場(chǎng)前幾名的手機(jī)廠(chǎng)商幾乎平均每周都有新產(chǎn)品發(fā)布。平板電腦企業(yè)也不示弱,蘋(píng)果剛在2012年3月份推出第三代iPad(The new iPad),2012年10月便推出iPad mini和第四代iPad。谷歌在2012年6月發(fā)布Nexus7,2012年11月便發(fā)布Nexus 10。
Windows Phone7.5是微軟于2011年9月27日才推出的智能手機(jī)操作系統(tǒng),2012年3月才開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),為統(tǒng)一內(nèi)核的遠(yuǎn)大戰(zhàn)略構(gòu)想,2012年6月,微軟宣布所有的Windows Phone7.5系統(tǒng)手機(jī)無(wú)法升級(jí)到新一代智能手機(jī)操作系統(tǒng)Windows Phone8,瞬間使千萬(wàn)Windows Phone7.5終端成為孤兒。
為加速Windows8的推廣,2010年10月上市的Windows7便與2012年新上市的微軟音樂(lè)服務(wù)產(chǎn)品Xbox Music無(wú)緣。
(三)相煎何太急
新產(chǎn)品的推出意味著舊產(chǎn)品的終結(jié),降價(jià)成為唯一的選擇。iPad3(The new iPad)推出之后,iPad2即刻降價(jià)100美元;第四代iPad發(fā)布時(shí),iPad3也馬上降價(jià)銷(xiāo)售,至少降價(jià)50美元以上,美國(guó)市場(chǎng)更是直接下架。面對(duì)329美元的iPad mini,2012年6月發(fā)布價(jià)格為249美元的16 GB版Nexus 7,僅4個(gè)月后的10月底,便被谷歌下調(diào)50美元至199美元。
表1 2012年部分IT產(chǎn)品降價(jià)情況
(四)爭(zhēng)戰(zhàn)何時(shí)休
2012年的市場(chǎng)爭(zhēng)奪異常激烈,尤以專(zhuān)利戰(zhàn)為最。專(zhuān)利本是企業(yè)用以防身的武器,但在2012年被不斷挖掘并“發(fā)揚(yáng)光大”。且不說(shuō)2012年8月份蘋(píng)果與三星之間達(dá)10 億美元的世紀(jì)專(zhuān)利侵權(quán)案,根據(jù)斯坦福大學(xué)的一項(xiàng)數(shù)據(jù)分析,在過(guò)去兩年,智能手機(jī)行業(yè)的專(zhuān)利訴訟和專(zhuān)利收購(gòu)費(fèi)用高達(dá)20億美元——這個(gè)數(shù)字足以執(zhí)行8次火星探測(cè)任務(wù),2011年,蘋(píng)果和谷歌在專(zhuān)利訴訟和專(zhuān)利收購(gòu)中的支出也首次超過(guò)了他們?cè)谛庐a(chǎn)品研發(fā)上的開(kāi)銷(xiāo)。專(zhuān)利訴訟催生一批“專(zhuān)利流氓”(patent troll)公司,一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示,目前美國(guó)公司每年用于專(zhuān)門(mén)應(yīng)對(duì)“專(zhuān)利流氓”訴訟的費(fèi)用約為290億美元。這也就迫使企業(yè)忙于專(zhuān)利申請(qǐng)、應(yīng)訴。根據(jù)專(zhuān)利分析機(jī)構(gòu)M-CAM的數(shù)據(jù),從2000年至2011年,谷歌總共獲得了2700項(xiàng)專(zhuān)利,微軟總共獲得了21000項(xiàng)專(zhuān)利。而在過(guò)去的10年時(shí)間里,蘋(píng)果每年提交的專(zhuān)利申請(qǐng)?jiān)黾恿私?0倍。
圖 1 與產(chǎn)品群相關(guān)的美國(guó)專(zhuān)利侵權(quán)訴訟案中原告與被告的關(guān)系
應(yīng)付“專(zhuān)利流氓”公司是不得已的行為,主動(dòng)發(fā)起專(zhuān)利訴訟,更多的是制約競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,索賠費(fèi)用已不再重要,禁售成為首要訴求。在蘋(píng)果與三星的專(zhuān)利糾紛中,基本都有禁售請(qǐng)求。
專(zhuān)利訴訟與其說(shuō)是知識(shí)產(chǎn)權(quán)保衛(wèi)戰(zhàn),不如說(shuō)是創(chuàng)新不足,抑或是難以擺脫市場(chǎng)利益最大化的魔力。當(dāng)iPhone5出來(lái)之前的所有iPhone產(chǎn)品還停留在2010年的3.5寸主流屏幕時(shí),市場(chǎng)上的主流尺寸已在4.5寸以上,而三星的跨界產(chǎn)品5.3英寸的Galaxy Note更是大受歡迎,年銷(xiāo)售達(dá)千萬(wàn)部;Galaxy S II上市10個(gè)月輕松超過(guò)2000萬(wàn)部,Galaxy Note II上市首月銷(xiāo)量超過(guò)300萬(wàn)部,Galaxy S III再創(chuàng)新高,五個(gè)月達(dá)3000萬(wàn)部。Galaxy S III成為2012年第三季度智能手機(jī)銷(xiāo)量冠軍。
