中國(guó)電信天翼2011上半年發(fā)展盤點(diǎn)和未來(lái)展望

     一、2011年上半年盤點(diǎn)

    對(duì)于中國(guó)電信天翼來(lái)說(shuō)，2011年是歷史性的一年——在2011年3月29日，中國(guó)電信天翼移動(dòng)用戶突破1億戶，歷史性的跨入“億戶俱樂部“，也理所當(dāng)然的成為全球最大的C網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商。

    截止到2011年6月末，中國(guó)電信天翼移動(dòng)用戶已達(dá)10837萬(wàn)戶，而在2008年末，這一數(shù)據(jù)僅為2700萬(wàn)左右，在過(guò)去兩年多的時(shí)間，中國(guó)電信天翼取得了超過(guò)350%的增長(zhǎng)，這對(duì)運(yùn)氣不好不壞（相對(duì)來(lái)說(shuō)，在3G上，中國(guó)聯(lián)通運(yùn)氣最好，抓到最好的牌，而中國(guó)移動(dòng)則運(yùn)氣最差）的中國(guó)電信來(lái)說(shuō)，確實(shí)不是一件容易的事。

    雖然從市場(chǎng)份額的角度來(lái)看，在過(guò)去的6個(gè)月中，中國(guó)電信天翼移動(dòng)用戶的市場(chǎng)份額僅僅增加了1個(gè)百分點(diǎn)，但是絕對(duì)數(shù)量并不低——1785萬(wàn)，相當(dāng)于香港人口數(shù)的3倍，臺(tái)灣人口數(shù)的4/5，韓國(guó)人口的1/3，而且是在競(jìng)爭(zhēng)極為激烈的情況完成的。

    圖：2011年上半年三大運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)市場(chǎng)份額變化

    來(lái)源：電信運(yùn)營(yíng)商年報(bào)半年報(bào)、工信部，和君咨詢整理

    相比整個(gè)移動(dòng)電話市場(chǎng)，3G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局更加均衡。中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通3G用戶分別達(dá)到2154萬(wàn)、3502.7 萬(wàn)、2394.5 萬(wàn)戶，市場(chǎng)份額分別為26.75%、43.51%、29.74%，其中中國(guó)電信小幅上升，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)份額小幅回落。新增市場(chǎng)方面，中國(guó)聯(lián)通通過(guò)大規(guī)模的終端補(bǔ)貼措施，3G 用戶數(shù)量在2010年8月份以后，新增用戶量一直在100 萬(wàn)戶以上，2011年6月份甚至達(dá)到185.5 萬(wàn)戶，與3 月份的最高點(diǎn)持平；中國(guó)移動(dòng)新增用戶在2011年以來(lái)一直保持190萬(wàn)戶以上的增長(zhǎng)，在2011 年6 月份達(dá)到302.9 萬(wàn)戶，是從3G 建設(shè)以來(lái)第二次超過(guò)300 萬(wàn)戶；中國(guó)電信3G 用戶也實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，6月份新增用戶數(shù)量最高，達(dá)到187 萬(wàn)戶。

    表：2011年上半年三大運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)市場(chǎng)份額變化

    來(lái)源：電信運(yùn)營(yíng)商年報(bào)半年報(bào)、工信部，和君咨詢整理

    在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，僅用兩年時(shí)間，中國(guó)電信就建成了國(guó)內(nèi)覆蓋最廣、全球規(guī)模最大的天翼3G網(wǎng)絡(luò)�；�站總數(shù)由當(dāng)初的8.9萬(wàn)個(gè)，增長(zhǎng)至20萬(wàn)個(gè)。網(wǎng)絡(luò)交換容量翻了兩倍，達(dá)1.5億戶。此外，無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平大幅提升，1X市區(qū)覆蓋達(dá)99.2%，天翼3G市區(qū)覆蓋達(dá)96.5%。3G網(wǎng)絡(luò)的全區(qū)域覆蓋，已經(jīng)有相對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    此外，在部署CDMA網(wǎng)絡(luò)時(shí)，中國(guó)電信已充分考慮網(wǎng)絡(luò)能平滑演進(jìn)到LTE，保護(hù)運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)有CDMA網(wǎng)絡(luò)的投資。據(jù)最新消息，中國(guó)電信將在2012年上半年底完成對(duì)母公司3GCDMA網(wǎng)絡(luò)的收購(gòu)工作。

    在終端方面，自2008年接手CDMA網(wǎng)絡(luò)，CDMA終端規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，從2008年銷售終端年500萬(wàn)左右到2009年近3200萬(wàn)。截至目前CDMA手機(jī)終端上市品種達(dá)到了900多款，2G產(chǎn)品600多款，3G產(chǎn)品超過(guò)200多款，上網(wǎng)本、PDA等創(chuàng)新類的產(chǎn)品90多款。

    2011年6月，中國(guó)電信第三次舉辦CDMA產(chǎn)業(yè)大型交易會(huì)——“2011年天翼3G互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)交易會(huì)暨CDMA產(chǎn)業(yè)論壇”。這是中國(guó)電信目前為止舉辦的規(guī)模最大的一次終端產(chǎn)業(yè)鏈大會(huì)，據(jù)說(shuō)赴會(huì)專業(yè)人士過(guò)萬(wàn)。在此次交易會(huì)開幕式上，天翼終端公司聯(lián)合四大國(guó)代商與20家廠商簽訂了近4000萬(wàn)部CDMA手機(jī)采購(gòu)協(xié)議，總金額達(dá)人民幣400億元，其中四大國(guó)代采購(gòu)量占了70%。這對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑像是提前半年過(guò)年了。

