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華為中興美國受卡:“安全門”背后的潛規(guī)則

2012年10月13日 11:10  21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道  

打拼了十余年,華為、中興仍然沒拿到美國市場的“綠卡”,相反,卻屢屢受卡。

中國加入WTO(世界貿(mào)易組織)的2001年,華為來到美國,由資深副總裁陳朝暉(Charlie Chen)帶領(lǐng)的華為先遣隊(duì)擇鄰而居,把自己在美國的第一個(gè)分支機(jī)構(gòu)設(shè)立于科技公司扎堆的德克薩斯州Plano市。

三年后,當(dāng)華為總裁任正非前往“檢查作業(yè)”時(shí),華為美國公司還幾乎沒有簽過一個(gè)大合同,甚至很少有人能準(zhǔn)確讀出它的名字。像覬覦其他海外市場時(shí)一樣,相信水到渠成的華為選擇了循序漸進(jìn)的“三步走”戰(zhàn)略:首先安營扎寨,進(jìn)入美國市場;其次獲得一些外圍合同;最后打入以AT&T、Verizon、Sprint、T-Mobile為首的主流運(yùn)營商市場。

但足夠的耐心,并沒有換來敲門磚。截至目前,華為不僅被排除在美國主流運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施門外,而且還屢屢被美國商務(wù)部、國會(huì)、外國投資委員會(huì)(CFIUS)等以可能損害國家安全為由,阻止其在美國的商業(yè)交易。

類似的故事也發(fā)生在中興通訊(0763:HK;000063:SZ)身上。中興美國子公司創(chuàng)立于2003年,總部位于德克薩斯州的Richardson,直到2006年,中興才在美國市場取得實(shí)質(zhì)性的合同,一家名為Oceanic digital Jamaica的公司采購了中興的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。據(jù)中興相關(guān)負(fù)責(zé)人向本報(bào)記者透露,在目前美國每年超過100億美元的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施市場中,中興去年的收成還不到3000萬美元,且業(yè)務(wù)均為二、三流運(yùn)營商的農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

今年10月8日,美國眾議院情報(bào)委員會(huì)發(fā)布了一份有關(guān)華為、中興設(shè)備可能危害美國國家安全的調(diào)查報(bào)告。盡管該報(bào)告所涉及的核心網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施市場,這兩家公司幾無實(shí)質(zhì)性涉足,由此對其業(yè)績帶來的直接沖擊比較有限,但他們不得不接受一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí):美國夢,夢難圓。

“政治因素和競爭對手出于商業(yè)利益的背后游說,是華為、中興美國屢屢被動(dòng)的兩大主要原因!币晃辉谌A為工作了8年的前中層員工對記者分析說。

美國市場的深耕薄收

與歐美跨國公司上世紀(jì)80年代蜂擁進(jìn)入中國市場以來受到的稅收、土地等多方面的超國民待遇不同,華為、中興的美國故事要草根得多。

為了入鄉(xiāng)隨俗,華為在2001年設(shè)立其美國公司時(shí),沒有沿用以漢語拼音拼寫的公司名稱,而是選擇了更具國際化意味的Futurewei。但在最初進(jìn)入的兩年內(nèi),華為仍可謂寂寂無名。很多人知道它,是因?yàn)?003年思科發(fā)起的一場訴訟。

2003年1月,正當(dāng)中國人準(zhǔn)備迎接春節(jié),思科一紙?jiān)V狀將華為告上德克薩斯州的聯(lián)邦法庭。這家全球最大的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商在70頁的訴狀中,列舉華為種種“罪狀”,其核心就是認(rèn)為華為侵犯了其知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

當(dāng)時(shí),華為對外稱,F(xiàn)uturewei進(jìn)入美國不久,主要的職責(zé)還是研發(fā),市場銷售并未完全展開。但占據(jù)美國路由器和交換機(jī)市場主導(dǎo)地位的思科,已經(jīng)意識(shí)到這家在中低端市場極具價(jià)格競爭力的對手,已經(jīng)不愿蜷居于亞洲。思科選擇了先下手為強(qiáng)。