如果說(shuō)谷歌在利用安卓打劫蘋(píng)果iOS,三星則是斷蘋(píng)果iPhone、iPad的財(cái)路。智能手機(jī)方面,三星在2012年第三季度后的市場(chǎng)占有率達(dá)到了31.3%,這是自2009年第四季度以來(lái)首次有廠(chǎng)商在蘋(píng)果的壓力下占有率超過(guò)31%。平板電腦方面,三星目前的市場(chǎng)占有率是18.4%,雖然看起來(lái)仍遙不及蘋(píng)果,但同比增速卻高達(dá)325%,全行業(yè)2012年第三季度增速為50%。
三星的崛起直接威脅到蘋(píng)果的利益,再加上三星犯了一些低級(jí)模仿設(shè)計(jì)錯(cuò)誤,被蘋(píng)果訴訟在所難免。
表2 蘋(píng)果三星相互訴訟情況
二、平臺(tái)為王——無(wú)平臺(tái) 無(wú)利潤(rùn)(No Platform, No Profit)
IT產(chǎn)業(yè)從來(lái)是平臺(tái)為王的產(chǎn)業(yè)。英特爾掌控CPU,幾乎掌控PC芯片產(chǎn)業(yè),不但沒(méi)有給AMD多少湯喝,顯卡領(lǐng)域也沒(méi)給英偉達(dá)多少機(jī)會(huì)。微軟憑借Windows,迅速消滅了Visicalc、Lotus 1-2-3 Office、WordPerfect、Netscape等,快速構(gòu)建涵蓋數(shù)據(jù)庫(kù)、辦公軟件、瀏覽器、服務(wù)器操作系統(tǒng)的龐大家族,進(jìn)一步鞏固了Windows平臺(tái),每年為其帶來(lái)700多億美元的收入。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代IT巨頭的發(fā)展路徑仍將踐行IT的發(fā)展規(guī)律,同時(shí)因?yàn)楦蟮挠脩?hù)群體所造成的更強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),導(dǎo)致平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘更高、壟斷性更強(qiáng),“強(qiáng)者更強(qiáng),弱者更弱”,這一現(xiàn)象在智能手機(jī)領(lǐng)域表現(xiàn)的淋漓盡致。Asymco發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2012年第一季度,蘋(píng)果和三星占據(jù)了全球手機(jī)行業(yè)99%的利潤(rùn),其中蘋(píng)果以不到8%的市場(chǎng)份額,攫取近三分之一的收入,更是霸占了73%的利潤(rùn)。
三、平臺(tái)更替 機(jī)會(huì)稍縱即逝
(一)IT“四化”趨勢(shì)
當(dāng)前全球IT產(chǎn)業(yè)正處劇烈變革時(shí)期,呈現(xiàn)“四化”發(fā)展趨勢(shì)。IT“四化”分別是,消費(fèi)化、移動(dòng)化、云計(jì)算化和服務(wù)化。
資料來(lái)源:工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所《軟件和信息服務(wù)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)前瞻性研究》
消費(fèi)化是指消費(fèi)群體從全球8億辦公室用戶(hù)拓展至70億普通消費(fèi)者,IT市場(chǎng)的主體由企業(yè)級(jí)消費(fèi)轉(zhuǎn)向普通消費(fèi)者的消費(fèi),這一趨勢(shì)將使IT產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大數(shù)倍;易用和低成本是消費(fèi)化的基礎(chǔ),二者將推動(dòng)IT進(jìn)入新的創(chuàng)新時(shí)代。移動(dòng)化是指人們利用智能手機(jī)、平板電腦等各種移動(dòng)智能終端和無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)擺脫固定PC和有線(xiàn)的束縛,超越空間的限制,無(wú)時(shí)無(wú)處都能享受IT的便利;這一趨勢(shì)將推動(dòng)IT基礎(chǔ)設(shè)施新一輪的投資熱潮,帶動(dòng)各種移動(dòng)智能終端、寬帶無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)新和應(yīng)用。云計(jì)算是指人類(lèi)像使用自來(lái)水、電一樣使用各種IT計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)資源,實(shí)現(xiàn)IT即插即用;這一趨勢(shì)將促使IT硬件、軟件和IT服務(wù)產(chǎn)業(yè)格局重塑。服務(wù)化是指各種IT技術(shù)、產(chǎn)品以服務(wù)的形態(tài)提供給消費(fèi)者,消費(fèi)者再也不必為超出預(yù)算的IT投資所困,按需服務(wù)、按需付費(fèi)、轉(zhuǎn)移付費(fèi)成為新的IT購(gòu)買(mǎi)方式;這一趨勢(shì)將促進(jìn)商業(yè)模式的創(chuàng)新。
