①人工智能獲密集催化，多個領域有望持續(xù)受益
“濟南發(fā)布”微信公眾號7月9日消息，近期，濟南市人民政府辦公廳出臺了《濟南市新一代人工智能高質量發(fā)展行動計劃（2024-2026年）》，明確了未來3年推動濟南市人工智能產業(yè)發(fā)展的目標任務和具體舉措�！缎袆佑媱潯钒ǹ傮w要求、重點任務、產業(yè)布局和保障措施四方面的主要內容�？傮w要求部分提出，到2026年，濟南市人工智能核心產業(yè)規(guī)模突破600億元，人工智能企業(yè)達到500家，人工智能算力規(guī)模（FP16）突破3500PFlops，形成50個人工智能通用、垂直領域大模型產品，累計培育300個以上人工智能典型應用場景，實施1000個以上人工智能示范項目，打造10個以上人工智能產業(yè)集聚區(qū)、3個以上人工智能示范區(qū)，人工智能產業(yè)發(fā)展水平居全國前列。
7月4日，世界人工智能大會在上海開幕，圍繞核心技術、智能終端、應用賦能三大板塊，聚焦大模型、算力、機器人、自動駕駛等重點議題。同日，《人工智能全球治理上海宣言》正式發(fā)布，提出促進人工智能發(fā)展、維護人工智能安全、構建人工智能的治理體系、加強社會參與和提升公眾素養(yǎng)、提升生活品質與社會福祉等。
華龍證券認為，從人工智能產業(yè)鏈上下游來看，政策端和技術端不斷迎來催化，重點投資方向正在形成共識，首先，智算生態(tài)中硬件發(fā)展確定性較強，包括人工智能基礎設施及人工智能芯片等，如數據中心、云計算平臺、邊緣計算設備、GPU、FPGA和ASIC等。而人工智能應用有望從泛娛樂化領域向更多場景延伸，包括自動駕駛、智能制造、智慧城市和醫(yī)療健康等領域。
②廣東電力負荷今年首創(chuàng)新高，機構稱火電板塊估值有望提升
據廣州日報報道，7月9日13時44分，廣東最大電力負荷達1.48億千瓦，今年首創(chuàng)新高，用電負荷規(guī)模已超30年位居全國首位。今年以來，南方電網供電服務的廣東、貴州、海南電力負荷均刷新歷史紀錄，其中海南電力負荷已6次創(chuàng)出新高。
近日，國家能源局綜合司發(fā)布關于進一步加強迎峰度夏期間電力安全風險管控工作的通知，確保電力安全穩(wěn)定供應。國家發(fā)改委明確，能源電力保供是迎峰度夏工作的重點，要持續(xù)發(fā)揮煤電油氣運保障工作的協調作用，加強燃料供應協調保障，重點保障煤炭穩(wěn)產穩(wěn)供，補強局域電網、城中村老舊配電網等供電薄弱環(huán)節(jié)。截至目前，全國發(fā)電裝機保持較快增長，統(tǒng)調電廠存煤1.98億噸，為今年迎峰度夏電力保供提供了良好工作基礎。
華源證券預計，主流火電公司二季度業(yè)績將實現正增長，增速均值在20%左右。國盛證券研報顯示，伴隨電力市場建設加快，通過“電量電價疊加容量電價及輔助服務”，火電板塊將獲得穩(wěn)定合理收益，板塊估值有望提升。
③蘋果上調iPhone 16系列備貨目標至9000萬部，新一輪換機周期有望開啟
據中證金牛座消息，從蘋果產業(yè)鏈公司人士處獲悉，近期該公司收到的蘋果iPhone 16系列備貨目標指引略有上調，上調后，iPhone 16系列今年備貨目標指引為9000萬部左右。另一家蘋果產業(yè)鏈公司人士表示，蘋果近期確實略有上調iPhone 16系列備貨目標指引。蘋果產業(yè)鏈公司高管分析稱，6月份國內618電商促銷期間，蘋果采取降價促銷策略，iPhone 15系列降價后，銷量明顯提升，這可能又提振了蘋果對iPhone 16系列的銷量預期。
信達證券認為，蘋果在AI方面打造的差異化有望為其帶來競爭優(yōu)勢，從而引來新一輪的換機潮，為產業(yè)鏈帶來較大幅度的增長。AI終端的升級有望持續(xù)，蘋果產業(yè)鏈仍有空間。