盡管發(fā)展到2004年,該訴訟以華為、思科各自發(fā)表聲明和解而收場,但華為在美國“一夜成名”的代價(jià)則是,不少人總是在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的問題上對華為等中國公司先入為主。

中興通訊的一位高管對此也感同身受。該高管在2005年來到美國時(shí)發(fā)現(xiàn),自己拜訪的很多大中型運(yùn)營

商和一些美國政府機(jī)構(gòu),都首先會(huì)把中興理解成一家與非洲、印度等地市場相聯(lián)系的廠商,擅長打價(jià)格戰(zhàn),且對中興的國企股權(quán)和相對于政府的獨(dú)立性多有顧慮。

這位中興高管曾在一個(gè)場合回憶,他只能一步一步地解釋說:中興是一家在香港上市的公眾公司;中興是一家研發(fā)推動(dòng)的公司,每年都把銷售收入的10%用于研發(fā)……

面對美國市場的“傲慢與偏見”,華為和中興只能以足夠的耐心來應(yīng)對。

正如華為在其美國公司官方網(wǎng)站上所言:“自從2001年在美國設(shè)立第一個(gè)辦公室以來,我們就致力于成為美國的就業(yè)機(jī)會(huì)提供者、本地經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)者,以及社區(qū)的積極參與者!

在這個(gè)思路下,華為選擇了在美國不斷進(jìn)行投資、雇傭當(dāng)?shù)厝、設(shè)立研發(fā)中心。

從華為獲得的數(shù)據(jù)顯示,華為在美國的研發(fā)投入從2006年的1600萬美元增長到2011年的2.3億美元,增長了約15倍。華為每年會(huì)把美國營收的17%投入于在當(dāng)?shù)氐难邪l(fā),截至2011年累計(jì)在美國的研發(fā)投入為8億美元。

2011年,華為在Plano的北美地區(qū)總部辦公面積已經(jīng)擴(kuò)大到10萬平方英尺,并在美國設(shè)立了12家分支機(jī)構(gòu)和7個(gè)研發(fā)中心,員工數(shù)超過1100人,其中75%的雇員在當(dāng)?shù)卣衅。目前,華為美國公司的員工已經(jīng)增加到1700人。

第三方學(xué)者Dan Steinbock在其撰寫的《華為在美國》的報(bào)告中說道:“與其他跨國公司在投資地主要雇傭中低層員工不同,華為美國公司的很多技術(shù)負(fù)責(zé)人、資深經(jīng)理和管理層都是美國本地人!

為在美國運(yùn)營商中建立起信任,華為從思科、愛立信、英特爾、諾基亞、SUN、北電等公司招攬多個(gè)高管,并向ADI、博通、戴爾、飛思卡爾、惠普、IBM、微軟、甲骨文、高通、德州儀器等美國公司采購軟件、元器件、芯片和服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示,2006年以來,華為對美國公司采購累計(jì)約300億美元。

此外,華為在美國也效仿其他跨國公司,資助高等教育和研究項(xiàng)目。2011年,華為此項(xiàng)支出約為1000萬美元,多年來的合作對象包括哈佛、麻省理工、斯坦福等知名研究型大學(xué)。

猶如老農(nóng)面對黑土地的精耕細(xì)作,華為在美國市場多少還是有了收成。2006年,美國Leap公司首次購買了華為的3G設(shè)備?偛吭O(shè)在美國加州圣地亞哥的Leap,由高通公司分拆而來,根據(jù)華為當(dāng)時(shí)發(fā)布的新聞稿,華為將幫助Leap建設(shè)其覆蓋加州、愛達(dá)荷州、內(nèi)華達(dá)州等地區(qū)的CDMA 3G網(wǎng)絡(luò)。后來,Leap公司又于2007年采購了華為的3G設(shè)備,于2010年購買了華為的調(diào)制解調(diào)器。

Clearwire公司是華為的另一個(gè)大客戶,華為曾為該公司供應(yīng)WiMax設(shè)備和準(zhǔn)4G設(shè)備。東北無線網(wǎng)絡(luò)公司(Northeast Wireless Networks)在為其緬因州和俄勒岡州等偏遠(yuǎn)地區(qū)升級網(wǎng)絡(luò)時(shí),也把繡球拋給了華為。