(二)新平臺(tái)、新格局
IT變革意味著產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)斷層,技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)的既有軌道發(fā)生變化;表現(xiàn)為舊平臺(tái)的壟斷格局將被打破,新平臺(tái)將逐步成形,產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生重塑。下圖是過(guò)去36年計(jì)算平臺(tái)的變化趨勢(shì),很明顯,自從以Windows為核心的PC平臺(tái)誕生后,計(jì)算平臺(tái)的王冠便一直戴在PC上,也就造就了Wintel長(zhǎng)期壟斷的格局,NexT、TRS-80等一批計(jì)算平臺(tái)被送進(jìn)墳?zāi),蘋(píng)果的Mac平臺(tái)在夾縫中生存。2007年誕生的iPhone重新定義了智能手機(jī),也同時(shí)帶來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新時(shí)代,以iPhone、Android和iPad為代表的新平臺(tái)茁壯成長(zhǎng),不斷侵蝕舊平臺(tái)的根基。Mercury Research的報(bào)告顯示,2012年第三季度全球PC芯片出貨量下跌約9%,是自2001年第一季度以來(lái)PC芯片市場(chǎng)表現(xiàn)第二差的季度。IHS iSuppli的最新預(yù)測(cè)顯示,2012年全球PC銷(xiāo)量將再縮水1.2%,從2011年的3.528億臺(tái)下降到今年的3.487億臺(tái)。這將是11年來(lái)全球PC銷(xiāo)量的首次下滑。全球PC過(guò)去幾十年平均兩位數(shù)的增速已成為歷史。芯片領(lǐng)導(dǎo)者英特爾的日子也變得不再好過(guò)。英特爾第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)29.7億美元,比2011年同期的34.7億美元減少了14.4%。AMD更慘,第三季度營(yíng)收大幅下滑25%,凈虧損為1.57美元,只能以全球裁員15%來(lái)度日。與之景象相反的是,芯片新霸主高通第三季度營(yíng)收高達(dá)46.3億美元,同比增長(zhǎng)28%;凈利潤(rùn)達(dá)到12.1億美元,同比增長(zhǎng)17%。2012年11月8日,高通市值達(dá)到1060億美元,超過(guò)英特爾的1050億美元。成功轉(zhuǎn)型者英偉達(dá)(Nvidia)也有不俗表現(xiàn),第三季度收入同比增長(zhǎng)13%,達(dá)到12億美元;目前Nvidia 30%的收入來(lái)自非PC芯片,遠(yuǎn)高于3年前的3%。
如果把過(guò)去36年計(jì)算平臺(tái)的趨勢(shì)圖看作一頂帽子,在帽子的頂部平臺(tái)強(qiáng)勢(shì)壟斷的格局下,其他平臺(tái)的生存空間極小,這也就是Mac艱難度日、Linux無(wú)所作為的深層次原因。在帽子兩側(cè)層層疊疊的邊沿,市場(chǎng)格局逐步確立的過(guò)程,還是有不少機(jī)會(huì)的。
平臺(tái)正在悄悄地變化。人類(lèi)很難感受到持續(xù)性的變化,只有劇烈震動(dòng)時(shí)才能有真切感受。盡管IT技術(shù)的變化日新月異,但I(xiàn)T市場(chǎng)的變化卻十分緩和,從圖上看也是一個(gè)持續(xù)變化的過(guò)程,但這種變化所反映的趨勢(shì)確實(shí)非常明顯的。核心終端的變遷、流量的此消彼長(zhǎng)、應(yīng)用數(shù)量的大幅增長(zhǎng)和百億次的下降、用戶(hù)行為的變化,都在預(yù)示著已經(jīng)開(kāi)始的產(chǎn)業(yè)變革。
(三)新平臺(tái)時(shí)間窗口彌足珍貴
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的時(shí)間窗口非常短暫,遠(yuǎn)不像PC平臺(tái)市場(chǎng)格局確立過(guò)程的十幾年時(shí)間。更龐大的用戶(hù)數(shù)量、芯片制造工藝的撞墻因素、硬件的成熟度、市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)、終端價(jià)格的垂直下降等因素導(dǎo)致新平臺(tái)格局將很快確立。多家機(jī)構(gòu)的分析和預(yù)測(cè)顯示,2007年還占據(jù)智能手機(jī)出貨量半壁江山的塞班(Symbian),將在2015年無(wú)影無(wú)蹤,安卓仍將保持優(yōu)勢(shì)地位,iOS也將保持每年上億部的市場(chǎng)空間,對(duì)Windows Phone等平臺(tái)看法的分歧較大,但毫無(wú)疑問(wèn)其他平臺(tái)每年也將有幾千萬(wàn)部的出貨量。
