飛象網(wǎng)訊(悻眓/文)對(duì)智能手機(jī)內(nèi)存芯片需求改善的過于樂觀預(yù)期已經(jīng)增加了供需緊張局勢(shì)上升的風(fēng)險(xiǎn),可能導(dǎo)致移動(dòng)DRAM合同價(jià)格顯著上漲。
TrendForce預(yù)測(cè),在當(dāng)前時(shí)期,DRAM合同價(jià)格將季度同比增長(zhǎng)13%至18%,其中移動(dòng)芯片將引領(lǐng)這一激增。但是,2024年智能手機(jī)市場(chǎng)需求前景不明朗,這意味著芯片制造商仍然堅(jiān)持減產(chǎn)以保持供需平衡。
TrendForce解釋說,移動(dòng)內(nèi)存領(lǐng)域面臨著“合同價(jià)格仍然停留在歷史低位,促使買家建立安全且具有成本效益的庫(kù)存”,指出這一趨勢(shì)確保了移動(dòng)DRAM需求保持強(qiáng)勁。
TrendForce補(bǔ)充說,積極采購(gòu)加上有限的供應(yīng)造成市場(chǎng)緊張,有利于制造商在價(jià)格談判中獲益。
然而,由于智能手機(jī)市場(chǎng)的持續(xù)不確定性,制造商們正在謹(jǐn)慎行事,不急于增加產(chǎn)量。
亞洲芯片巨頭的收益消息同樣令人沮喪。
三星估計(jì)2023年第四季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)同比下降35%,達(dá)2.8萬(wàn)億韓元(21億美元),營(yíng)收下降近5%至67萬(wàn)億韓元。
臺(tái)灣積體電路制造公司(TSMC)2023年12月的收入下降8.4%,達(dá)到1,763億臺(tái)幣(57億美元),全年銷售額下降4.5%至22萬(wàn)億臺(tái)幣。
代工制造商富士康警告稱,在2023年12月的營(yíng)收下降26.9%至4,601億臺(tái)幣后,本季度銷售額將下降。
夸明基證券分析師郭明池在博客中對(duì)手機(jī)迅速?gòu)?fù)蘇前景的前景提出了類似的保守看法,表示主要Android智能手機(jī)品牌在2023年第三季度開始的庫(kù)存補(bǔ)充預(yù)計(jì)將在本月結(jié)束。
鑒于發(fā)貨預(yù)測(cè)和訂單可見度的變化,他表示對(duì)于Android智能手機(jī)需求的改善可能會(huì)低于市場(chǎng)預(yù)期。
郭明池指出,非中國(guó)市場(chǎng)的中低端智能手機(jī)的預(yù)測(cè)已經(jīng)下調(diào),觀察到了普遍的訂單大幅減少,新興市場(chǎng)的本地品牌經(jīng)歷了40%至50%的削減。
他說,庫(kù)存補(bǔ)充后中國(guó)市場(chǎng)需求是否改善將取決于農(nóng)歷新年前三周的銷售情況。
盡管最近的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)可能源于對(duì)庫(kù)存補(bǔ)充后需求改善的期望,但他認(rèn)為,即使Android手機(jī)的需求結(jié)構(gòu)不會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性改善,向下修正的空間也是有限的。
Canalys在2023年11月預(yù)測(cè),全球智能手機(jī)市場(chǎng)將在2024年出現(xiàn)反彈,出貨量將增長(zhǎng)4%,達(dá)到12億部。
《臺(tái)北時(shí)報(bào)》報(bào)道稱,根據(jù)對(duì)500家當(dāng)?shù)毓镜恼{(diào)查,《中華經(jīng)濟(jì)研究院》發(fā)現(xiàn),臺(tái)灣制造商預(yù)計(jì)在未來六個(gè)月內(nèi)業(yè)務(wù)將有所改善,因?yàn)榭蛻魩?kù)存回到健康水平。