在終端領(lǐng)域,華為于2007年在美國發(fā)布了第一款手機(jī)M318,這款翻蓋手機(jī)由美國CDMA運(yùn)營商MetroPCS采購、銷售。2009年,T-Mobile向華為定制了WCDMA手機(jī)。

來自華為的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011年,華為在美國的銷售收入為13億美元。盡管這不是一筆小錢,但從比例來看,僅占其全球超過300多億美元總營收的約4%!斑@顯然沒有達(dá)到應(yīng)該有的水平,畢竟美國市場占據(jù)了全球電信支出的約20%。”華為內(nèi)部人士說。

而在這13億美元中,有超過9億美元來自于手機(jī)等終端產(chǎn)品的銷售。在被華為作為美國市場第三階段目標(biāo)的主流運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施市場,華為仍然顆粒無收。此時(shí),華為已經(jīng)與歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家的主流運(yùn)營商都建立起合作關(guān)系,唯獨(dú)美國市場久攻不下。

至于中興,在進(jìn)入美國市場兩年后的2005年,其在美國的合同額僅為30萬美元,尚不夠支付員工的薪水。

在2006年獲得來自于Oceanic digital Jamaica的第一個(gè)實(shí)質(zhì)性合同后的幾個(gè)月,中興與阿拉斯加一家名為Copper Valley的公司達(dá)成了另一項(xiàng)交易。此外,中興還為美國從事空中通訊系統(tǒng)運(yùn)營的AirCell研發(fā)了定制化的系統(tǒng)。

2008年,中興通訊與美國第三大運(yùn)營商Sprint達(dá)成了一項(xiàng)有關(guān)用于WiMax網(wǎng)絡(luò)上Modem的交易。2009年8月,中興為美第二大運(yùn)營商Verizon供應(yīng)了一款售價(jià)為79.99美元的移動(dòng)寬帶Modem產(chǎn)品。時(shí)任中興美國公司首席技術(shù)官的孫枕戈(George Sun)對此項(xiàng)交易高度重視,為此還暫時(shí)把家從德克薩斯搬到離Verizon總部更近的新澤西。

但與華為類似,中興在美國同樣未能進(jìn)入主流運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商名單。中興新聞發(fā)言人戴澍對記者表示,2011年,中興在美國的銷售收入為4億美元,其中絕大部分來自手機(jī)等終端產(chǎn)品,不到3000萬美元的系統(tǒng)設(shè)備收入也主要是與中小型運(yùn)營商在農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)覆蓋上的合作。

兩重阻力

作為全球最大的單一市場,美國電信運(yùn)營商在電信設(shè)備上的支出約占全球的20%左右;利潤率則更高,美國市場的電信設(shè)備利潤約占全球的25%-30%。

前文提及的華為前中層員工認(rèn)為,在這一肥沃市場,華為、中興歷經(jīng)10年時(shí)間,仍然不得其門而入,原因主要在與政治因素和競爭對手出于商業(yè)利益的使絆。

凡此種種,華為副董事長胡厚崑(微博)在2011年2月向美國政府發(fā)出的公開信中將美國對華為的“誤解”總結(jié)為:“與軍隊(duì)有密切聯(lián)系、知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛、中國政府的財(cái)務(wù)支持、威脅美國國家安全!

尤其是威脅國家安全這一項(xiàng),成為美國相關(guān)部門屢試不爽的藉口。

“華為遭到了來自純競爭之外的阻擋!盌an Steinbock在《華為在美國》中總結(jié)說:2007年,華為試圖并購3COM公司,但被美國政府阻止;2010年5月,華為試圖收購加州一個(gè)破產(chǎn)公司3Leaf的部分資產(chǎn),也由于美國相關(guān)部門的阻撓而不得不作罷;2010年秋季,美國運(yùn)營商Sprint Nextel為其網(wǎng)絡(luò)升級招標(biāo),華為本來可以中標(biāo),但在國會(huì)和美國商務(wù)部的干預(yù)下,也失敗了。