平臺(tái)是未來(lái)產(chǎn)業(yè)的制高點(diǎn),掌控平臺(tái),便掌握了未來(lái),所以各企業(yè)使出渾身解數(shù),在非常有限的時(shí)間窗口爭(zhēng)奪第一的位置。無(wú)論是新技術(shù)的應(yīng)用速度(Lumia920的無(wú)線(xiàn)充電)、新產(chǎn)品的推出速度(iPad4在iPad3推出后7個(gè)月便上市)、舊產(chǎn)品的降價(jià)幅度(Lumia900降價(jià)38.5%)、甚至新產(chǎn)品的降價(jià)速度(Nexus 4直接以299美元上市,相對(duì)于前三代的600美元定價(jià)幾乎是半價(jià)促銷(xiāo);Nexus One上市價(jià)格為530美元、Nexus Prime為799美元、Nexus3則高達(dá)514.80英鎊)。
四、生態(tài)系統(tǒng)成為平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的核心 終端數(shù)量是建立可持續(xù)生態(tài)的必要條件
(一)經(jīng)濟(jì)價(jià)值總量決定平臺(tái)的生死存亡
IT的競(jìng)爭(zhēng)已從單一技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)演化為集合產(chǎn)業(yè)鏈上下游生態(tài)系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)。平臺(tái)終端數(shù)量的多少、用戶(hù)的多寡、應(yīng)用數(shù)量和開(kāi)發(fā)者的多少?zèng)Q定一個(gè)平臺(tái)生死前途,圍繞一個(gè)平臺(tái)所建立起來(lái)的生態(tài)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值則是一個(gè)平臺(tái)活力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的直接反映。
iPhone生態(tài)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值已超過(guò)2500億美元。蘋(píng)果為開(kāi)發(fā)iOS投入超過(guò)10億美元,因?yàn)樘O(píng)果不許可其他企業(yè)使用iOS,所以iOS并不能給他帶來(lái)直接收益。iPhone為蘋(píng)果帶來(lái)1500億美元的直接收益,同時(shí)也給三星、高通、東芝、意法、LG、鴻海集團(tuán)等通信處理器、應(yīng)用處理器、存儲(chǔ)、芯片、顯示器件供應(yīng)商、代工企業(yè)等帶來(lái)500多億美元的收入。市場(chǎng)研究公司Gartner稱(chēng),2011年蘋(píng)果采購(gòu)了價(jià)值173億美元的芯片,是全球最大的芯片采購(gòu)商。全球有兩百多萬(wàn)開(kāi)發(fā)者為iOS開(kāi)發(fā)了70萬(wàn)個(gè)應(yīng)用程序,這些應(yīng)用程序?yàn)殚_(kāi)發(fā)者帶來(lái)65億美元的收入,但開(kāi)發(fā)者為這些程序的開(kāi)發(fā)投入也高達(dá)200億美元,考慮到這些程序會(huì)給開(kāi)發(fā)者帶來(lái)持續(xù)的收入,未來(lái)幾年時(shí)間,開(kāi)發(fā)者的收益肯定會(huì)大于其支出,但并不是每一個(gè)應(yīng)用都如此。全球共有250多家運(yùn)營(yíng)商對(duì)iPhone進(jìn)行合約銷(xiāo)售,估計(jì)僅采購(gòu)iPhone的資本支出便超過(guò)去千億美元,尚難以平衡iPhone合約用戶(hù)當(dāng)年為這些運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)的700億美元收入,如果再加上因iPhone導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)投資增加的份額,這個(gè)缺口會(huì)更大,所以運(yùn)營(yíng)商對(duì)iPhone既愛(ài)又恨。全球2.5億iPhone用戶(hù)直接支出硬件購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用超過(guò)1500億美元,還要每年支出700億美元以上的網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)、已累計(jì)達(dá)70億美元的軟件使用費(fèi)。既然用戶(hù)已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了高達(dá)70億美元的軟件,估計(jì)很多用戶(hù)的下一個(gè)智能手機(jī)仍將選擇iPhone,因?yàn)閹资、上百美元的軟件沉沒(méi)成本難以割舍,用戶(hù)學(xué)習(xí)這些軟件也投入了時(shí)間和精力,跟這些軟件緊密相關(guān)的數(shù)據(jù)更是把用戶(hù)進(jìn)行套牢。
(二)終端數(shù)量是推動(dòng)平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)的決定性因素