    二、2011年下半年及未來(lái)展望

    在取得一系列成績(jī)的同時(shí)，中國(guó)電信天翼在未來(lái)的發(fā)展也面臨一系列的挑戰(zhàn)：

    1. “零和”競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)和君咨詢電信和互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部的研究，在綜合考慮到發(fā)達(dá)國(guó)家移動(dòng)電話的普及率、中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、中國(guó)的人口結(jié)構(gòu)等多方面的驅(qū)動(dòng)因素的情況下，中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)的容量約在8億-8.2億左右。而根據(jù)目前的數(shù)據(jù)，截止2011年6月底，中國(guó)的移動(dòng)電話用戶數(shù)已達(dá)9.2億戶，這也就意味著，中國(guó)的移動(dòng)電話市場(chǎng)已經(jīng)徹底進(jìn)入“零和”競(jìng)爭(zhēng)階段（剔除無(wú)線座機(jī)用戶和雙槍用戶，中國(guó)的移動(dòng)電話市場(chǎng)已經(jīng)處于飽和狀態(tài)）。

    2. “暴力”營(yíng)銷。從目前的情況看，在3G的發(fā)展上，三大運(yùn)營(yíng)商的日子都不太好過(guò)。雖然家家都有難念的經(jīng)，但有一個(gè)東西是共同的，那就是KPI。在KPI的巨大壓力下，三大運(yùn)營(yíng)商的市縣公司開始進(jìn)行“瘋狂”的營(yíng)銷。在“營(yíng)”上，甚至出現(xiàn)像“如果G3就是3G，那么國(guó)美就是美國(guó)”，“動(dòng)感地帶，我的地盤，享受大學(xué)生活，拒絕做個(gè)翼（鳥）人”這樣針鋒相對(duì)、啼笑皆非但違法廣告?zhèn)惱淼膹V告和宣傳口號(hào)大肆泛濫；在“銷”上，出現(xiàn)惡意收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手機(jī)卡，甚至發(fā)生因銷售人員爭(zhēng)奪用戶而引發(fā)流血沖突的事件。

    3. “明星”終端沖擊。雖然中國(guó)聯(lián)通在整體移動(dòng)市場(chǎng)的份額略有下降，但在3G市場(chǎng)卻毫不含糊，保持在近30%。這其中，iPhone起到了至關(guān)重要的作用。iPhone的出現(xiàn)，徹底改變了中國(guó)3G市場(chǎng)的發(fā)展模式，“iPhone+套餐補(bǔ)貼”幫助中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)羅了大量的中高端客戶，甚至出現(xiàn)大量原中國(guó)移動(dòng)的高端客戶“自投W網(wǎng)”的現(xiàn)象。

    在這樣的情勢(shì)下，中國(guó)的移動(dòng)通信市場(chǎng)將何去何從？中國(guó)電信天翼應(yīng)如何發(fā)展？這是值得探討的問(wèn)題。

    “他山之石，可以攻玉”，如果深入研究日本移動(dòng)通信市場(chǎng)的發(fā)展，可以更好幫助我們描繪中國(guó)的移動(dòng)通信市場(chǎng)以及3G的未來(lái)發(fā)展路線圖。

    如果經(jīng)常關(guān)注近鄰日本通信市場(chǎng)的發(fā)展，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，8年前的日本3G市場(chǎng)環(huán)境和市場(chǎng)格局，與今天的中國(guó)3G市場(chǎng)如出一轍。

    在3G牌照發(fā)放之初，日本擁有NTTDocomo、KDDI和Vodafone.K.K三大運(yùn)營(yíng)商，其中NTTdocomo一家獨(dú)大，市場(chǎng)份額約在65%左右。在中國(guó)市場(chǎng)，3G牌照發(fā)放之初，同樣是三家運(yùn)營(yíng)商，同樣是一家獨(dú)大——中國(guó)移動(dòng)的市場(chǎng)份額高達(dá)72%。從市場(chǎng)格局看，兩大市場(chǎng)相似度很高。

    在經(jīng)過(guò)6年的發(fā)展后，日本移動(dòng)市場(chǎng)格局基本穩(wěn)定，保持在51.5%、29.1%、19.4%左右，考慮到兩國(guó)市場(chǎng)的相似性，我們預(yù)計(jì)中國(guó)的移動(dòng)市場(chǎng)的相對(duì)穩(wěn)態(tài)的市場(chǎng)份額應(yīng)在50%：30%：20%左右，中國(guó)移動(dòng)仍將是最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，而中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通則將為第二名而努力。

    在運(yùn)營(yíng)策略上，中國(guó)電信可重點(diǎn)借鑒KDDI的2G&3G發(fā)展策略。

    因?yàn)橹袊?guó)電信與KDDI相似度極高——市場(chǎng)地位和所處市場(chǎng)環(huán)境極為類似。在KDDI發(fā)展3G的過(guò)程中，有幾點(diǎn)很值得中國(guó)電信借鑒：突出網(wǎng)絡(luò)覆蓋先發(fā)優(yōu)勢(shì)；強(qiáng)調(diào)應(yīng)用而非技術(shù)；多樣化、精品化的終端；資費(fèi)折扣。