其中,3Leaf案例中,華為美國子公司Futurewei在2010年5月和7月收購了3Leaf公司的特定資產(chǎn),交易前,華為曾向美國商務(wù)部遞交申請,并獲得批示:出口3Leaf這一技術(shù)無需許可。但美國對外投資委員會(huì)在2011年2月通知華為,建議其撤回該交易的審查申請。

對于Sprint Nextel的招標(biāo),Dan Steinbock說,華為的報(bào)價(jià)本可以讓運(yùn)營商在第一年的運(yùn)營中就可節(jié)省8億美元,但亞利桑那州的共和黨議員Jon Kyl寫了一份暗示不讓華為中標(biāo)的信,隨后,時(shí)任美國商務(wù)部長的駱家輝(Gary Locke)也向Sprint表達(dá)了該交易對于國家安全的關(guān)切。最終,這項(xiàng)高達(dá)50億美元的投標(biāo)最終由愛立信、阿爾卡特朗訊和三星收入囊中。

上述華為前中層認(rèn)為,很多時(shí)候,政治因素和商業(yè)利益經(jīng)常是結(jié)合在一起的,“借著國家安全的名義,兩者很多時(shí)候一拍即合”。

10月11日,美國《華盛頓郵報(bào)》網(wǎng)站上的一篇文章認(rèn)為,華為的美國競爭對手是推動(dòng)美國審查中國科技公司的推動(dòng)力量,并列舉思科曾在2011年9月的一份7頁報(bào)告中稱:“對華為的恐懼正在全球蔓延!

盡管這種科技公司推動(dòng)美國相關(guān)部門參與遏制中國企業(yè)的直接證據(jù)很難掌握,但思科等公司不斷增長的游說費(fèi)用是一個(gè)間接參照。

來自非營利機(jī)構(gòu)Opensecrets的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,思科2011年的游說支出達(dá)280萬美元,今年截至目前的支出也達(dá)到121萬美元。從1999-2002年,思科的游說支出維持在二三十萬美元的水平,2003年增加到50.5萬美元,2004年又上升到138萬美元。

Opensecrets的數(shù)據(jù)還顯示,華為2011年在美國的游說支出為42.5萬美元,是歷年來的最高點(diǎn),但與思科同期的水平相比,約相當(dāng)于后者的15%。華為今年大幅增加了游說支出,今年截至目前的支出已達(dá)82萬美元。另一家中國電信設(shè)備商中興的游說支出更少,其2011年在美國的游說支出為18.2萬美元,今年到目前為止為8萬美元。

獨(dú)立電信分析師付亮對記者表示,華為進(jìn)入美國市場多年,要逐漸掌握按當(dāng)?shù)氐挠螒蛞?guī)則出牌,也要在展示、推廣自己上繼續(xù)加強(qiáng)。

從目前來看,由于此次美國國會(huì)報(bào)告涉及的領(lǐng)域并不包括手機(jī)終端,僅針對目前華為、中興尚未進(jìn)入的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域,對華為、中興在美國的現(xiàn)有市場沖擊不大!按舜问录尭嗳酥馈A為是干什么’的,或能加快其入美步伐,已占銷售收入兩成的終端將是最先的突破口!备读琳f。

當(dāng)然,另一個(gè)值得關(guān)注的動(dòng)向是,在美國眾議院情報(bào)委員會(huì)發(fā)布調(diào)查報(bào)告之后,一些美國傳統(tǒng)盟友國家的政府部門是否會(huì)借機(jī)效仿?

事實(shí)上,加拿大政府官員近日已經(jīng)暗示,出于國家安全考慮,加拿大政府的通信系統(tǒng)可能不會(huì)使用中國電信巨頭華為和中興的設(shè)備。另外,據(jù)英國媒體報(bào)道,英國下議院正在考慮對華為進(jìn)行調(diào)查,并稱:盡管英國下議院的一個(gè)情報(bào)和安全委員會(huì)兩年前就開始關(guān)注到華為,而近期美國針對華為和中興的調(diào)查報(bào)告,讓這個(gè)委員會(huì)重新動(dòng)起調(diào)查的念頭。

對此,華為相關(guān)人士表示,沒有更多的消息可以披露。

編 輯:馬秋月
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