分析發(fā)現(xiàn),能使平臺(tái)持續(xù)運(yùn)行起來(lái)的關(guān)鍵是終端數(shù)量必須達(dá)到一個(gè)最小值,只有達(dá)到這個(gè)值后,用戶(hù)的市場(chǎng)消費(fèi)才有可能滿(mǎn)足開(kāi)發(fā)者最小胃口,開(kāi)發(fā)者也才愿意為之開(kāi)發(fā)應(yīng)用,應(yīng)用數(shù)量豐富之后,才有更多消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)終端,從而使這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)具有造血機(jī)制,并持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)。無(wú)論是Meego的始亂終棄、Bada、Plam OS的半途而廢,還是Tizen東搖西擺,一個(gè)重要的事實(shí)是,這些平臺(tái)的終端數(shù)量最多也就是兩三千萬(wàn),尚不敵Galaxy S III半年銷(xiāo)量,更不及iPhone一個(gè)季度的銷(xiāo)量。這也是微軟不顧諾基亞的死活,在Windows Phone 8還沒(méi)影的時(shí)候,力推Windows Phone(7/7.5版本)的原因,隨之而來(lái)的終端數(shù)量迅速超過(guò)千萬(wàn),吸引開(kāi)發(fā)者為Windows Phone(7/7.5版本)(兼容Windows Phone 8)開(kāi)發(fā)十多萬(wàn)個(gè)應(yīng)用,試圖打破先有雞還是先有蛋的怪圈,同時(shí)不幸的還有千萬(wàn)Windows Phone(7/7.5版本)用戶(hù)。谷歌在2012年首先推出199美元起步的Nexus 7也是這個(gè)道理,低價(jià)產(chǎn)品才能更好的搶占擴(kuò)充市場(chǎng)。
Plam OS的兩次失敗都是由終端數(shù)量不足造成。從技術(shù)理念上講,Plam OS領(lǐng)先于安卓和iOS,所以剛上市時(shí)獲得各方好評(píng)、資本市場(chǎng)的青睞,但中途被Verizon涮了之后,終端市場(chǎng)難以打開(kāi)局面,圍繞Plam OS的生態(tài)始終沒(méi)有建立起來(lái)。Plam最初計(jì)劃通過(guò)Verizon發(fā)行基于Plam OS的Plam Pre智能手機(jī),被拒絕之后,Palm被迫轉(zhuǎn)投美國(guó)排名第三、運(yùn)營(yíng)CDMA網(wǎng)絡(luò)的Sprint。2010年,Verizon(同樣是CDMA網(wǎng)絡(luò))改變計(jì)劃,決定發(fā)售基于Plam OS的Pre Plus,并訂購(gòu)了數(shù)百萬(wàn)臺(tái),但后來(lái)又決定不再發(fā)售,轉(zhuǎn)而支持摩托羅拉基于安卓的Droid。數(shù)百萬(wàn)臺(tái)Pre Plus瞬間成為孤兒,失去運(yùn)營(yíng)商的鼎力支持,再加上數(shù)億美元損失,Plam元?dú)獯髠,處于襁褓階段的Plam OS搖搖欲墜。之后Plam被惠普(HP)并購(gòu),雄心壯志的惠普遭遇類(lèi)似的困境。2011年7月,HP TouchPad以499.99美元的價(jià)格發(fā)售,與iPad2不相上下,而iPad1的市場(chǎng)保有量當(dāng)時(shí)已接近2000萬(wàn)臺(tái),并借助iPhone的幾十萬(wàn)個(gè)應(yīng)用和幾萬(wàn)個(gè)針對(duì)iPad的特色應(yīng)用。終端價(jià)格高企、應(yīng)用欠缺,生態(tài)始終建不起來(lái),惠普不得不放棄這只燙手的山藥。
與Plam OS命運(yùn)相反的是安卓。2009年,Verizon Wireless和T-Mobile USA宣布合約銷(xiāo)售安卓智能手機(jī)。安卓在iPhone累計(jì)銷(xiāo)售才2000萬(wàn)、生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建初期這一關(guān)鍵時(shí)間窗口,迅速跟進(jìn),依靠合約機(jī)快速上量,從而吸引開(kāi)發(fā)者為安卓開(kāi)發(fā)各種應(yīng)用,并以開(kāi)源、開(kāi)放軟硬件體系等商業(yè)模式創(chuàng)新迅速走上康莊大道。
五、任何一個(gè)IT時(shí)代都是從硬件開(kāi)始 快速降價(jià)是市場(chǎng)擴(kuò)張的不二法門(mén)
回顧IT歷史可以發(fā)現(xiàn),每輪IT產(chǎn)業(yè)革命都是從終端開(kāi)始,因?yàn)榻K端是各種應(yīng)用的承載體。大型機(jī)時(shí)代的主機(jī)、PC機(jī)時(shí)代的PC、移動(dòng)電話(huà)時(shí)代的手機(jī),無(wú)不如此,毫無(wú)疑問(wèn),移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代也將從各種移動(dòng)智能終端開(kāi)始。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)同樣遵循PC互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展軌跡:大規(guī);A(chǔ)設(shè)施建設(shè)(3G、4G)、軟件和服務(wù)(智能手機(jī)OS、視頻通信)、內(nèi)容/聚合(應(yīng)用軟件商店、LBS、電子書(shū))、零售/商務(wù)(電子商務(wù)、企業(yè)移動(dòng)應(yīng)用)。
產(chǎn)品價(jià)格一向是提高普及率的攔路虎,產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)快速下降有利于產(chǎn)品的快速滲透。iOS作為市場(chǎng)先行者在2010年前競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)非常明顯,但在2010年后迅速被安卓趕超。數(shù)據(jù)顯示,從2010年6月到2012年9月,iOS終端數(shù)量從1億臺(tái)增加到4.35億臺(tái),而安卓卻從0.25億臺(tái)增加到5億臺(tái)。安卓的應(yīng)用數(shù)量也不斷縮小與iOS的差距,2012年10月底安卓已經(jīng)與iOS并駕齊驅(qū)都達(dá)到70萬(wàn)個(gè)。
終端價(jià)格的持續(xù)下降是安卓平臺(tái)制勝的法寶。2009年夏季上市的HTC Hero(G3)上市價(jià)高達(dá)4500元,一年后幾乎腰斬只要2400元;2010年春季上市的HTC Legend(G6)上市價(jià)高達(dá)4380元,一年后跌至2300元左右;2011年的千元智能機(jī)更是把安卓推向普通消費(fèi)用戶(hù)。
六、IT產(chǎn)品快速消費(fèi)化 多平臺(tái)、多花樣
IT產(chǎn)品正在成為一種快速消費(fèi)品,尤其是以智能手機(jī)為最。① 產(chǎn)品生命周期短,用戶(hù)平均更新周期為2年;②市場(chǎng)渠道多而廣泛,超市、家電賣(mài)場(chǎng)、手機(jī)專(zhuān)賣(mài)店、運(yùn)營(yíng)商、廠(chǎng)商專(zhuān)賣(mài)店等等;③演示、促銷(xiāo)等品牌推廣活動(dòng)頻繁,電視、互聯(lián)網(wǎng)上的手機(jī)廣告比比皆是;④感性消費(fèi),購(gòu)買(mǎi)決策簡(jiǎn)單、迅速、沖動(dòng)、感性;⑤品牌忠誠(chéng)度不高,例如:某消費(fèi)者可能去年用諾基亞,今年用三星,明年計(jì)劃用iPhone。
面對(duì)智能手機(jī)的快速消費(fèi)品化,智能手機(jī)企業(yè)也在不斷用新品來(lái)探測(cè)用戶(hù)的需求,三星開(kāi)發(fā)出手機(jī)和平板的跨界產(chǎn)品iNote大受市場(chǎng)歡迎,上市后獲得700萬(wàn)銷(xiāo)量的不俗業(yè)績(jī)。
七、“數(shù)據(jù)石油”大戰(zhàn)爭(zhēng)奪
(一)產(chǎn)業(yè)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)的核心是“數(shù)據(jù)石油”
世界經(jīng)濟(jì)論壇(WCF)發(fā)布的 Big Data, Big Impact: New Possibilities for International Development 認(rèn)為,數(shù)據(jù)為新財(cái)富,價(jià)值堪比石油;商業(yè)版圖由此被重新劃定,通曉如何利用這些數(shù)據(jù)的企業(yè)將成為最強(qiáng)者。
谷歌把公有數(shù)據(jù)私有化,年收益超過(guò)300億美元。谷歌把全球公開(kāi)在互聯(lián)網(wǎng)各個(gè)角落的數(shù)千PB信息存儲(chǔ)在它分布在全球36個(gè)數(shù)據(jù)中心的200多萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器內(nèi),對(duì)每個(gè)網(wǎng)頁(yè)按照其在互聯(lián)網(wǎng)的鏈接情況進(jìn)行評(píng)分,然后根據(jù)用戶(hù)關(guān)鍵詞檢索的需求,把把對(duì)用戶(hù)最具價(jià)值的網(wǎng)頁(yè)排在搜索引擎的前列,同時(shí)把與該關(guān)鍵字相關(guān)的商戶(hù)廣告信心呈現(xiàn)在前列,用戶(hù)點(diǎn)擊廣告,商戶(hù)賬戶(hù)的錢(qián)便自動(dòng)劃轉(zhuǎn)到谷歌的賬戶(hù)。從下表可以發(fā)現(xiàn),無(wú)論是汽車(chē)、保險(xiǎn),還是辦公用品、花籃,每次用戶(hù)點(diǎn)擊廣告均能給谷歌帶來(lái)不菲的收益,少則1美元,多則高達(dá)三十多美元。2009~2011年,谷歌的廣告收入在其總收入的比重均在96%以上。
總而言之,谷歌通過(guò)“爬蟲(chóng)”把“公海(公開(kāi)數(shù)據(jù))”上的“原油”扒入自己的“油庫(kù)(數(shù)據(jù)中心)”,然后“精煉”之(依數(shù)據(jù)重要性排序),最后向廣告客戶(hù)出售不同種類(lèi)的“成品油(關(guān)鍵詞)”。
臉譜(Facebook)把個(gè)人私有數(shù)據(jù)公開(kāi)化,年收益超過(guò)40億美元。臉譜通過(guò)建立映射現(xiàn)實(shí)社會(huì)的社交網(wǎng)絡(luò),建立起覆蓋100多個(gè)國(guó)家的近10億用戶(hù)。臉譜為每位用戶(hù)免費(fèi)提供虛擬社會(huì)空間的網(wǎng)絡(luò)支持和服務(wù),用戶(hù)的注冊(cè)信息、日常網(wǎng)絡(luò)行為的大量數(shù)據(jù)存放在其擁有十多萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器的數(shù)據(jù)中心(2010年其數(shù)據(jù)中心運(yùn)行至少60000臺(tái)服務(wù)器,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2008年的10000和2009年的30000,估計(jì)2011年超過(guò)100000臺(tái))。臉譜把每個(gè)人諸如性別、年齡、生日、職業(yè)等私有信息作為關(guān)鍵詞向廣告客戶(hù)出售,從而獲取巨額收益。2012年臉譜成功首次公開(kāi)募股(IPO),融資160億美元,當(dāng)時(shí)市值千億美元。
臉譜把看似沒(méi)有多少價(jià)值的個(gè)人數(shù)據(jù),通過(guò)社交網(wǎng)絡(luò)將一個(gè)個(gè)孤立的石油點(diǎn)(個(gè)人數(shù)據(jù))聚集起來(lái),匯聚到自己的油庫(kù)(數(shù)據(jù)中心),然后精煉之(根據(jù)個(gè)人特征進(jìn)行聚類(lèi)),最后向廣告客戶(hù)開(kāi)放其數(shù)據(jù)庫(kù),向其出售不同種類(lèi)的成品油(個(gè)人特征關(guān)鍵詞)。
(二)云存儲(chǔ)“五虎上將”成形:Dropbox、SkyDrive、iCloud 、Cloud Drive、Google Drive
目前,無(wú)論是Dropbox、Box、谷歌的Google Drive、微軟的SkyDrive,還是國(guó)內(nèi)的金山快盤(pán)、360云盤(pán)等免費(fèi)或增值收費(fèi)的云存儲(chǔ)也是基于類(lèi)似的思路,為用戶(hù)提供一定甚至是不限定空間的云存儲(chǔ),然后深入挖掘用戶(hù)的數(shù)據(jù),根據(jù)用戶(hù)的行為特征,向廣告商收取廣告費(fèi)。
八、展望
2012年底,全球移動(dòng)智能終端(iOS和安卓)的滲透率將超過(guò)15%,正處于爆發(fā)式增長(zhǎng)的臨界點(diǎn)(20%),2013年可能會(huì)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
過(guò)去5年,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的滲透率每年提高3個(gè)百分點(diǎn),預(yù)計(jì)未來(lái)幾年每年將提高5~8個(gè)百分點(diǎn)。從美國(guó)各類(lèi)終端在不同階段的滲透率的發(fā)展規(guī)律來(lái)看,滲透率為10%~40%的成熟發(fā)展階段是0~10%的初始階段的2倍以上(電話(huà)<初始階段每年提高0.25個(gè)百分點(diǎn),成熟發(fā)展階段每年提高0.77個(gè)百分點(diǎn)>,計(jì)算機(jī)<1.25,2.14>,手機(jī)<0.91,5>)。所以智能手機(jī)在10%~40%的成熟發(fā)展階段每年提高5~8個(gè)百分點(diǎn)非常值得期待。中國(guó)處以全球智能手機(jī)的平均發(fā)展水平,2012年滲透率提高10多個(gè)百分點(diǎn)。
2013年全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)超過(guò)16億,未來(lái)5年全球移動(dòng)寬帶用戶(hù)增加到50億。全球手機(jī)用戶(hù)最初達(dá)到10億用戶(hù)耗時(shí)20年,但從10億到50億僅用10年時(shí)間。而智能手機(jī)僅用5年便達(dá)到10億,預(yù)計(jì)未來(lái)5年將突破50億。愛(ài)立信認(rèn)為,到2017年,移動(dòng)寬帶用戶(hù)會(huì)從現(xiàn)在的10億增長(zhǎng)到50億的規(guī)模。2013年,安卓用戶(hù)將突破10億大關(guān)(谷歌施密特),也許到2015年iPhone 的累積銷(xiāo)量才能突破10億(IHS iSuppli),但毫無(wú)疑問(wèn),iOS和安卓將共同引領(lǐng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流。
2013年,智能手機(jī)、平板電腦將進(jìn)入平臺(tái)期,硬件的競(jìng)爭(zhēng)從技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。目前手機(jī)和平板電腦已從雙核向四核邁進(jìn),四核普及數(shù)據(jù)比PC還快;內(nèi)存從1GB升至2GB,直追PC;整體性能已趕超2~3年前的主流PC。屏幕從4.5吋向5.0吋看齊,正在逼近智能手機(jī)、平板電腦跨界的極限,智能手機(jī)屏幕尺寸正在遭遇如同臺(tái)式PC屏幕22吋、筆記本計(jì)算機(jī)屏幕15吋的天花板。28nm集成電路工藝進(jìn)入批量市場(chǎng),等待下一個(gè)工藝節(jié)點(diǎn)的成熟。PC硬件經(jīng)過(guò)幾十年的技術(shù)創(chuàng)新歷程(集成電路工藝、屏幕、硬盤(pán)等)被智能手機(jī)5年走完。硬件創(chuàng)新計(jì)入平臺(tái)期,等待躍入下一個(gè)平臺(tái),產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向軟件、服務(wù)、市場(chǎng)和品牌。
一批成熟產(chǎn)品進(jìn)入大眾市場(chǎng),品牌產(chǎn)品將進(jìn)入“白菜價(jià)格”時(shí)代。通常IT產(chǎn)品的第三代趨于成熟,2013年,蘋(píng)果第五代產(chǎn)品iPhone5開(kāi)始放量進(jìn)入市場(chǎng)銷(xiāo)售,谷歌的第四代產(chǎn)品Nexus 4以199美元重新定義旗艦級(jí)智能手機(jī),Nexus 4、7、10都將有新一代產(chǎn)品面世,多規(guī)格的第三代Kindle Fire也將在2013年密集上市,蘋(píng)果的第四代iPad與低價(jià)iPad mini同時(shí)批量進(jìn)入市場(chǎng),并將迎來(lái)新一代產(chǎn)品。PC機(jī)的兼容機(jī)歷程和手機(jī)山寨滿(mǎn)天飛的過(guò)程在智能手機(jī)領(lǐng)域只有很短暫的一段時(shí)間,品牌移動(dòng)智能終端將以兼容機(jī)、山寨機(jī)的價(jià)進(jìn)入市場(chǎng)。
各軟件平臺(tái)廠(chǎng)商將進(jìn)入精耕細(xì)作階段。2012年,無(wú)論是新增200多項(xiàng)新功能的iOS6,如蘋(píng)果地圖、Facebook集成、Passbook憑證功能、Siri中文支持、中國(guó)本土化定制(百度網(wǎng)頁(yè)搜索、新浪微博集成、視頻共享到優(yōu)酷網(wǎng))等等,還是Android 4.1的黃油計(jì)劃(Project Butter)、增強(qiáng)通知欄、全新搜索,Android 4.2新添的鍵盤(pán)手勢(shì)輸入功能、Miracast無(wú)線(xiàn)視頻技術(shù)、快速設(shè)置功能、Photo Sphere全景球面拍照功能和照片濾鏡功能等,都能看出各巨頭在平臺(tái)上下的功夫。2013年平臺(tái)供應(yīng)商仍會(huì)保持小步快跑的方式持續(xù)完善平臺(tái),提升技術(shù)能力、豐富產(chǎn)品功能、提高網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力、增加平臺(tái)的粘性。
生態(tài)系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)從應(yīng)用向數(shù)字內(nèi)容擴(kuò)展。iOS和安卓在短短幾年內(nèi)已形成70萬(wàn)個(gè)應(yīng)用,開(kāi)發(fā)者為每個(gè)平臺(tái)上投入也達(dá)200億美元之多,收益也接近80億美元,平臺(tái)供應(yīng)商、應(yīng)用開(kāi)發(fā)商和用戶(hù)正在形成互動(dòng)發(fā)展良性格局。
隨著移動(dòng)智能終端用戶(hù)從早期技術(shù)愛(ài)好者向普通消費(fèi)群體過(guò)渡、應(yīng)用的不斷深化,電子報(bào)刊、雜志和圖書(shū)、音視頻等數(shù)字內(nèi)容成為消費(fèi)的重點(diǎn),整個(gè)生態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)也從工具應(yīng)用向數(shù)字內(nèi)容擴(kuò)展。圍繞數(shù)字內(nèi)容版權(quán)、消費(fèi)者行為的“數(shù)據(jù)石油”爭(zhēng)奪將異常激烈。
作者簡(jiǎn)介:陳新河,研究軟件產(chǎn)業(yè)十余載,對(duì)IT產(chǎn)業(yè)數(shù)字具有高度的敏感性,對(duì)產(chǎn)業(yè)的思考依賴(lài)于大腦中的產(chǎn)業(yè)宏觀數(shù)據(jù)地圖、自身的體驗(yàn)和對(duì)周?chē)脩?hù)的觀察和交流。IT思想貢獻(xiàn):互聯(lián)網(wǎng)是以人均GDP為基數(shù)的產(chǎn)業(yè),移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是以人口數(shù)為基數(shù)的產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)供職于工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所。